Systaic - Jetzt geht`s los...
Seite 47 von 220 Neuester Beitrag: 26.10.12 13:03 | ||||
Eröffnet am: | 25.03.09 13:50 | von: Eiswürfel | Anzahl Beiträge: | 6.492 |
Neuester Beitrag: | 26.10.12 13:03 | von: Basislager 2 | Leser gesamt: | 782.849 |
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Aber es hilft nichts, man muss jetzt alle Emotionen aussen vorlassen und den aktuellen Zustand betrachten.
Analysiert man die Systaic Meldung, faellt auf, dass das Ebit schwach ist. 9,1 Mio bei 178 Mio Bilanzsumme ist nicht berauschend fuer das letzte Jahr.
Aber.... bei einem Kurs von 3,3 Euro ergibt es ein aktuelles KGV von 5,2 !
Bei 3,3 Euro haben wir eine Marktkapitalisierung von 47,7 Mio.
Bei einer Eigenkapitalquote von 82 Mio ist der Buchwert weit hoeher als der Kapitalwert. Fairer Wert etwa 5,7 Euro.
Falls das Umsatzwachstum 2010 um 20% steigt, haben wir einen Umsatz um die 260 Mio. Bei einem Eigenkapital von 82 Mio ist die Eigenkapitalquote bei 31 %. Ein guter Wert fuer die Kreditvergabe der Banken.
Was besonders auffaellt ist, dass der Einfluss des neuen Finanzvorstandes Zimmer jetzt umfassend wurde und damit derjenige die Machtbefugnisse hat, welcher den ganzen Finanzschlamassel aufdeckte. Damit und nur damit wird das
Vertrauen der Banken erreicht. Und die Firma zum nachhaltigen Wachstum gefuehrt.
Das Geld fuer die weitere Finanzierung zu bekommen ist wohl nicht das Problem, aber zu welchen Bedingungen ? Um ein gutes EBIT fuer 2010 und 2011 erwirtschaften zu koennen muessen die Kredite zu einem vernuenftigen Zinssatz geliehen werden.
Und bei einem Umsatz von 260 Mio ein Ebit von 13 bis 14 Mio zu erwirtschaften, sollte moeglich sein.
Ein Ebit von 13 Mio und ein KGV von 8 wie bei Payom Solar ergibt einen Kurs von etwa 7 Euro fuer 2010. Auch nicht gerade berauschend aber realistisch.
Daher ist ein Kurs von 3,3 Euro wohl das, wenn man die Emotionen aussen vorlaesst, was man als sehr unterbewertet bezeichnen koennte.
Aber auch weiterhin nichts fuer schwache Nerven. Nur fuer Geduldige und und professionelle Anleger gedacht. Wer chinesische Aktien und deren Schwankungen kennt, allerdings etwas sehr alltaegliches.
Ich finde, er hat bisher seine Überlegungen klar dargestellt und mit positiver Gesamteinstellung ist das auch alles nachvollziehbar.
Mich erinnert diese Systaic-Aktie aber verblüffend an die Gontard-und Metallbank-Aktie 2003.
Aus meiner Sicht eine ähnliche Vorgehensweise, überlang keine Zahlen, dann erste Verlustmeldungen, dann Hoffnung, dann Kapitalerhöhung, dann AUS.
Bin mal gespannt, wie es weiter geht, erwarte allerdings als nächsten Schritt KE.
Bin nicht in der Aktie engagiert, weder long noch short, hatte sie auf meiner Beobachtungsliste.
Jetzt gestrichen.
Allen Engagierten gute Nerven und viel Glück
Natürlich hat der Vorstand und die IR die Anleger in den letzten Wochen verarsch(Sorry für den Ausdruck)
Schade ist, dass diese betrügerische Machenschaften keine strafrechtlichen Konsequenzen haben werden.
Nüchtern betrachtet entsprechen die Zahlen sicherlich nicht den Erwartungen. So miserabel sind aber auch wieder nicht. Systaic wollte zu schnell wachsen. Hinzu kam ein krimineller ex-CFO und ein unfähiger jetziger CEO.
Da kommt vieles zusammen.
Udo Zimmer geniesst einen erstklassigen Ruf und man kan sehr zuversichtlich sein, dass er die Schieflage wieder ordnen wird. Zumindest hat der Aufsichtsrat erkannt, dass dieser Schritt notwendig war und Herrn Zimmer umfangreiche Konsequenzen übertragen.
AUßerdem wird die BID -Seite stärker. Ich glaube Euro 3,10 war ein guter Kurs.
oder auf Zimmermann vertrauen... Klingt alles ein wenig doof, wenn man bedenkt wie Aktionäre hier in den letzten Wochen "behandelt" wurden... oder?
Also für mich überwiegen die Risiken. Und ich hab keinen Bock mehr drauf, hier Zeit und Energie zu investieren.
Bin (mit fettem Verlust) raus.
3,34
auf ein KGV von 5,2 kommst? Auf Basis der Vergangenheitszahlen
komme ich nämlich auf ein KGV von ca 16 bei einem Kurs von 3,3 EUR.
@pegeha, also KGV von 5 ist in dem Fall schon eher richtig. Wie kommst du auf KGV von 16?
die Klitsche schmiert doch tatsächlich noch weiter ab! Es muss doch mal wenigstens eine techn. Gegenreaktion kommen.
Aber es geht heute weiter runter..
Wo ist der Boden?? Bei 2 € ?
Bei 0 ist Schluss..
Grüße
ihr müsst mal bedenken die Klitsche war vor 2 Monaten bei 7,50€ und da sind auch viele eingestiegen. Ok, ich bin vor 3 Jahren mit 8,30€ eingestiegen. Aber die wo vor 2 Monaten hier eingestiegen sind, die müssen sich doch wie in einem Horrorfilim (minus 60%) fühlen...
Grüße
Das sind dann um die 3 Mio EUR. Die durch die Aktienanzahl und das ins Verhältnis
gesetzt zum Kurs von 3,3 EUR. Kann natürlich sein, dass das KGV auch niedriger
liegt. Aber 2stelliug ist es meiner Einschätzung nach schon.
Die Klitsche rutscht unter 3€, es scheint kein Halten mehr zu geben!
Hallo Katjuscha, na klar bin ich noch investiert, mit meinem vollen Betrag! Ich habe vor 3 Jahren 8,30€ bezahlt!
Glaubst du sonst dass ich mit einem solchen Verve hier dabei wäre?!
Grüße
Aber wie gesagt, mit dem KGV zu argumentieren, ist aktuell unsinnig. Wenn sie die Finanzierung im Bereich Industrielösungen nicht gestemmt bekommen, sieht es düster aus, denn dann verbleibt ein Segment Energiedach mit etwa 10 Mio Verlust und Webasto-Beteiligung mit etwa 2-3 Mio Verlust, und das muss dann das verbleibende Restgeschäft des Industriebereichs ausgleichen. Wenn das nicht gelingt und der Cashflow durch die eingetriebenen Forderungen nicht fließt, ist eine Insolvenz nicht auszuschließen. Dem muss man sich bewusst sein. Die Chance auf Kursverdopplung ist natürlich trotzdem da, wenn alles gut läuft. Hohe Chance, hohes Risiko ... so ist das im allgemeinen nun mal.
Diese Logik versteh ich nicht. Es bestand doch immer Hoffnung dass Systaic bald die 10 oder 15€ Marke erreichen würde. Aber das war leider alles nur ein Trugschluss.
Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass es gescheiter gewesen wäre bei 7€ zu verkaufen.
Das Blutbad geht weiter...
Glaube gibt zur Zeit keine schlechtere Aktie in Deutschland.
Grüße
Gerade wie Katjuscha ja auch anmerkt, die Finanzierung der nächsten Großprojekte auf wackligen Beinen steht
Man braucht sich ja blos die Meldungen und auch die Analysen der letzten Monate durchlesen....und gerade weil Systaic den Schwwerpunkt nicht in Deutschland hat, kann man die Kürzung der Förderung sicher nicht als "Schuldigen" heranziehen....
Da muss schon länger Schlagseite geherrscht haben....und dies wurde wie es aussieht bewusst verschwiegen...
Toll sind ja auch revolverblätter wie "der Aktionär"......wie war da noch das KZ für Systaic vor wenigen Wochen? 10 Euro?.....
von der Aktionär. Der trifft dieses mal den Nagel genau auf den Kopf.
http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/...-ab_id_43__dId_11658809_.htm
3,09
Vor ein par Wochen deutete nichts, aber gar nichts auf solch großen finanziellen Probleme hin. Im Gegenteil es wurden bei den letzten Zahlen im Dezember 2009 noch die Ziele bekräftigt. Und es kann doch nicht innerhalb von ein par Wochen alles zusammengebrochen sein. Also wenn es Interessenten gibt, die Interesse an einer Klage haben, dann müsst Ihr dies bitte kundtun. Ich würde mich anschliessen...
Grüße
in Form von Aktienerwerb aus dem Systaik-Bestand abgewickelt werden könnte?
Das hat für mich den Eindruck, als sollte der Kurs ganz bewusst von Systaic auf ein niedriges Niveau gedrückt werden, um dem Erwerber ein lukratives Geschäft zu ermöglichen.
Zugleich wäre der Kapitalbedarf gedeckt.
Gruß
kriega