Systaic - Jetzt geht`s los...
Seite 35 von 220 Neuester Beitrag: 26.10.12 13:03 | ||||
Eröffnet am: | 25.03.09 13:50 | von: Eiswürfel | Anzahl Beiträge: | 6.492 |
Neuester Beitrag: | 26.10.12 13:03 | von: Basislager 2 | Leser gesamt: | 782.604 |
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Dank dem Downgrade sowie Griechenland und dem dazugehörigen Indexabsturz wieder zurück auf Vortagsschluss...
Hätte ich es gewusst, die 4,25 hätte ich mitgenommen
Das sich heute genug Käufer über 4 € finden, ist jedenfalls Anlass zur Hoffnung in einem weiterhin usnicheren Markt für Solarwerte.
Man kann es auch natürlich so sehen: Den Käufern fehlte nach der Erholung auf 4,25 die Überzeugung, im schwachen Umfeld die Gewinne zu behaupten.
Egal wie, hätte schlimmer kommen können. Und nach dem massiven Ausverkauf gibt selbst so ein Tag schon Zuversicht
Wobei ich den Verdacht hege, dass diese Nummer mit den grossen Blöcken nur ne Eigenhandel-Fake-Aktion ist um auch den Härtesten noch die E**r weich zu kauen. Konnte den gleichen Mist vor ein paar Wochen beim völlig hirnlosen Panikabverkauf der Epignomics beobachten, ging sogar am Boden noch ne Weile so weiter. Zumindest diese Erfahrung beruhigt mich derzeit etwas, auch wenn ich das 4-stellige Tiefrot im Depot kaum noch ertragen kann. Allerdings war ich dort auch nicht so blöd zu früh reinzugehen und die IR verhielt sich ebenfalls vorbildlich (was bei den Hasenfüssen aber trotzdem nicht eine einzige Verschwörungstheorie entkräftet hätte)
Ansonsten ist massig Kaufinteresse da, sicher auch viele die sich das derzeit noch mit dem Finger am Abzug von der Seite anschauen.
von EUR 10 auf 7. Rät aber weiterhin zum Kauf.
Trotz der Annahme, dass die Energiedachsparte in Q4 deutliche Umsatzsteigerungen gezeigt haben könnte (Ums. Q4: 21m), werden die Erwartungen für das Wachstum des Unternehmens insgesamt in den nächsten Jahren zurückgeschraubt. (Umsatz 2010e: 358m) Quelle H&A
Mittlerweile rechne ich auch mit einer Sonderabschreibung im Industriegeschaft, die die alte Guidance für 2009 über den Haufen wirft. Mal sehen, wie hoch die sein wird. Einiges ist ja jetzt eingepreist.
4,11
Na ja, mal sehn, was da noch auf uns zukommt.
dann wär mir auch wohler. Dann hätte ich etwas mehr Entscheidungssicherheit.
Wie weiter oben berichtet, hab ich von IR gehört, dass der WP einige Projekte noch genauer prüfen muß und sich dazu auch ins Flugzeug setzt. Das kann natürlich alles möglich heißen und ich hoffe, es bestätigt sich, dass alles seine Ordnung hat. Aber irgendwas an den 2009er Zahlen ist offensichtlich noch unklar. Ob es da um die Bewertung von z.B. Anlagen im Bau, der Forderungen aus L+L oder sonst was geht, dazu wollte IR leider keine Stellung nehmen.
Ich wünsch mir ja, dass die Zahlen noch viel besser sind, als die alte 2009er Guidance , ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ich hab aber aufgrund der Branchensituation sowie des Verhaltens der Systaic-Verantwortlichen eher das Gefühl, dass die in Kürze etwas zurückrudern werden. Wie schreibt H+A so schön: "company effectively discontinued dialogue with capital markets".
Allerdings, um noch niedrigere Kurse zu rechtfertigen, müßte schon ne kleine Katastrophe gemeldet werden. Umsatz- und Ertragniveaus wie sie H+A erwarten, sind mehr als eingepreist.
4,06
Musste ja eigentlich bedeutet bei Systaic nachzukaufen, denn jetzt sind sie ja gerade billig 4,05
oder ist bald bei dir die Schmerzgrenze erreicht und du bist dann doch kein Investor mehr und verkaufst die Systaic Aktien . Bei Advanced INflight bist du ja ausgestiegen, obwohl du ein Investor bist
Wie lange bleibt ein Investor Investor bei einer kapitaldecke von 55000?
Ist keine bösgemeinte Frage! Nur Neugierde
Bei Advanced Inflight war halt das niedrige Ebida im 3.Quartal Anlass zur Sorge, vor allem wenn sich das wie vom Vorstand angekündigt fortsetzt. Dann wäre man mit zweistelligen KGV10 und KBV über 1,5 bewertet. Und Vorstand zu vertrauen, fällt mir dort sehr schwer.
Letzteres ist auch bei Systaic nicht gerade einfach, aber rein fundamental muss schon richtig viel schief gehen, um Kurse von 4 € zu rechtfertigen. Das kann man zwar nicht ausschließen, aber sinkende Kurse sind für mich kein Anlass davon auszuegehn, dass extrem schlechte News kommen werden. Wenn ich nach dem Motto "erst kommt der Kurs und dann die dazu passende News" handeln würde, könnte ich nicht mehr an der Börse handeln. Das geht dann grundsätzlich nicht mehr, denn wenn dieses Motto stimmen würde, gäbe es niemals unterbewertete Aktien, und das ist natürlich Quatsch.
Ich erinnere mich noch gut an Bechtle (muss 2004 oder 2005 gewesen sein) als der Kurs plötzlich innerhalb weniger Tage von fast 15 € auf unter 10 € abstürzte. Auch da wollten mir viele User erzählen, die schlechten News würden schon noch kommen, die zu dem Absturz passen. Ich hab lieber nachgekauft, weil ich mir keine schlechten News vorstellen konnte, die diesen starken Rückgang rechtfertigen könnten. Kein halbes Jahr später stand der Kurs über 20 €. Klar ist Systaic risikoreicher als eine Bechtle, aber wie gesagt, ... hier muss schon fast Bilanzfälschung vorliegen, um Kurse von 4 € oder tiefer zu rechtfertigen. Und davon geh ich nicht aus. Und guckt man sich Aktien wie Centrotherm u.a. an, dann verlieren die ganz ähnlich bei ähnlicher Faktenlage. Das scheint mir alles ein Branchenproblem zu sein, wobei bei Systaic zweifellos die gewöhnungsbedürftige IR-Arbeit und die Nachprüfung des WP zusätzlich verunsichert. Wenn sich beides zufriedenstellend verbessert, ist allerdings auch die Kurschance entsprechend höher als anderswo.
jeden Tag denkt man ja, dass Systaic mal steigt, wenigstens mal für einen Tag..
Aber es kommt immer noch schlimmer, jetzt gerade die 3€ vor dem Komma.
Wo soll das noch enden???
Grüße
Generell finde ich Solarwerte sehr sehr vielversprechend...So wie das alles runtergeprügelt wird, ergeben sich mittelfristig riesige Chancen...und das Tief erwischt man eh nie...
Bin auch in Centrotherm und Yingli engagiert...
Seit gerade eben auch bei Systaic (zu 4,05€ im Direkthandel)...
Hände weglassen würde ich von Q-Cells und Solarworld...
Gruss
-cubiak
Deshalb folgender Denkanstoß: Im Aktionärsbrief vom 19.01.2010 heißt es, dass das Projektgeschäft ausgegliedert wird. Als externer Partner plant die Enerparc AG für Systaic. Am Tage darauf konnte man u. a. bei DGAP von einer „Kooperation“ zwischen Solarhybrid AG und Enerparc AG lesen. Enerparc übernimmt damit Planungsleistungen vom Generalunternehmer Solarhybrid. Vermuten könnte man, dass systaic mehr Planungskapazitäten hat als Aufträge, was momentan eingepreist wird. Der erwartete Umsatzanstieg für 2010 von 30% klingt wirklich sehr euphorisch.
1.)während der letzten zwei monate (seit dem wechsel des finanzvorstands zu beginn des jahres) soll Systaic den dialog mit den kapitalmarktmedien unterbrochen und die guidance für 2010 nicht bestätigt haben, auch ein update der projekt-pipeline in Italien stehe aus
2.) Close Brothers Seydler Research vom 08.02. bemerken, dass für ein in Italien vom märz 2009 (das ca 58% der projekt-pipeline ausmacht - klumpenrisiko?!) noch keine verbindlichen vertragsabschlüsse gemeldet worden seien
Quelle W:O von Raymond_James
was würde das für Systaic bedeuten wenn der oben genannte Punkt 2.) ">400 mio-gewächshausprojekt in Italienen keine verbindlichen vertragsabschlüsse" eintreten würde?
Ich denke mal das Systaic in finanziele Schwierigkeiten kommen würde, weil die 2 Zukunftsbereiche Solardach und Autodach Cash benötigen, was sich erst in mittelfristiger Zukunft ändern wird.
Wo wäre dann wenn der Vertragsabschluß nicht zu stande kommen würde die faire Bewertung von Systaic?
Wäre an den Gerüchten nichts dran, dann hätte ich erwartet das sich Systaic mit einem offenen Brief an die Aktionäre wendet, das ist leider nicht passiert. Das dadurch Vertrauen verloren geht ist nachvollziehbar.
Das ein Unternehmen mal einen Auftrag nicht erhält, liegt in der Natur der Sache. Natürlich ist es problematisch, wenn so ein Großauftrag, der die Gudiance 2010 entscheidend mitbestimmt hätte, dann nicht kommt, aber das heißt ja nicht automatisch, dass man in finanzielle Probleme kommt. Man sollte da zwischen niedrigeren GUV-Prognosen und Finanzen schon unterscheiden.
Soweit ich weiß beziehen sich die 400 Mio € auch nicht auf den dadurch generierten Umsatz.
Systaic. ist 22,4 %
Conergy ist 26,4 %
Sind die beiden niedrigsten soweit ich sehe.
Q-Cells. ist 66,2 %
Solarworl ist 39,7%
Was haltet ihr davon ?
Mfg
Kalle
ist es wirklich Unwissenheit oder wollen manche einen vergoldeten Einstieg?
Ich als gut denkender Mensch gehe mal von ersterem aus, würde aber raten z.B. die EK Quote einfach aus dem Q3 Bericht hier zu entnehmen:
http://www.systaic.de/investorrelations-de/...aesentationen/2009.html
Sie beträgt 39,3% (also in dem Bereich auch eine Solarworld liegt und bei Q-Cells wartet mal den Jahresbericht ab). Das Eigenkapital beträgt übrigens rund 70 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung derzeti 58 M€. Also unter Buchwert.
Was Projekte in der Pipeline betrifft, ist es wie gesagt normal, dass diese in Entwicklung sind und noch nicht alle Vetragsabschlüsse z.B. Baugenehmigung, Netzanschluss vorliegen. Keine Ahnung was in Italien noch fehlt, aber deswegen ist ein Projekt nicht wertlos. Bedenklich wäre für mich, wenn man in einem so frühen Stadium sich befindet, wo nicht einmal mit dem Grundstückseignern Einigkeit erzielt wurde...
Übrigens Katjuscha hat auch recht, die großen Geldflüsse beginnen erst wenn die Solarteile bezahlt werden und da sind wir noch entfernt in Italien. Bin mir fast sicher die sind nicht mal bestellt, denn sowas tut man erst nachdem die wichtigsten Genehmigungen vorliegen... (ich arbeite in dem Bereich aber nicht für Systaic).
Wir werden sehen.
Habe kein Problem mit kritischen Beiträgen aber BITTE fundiert!
Wünsche alles Gute und schönen Wochenstart!