Software-Perle mit enormem Wachstum

..wir sind heute im Plus.
Hat der Kursverfall etwas mit den Vorstandswechsel zu tun ßßß  

... ich bin wirklich mal auf Zahlen und Ausblick gespannt... immerhin bei 2-3% am Tag ist es bald geschafft ;p  

das Volumen war auch erstaunlich hoch die letzte Woche. Gut oder schlechtes Zeichen... ?  

... einfach nur ... traurig ...
Deswegen verabschieden sich auch viele  Kleinaktionäre von solchen
Titeln. Wenn Adesso nicht dazu in der Lage ist, mit wirtschaftlichen Argumenten
den Kursverfall entgegen zu halten, dann sind da Traumtränzer oder Manipulanten
bei Adesso am Werke.
.. ist man nicht dazu in der Lage zu sagen, ... wir sind auf Kurs.  Oder war nach den Q2
die Aussage doch zu hochtrabend ... "die Ziele werden erreicht ??"
Geht vieleicht gerade deshalb ein Vorstandsmitglied ???
... Fragen über Fragen ... ?????  

dazu meldet ist wirklich fast nicht zu glauben... aber vielleicht ist ja alles im Lot und sehen es nicht fur noetig... die Personalien standen aber schon q1 fest... das war eigentlich nicht neu, vielleicht hat das aber keiner mitbekommen...Kepler hatte ende q2 sogar damit gerechnet dass die Umsatzprognose erhoet wuerde... naja in 3 Wochen wissen wir mehr.
 

ausgeloescht... Unglaublich was hier passiert. Die Zahlen koennen ja fast nur grottenschlecht werden.
anders ist das hier wirklich nicht mehr zu erklaeren.
das hat weder ewtas mit Zinsumfeld noch sonstigen Oekonomischen Gruenden zu tun.
bin mal gespannt wann die Gewinn und Umsatzwarnung kommt.

den einzigen Wehrmutstropfen den man finden koennte ist dass es keine Insiderkaeufe gibt...
da die Zahlen ja sicherlich seit einer Weile intern bekannt sind und falls sie gut sein sollten waere es Insiderhandel im negativen Sinne.  

https://sponsored-research.keplercheuvreux.com/be/...d0b-0050568f8cb8

 

DJ Adesso senkt Gewinnprognose
FRANKFURT (Dow Jones)--Adesso hat in seinem IT-Dienstleistungsgeschäft weniger verdient als erwartet. Es sei bei zwei größeren Festpreisprojekten Mehraufwand verbucht worden, und die Lizenzerlöse hätten hinter den Erwartungen gelegen. Adesso senkte seine Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr und bestätigte den Umsatzausblick.
Adesso rechnet 2023 nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 70 bis 90 Millionen Euro statt wie bisher mit 100 bis 110 Millionen Euro. Der Umsatz wird unverändert bei über 1 Milliarde Euro gesehen.
Die weiteren Aussichten seien positiv, so Adesso weiter. Der Auftragseingang verbleibe auf Rekordniveau, und trotz der allgemeinwirtschaftlich schwächer eingeschätzten Konjunkturlage hätten sich bislang keine Abschwächungstendenzen gezeigt. Im kommenden Jahr werden ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich und eine Rückkehr in den gewohnten Bereich der EBITDA-Marge gerechnet.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp ein Fünftel auf 288 Millionen Euro. Das EBITDA sank auf 28 Millionen Euro von 33,3 Millionen im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 9,8 Prozent.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 833 Millionen Euro. Das EBITDA brach um ein Viertel auf 53 Millionen Euro ein, was Adesso mit Auslastungsverzögerungen im ersten Halbjahr begründete.
Die vollständigen Zahlen sollen am 14. November veröffentlicht werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/jhe
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2023 09:44 ET (13:44 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.

hätte mit einem schlechteren Ausblick gerechnet, aber Adesso ist da ja relativ positiv,
somit besteht kein Handlungsdruck weitere Aktien zu verkaufen. Werde die Firma noch ein bißchen weiter auf ihrem Wachstumskurs begleiten.  

was hattest du denn befuerchtet? also dass Umsatz bleibt war eigentlich klar aber Ebitda ist doch schon eine Hausnummer... Aber gut, fairer Wert liegt sicher bei mk von 1mrd+ aber sehe ich wohl nur alleine so.  

hatte nen pessimistischeren ausblick erwartet, da die Wirtschaft ja in Deutschland schon etwas kränkelt.

fairer wert bei 1 MK ist bei dem Ebit zu hoch, da muss man erstmal wieder beweisen dass man profitabler wird.  

..aber mal wieder als zu niedrig an.
Kursziele von 155 / 185 € sprechen
da eine andere Sichtweise.
Richtig oder besser ?, ... wahr ist das, was der
Markt macht. Von Euphorie kann ja wohl kaum
die Rede sein. 155€? .. vieleicht in 6 Monaten mal wieder?
Und dann weiß es jeder wieder besser, daß Adesso ja seit Jahren Umsatz und Gewinn steigert.
Zwischendurch wird eben mal der Kurs in die Senke geschickt. Macht doch Spass, das hoch und runter
 

https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/...Comment-adesso.pdf  

rechnet für 2024 mit einem EPS von rd. 8 €  

https://www.moneycab.com/it/...liessen-kooperation-im-bereich-health/  

 

rechnet nur mit rd. 4 € EPS für 2024, durch hohe Abschreibungen und Minderheiten bleibt wenig übrig unterm Strich ... Nettoverschuldung bleibt auch deutlich über 100 Mio €  

Quelle Tenbagger Depot von Aktien-mag.de
Hier sind weitere Neuigkeiten zu unseren Aktien:

Adesso [ADN1 | WKN A0Z23Q | ISIN DE000A0Z23Q5]

Die schlechte Stimmung der letzten Monate, bei den deutschen Nebenwerten, hat seit Anfang November deutlich abgenommen. Dabei hat die Aktie von Adesso am 2. November, auf die Prognosesenkung, positiv reagiert und sich seither vom Jahrestief bei 84 Euro deutlich nach oben abgesetzt.

Mit einem zweistelligen Wachstum will das Unternehmen im kommenden Jahr wieder durchstarten. Trotz der schwachen Konjunktur sieht Adesso keine Abschwächung des Geschäfts. Ganz im Gegenteil bleibt die Kundennachfrage hoch, sodass man im Jahr 2024 weiter kräftig wachsen will und die Marge verbessern wird.

Konzern Versicherungskammer setzt weiter auf Adesso

Einen positiven Impuls lieferten diese Woche die Kranken- und Reiseversicherer im Konzern der Versicherungskammer (Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung). Wie am 28. November bekannt wurde, werden diese ihren Modernisierungskurs fortsetzen und das Leistungsmanagementsystem in|sure Health Claims von Adesso zukünftig für die Kranken- als auch für die Pflegeversicherung einsetzen. Bereits im Februar hatte man sich für das Bestandsmanagementsystem in|sure Health entschieden.

Die Softwareerweiterung der Versicherungskammer kann durchaus als großer Erfolg für Adesso verbucht werden, da er neben dem Beweis einer funktionierenden Partnerschaft, auch zeigt, dass die Software von Adesso die Erwartungen erfüllt, die Automatisierungsquote erhöht und den Weg zu mehr Effizienz ebnet.

Bewertung der Aktie attraktiv

Die Aktie ist mit einem KUV von 0,6 und ein KGV von 17 für das Jahr 2024 bewertet, was angesichts des wieder anziehenden Wachstums attraktiv erscheint. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde zuletzt gebrochen und auf dem aktuellen Niveau ist eine Bodenbildung möglich. Die Aktie bildet eine enge Base zwischen 96 und 103 Euro aus. Mit dem Ausbruch aus der Base nach oben dürfte das Ende der Konsolidierung starten, wobei der nächste Widerstand im Bereich von 117 Euro anzutreffen ist. Anleger, die bislang nicht investiert sind, könnten auf dem aktuellen Niveau einen ersten Fuß in die Tür stellen.

Fazit: Adesso bleibt weiter auf Wachstumskurs und will im kommenden Jahr wieder durchstarten und überdies die Margen steigern. Die Prognosesenkung Anfang November führte zu keinem weiteren Abverkauf mehr. Dies deutet darauf hin, dass sich die Börse auf das wieder anziehende Wachstum im Jahr 2024 konzentriert. Klar ist, dass, trotz der pessimistischen Stimmung in Europa, langfristig kein Weg an IT-Automatisierungsprojekten vorbeiführt. Adesso dürfte hiervon mittelfristig, dank der starken Marktstellung, besonders stark profitieren.  

Fokus auf Cashflow ... wichtig und gut

https://www.adesso-group.de/adesso-group-de/...23-12-ir-slides-9m.pdf  

alles steigt und steigt teilweise zu ath und hier ist endzeitstimmung... unglaublich.
gestern und heute ist auch mal wieder ziemlich sicher der vorbote wie immer... die immer gleichen vorab informierten paar wochen vor ende des quarters dass es gut oder mies gelaufen ist.
ich frage mich ob mal nicht mal die bafin einschalten sollte zu diesem insiderhandel thema. seit jahren das gleiche spiel.  

JP Morgan seit 4. Dez Short in Adesso ... zum jetztigen Zeitpunkt überraschend
https://www.4investors.de/nachrichten/...?sektion=stock&ID=173826  

damit bewegt man hier momentan gerade mal gar nichts allerdings.  

da sollte der GenZAzubi sicherlich Atoss shorten, hats aber leider falsch verstanden.  

JP Morgan zweifelt die Aussagen von adesso an ( besserer cashflow, zurück zu alten Margen), ich rechne jedoch eher mit steigenden  Kursen.

 

Und jetzt noch Shorts von JPMorgan. Werden die nicht für ein paar Wochen machen. Da kommt sicherlich noch mehr. Mhmmm...