Radius Health

positive Ergebnisse in Emerald Phase 3 Studie (Brustkrebs)

• Elacestrant verbessert das progressionsfreie Überleben von Patientinnen mit Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium in einer Phase-3-Studie signifikant
  
• die genauen Studienergebnisse sollen im Dezember auf dem "San Antonio Breast Cancer Symposium" vorgestellt werden 
  

https://www.fool.com/investing/2021/10/20/...-exploding-higher-today/

Das Intraday-Hoch lag bei 23$. Das Volumen bei > 49 Mio. Aktien (Durchschnitt 400k).

 

Zahlen für Q3/21

• Umsatz 57 Mio. $
  
  • Umsatzprognose für FY21 von 240 auf 210-220 Mio. $ revidiert
    
• Verlust 22 Mio. $
  
• Cash 110 Mio. $
  
• MK 949 Mio. $
  

- wearABLe Pivotal Study (abaloparatide-TD) topline readout remains on track for Q4, 2021

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...hird-quarter-2021-results

Einen wichtigen Katalysator hat RDUS noch auf der Pfanne für dieses Jahr (abaloparatide  transdermales Pflaster)

 

schwächer als erwartete Elacestrant Studienergebnisse

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...ant-presented-san-antonio

wearABLe Studie (transdermales Pflaster) verfehlt den primären Endpunkt

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...-evaluating-abaloparatide

Trotz der negativen News finde ich den Abschlag von 40% in der Höhe übertrieben. RDUS hat bereits ein Produkt am Markt und erzielt Jahresumsätze von ~200 Mio. $. Die MK liegt bei 414 Mio. $, gerade mal dem Doppelten des Jahresumsatzes. Sollte sich ein anderes Unternehmen für eine Übernahme interessieren, wäre eine Bewertung des 4-5 fachen das Umsatzes üblich, sprich 0,8 bis 1,0 Mrd. $. 

 

Werden die Studienergebnisse zu Elasestrant den heutigen Kursverfall stoppen? Wie seht Ihr Spezialisten das? Wäre jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt oder Hochrisiko?

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...ant-presented-san-antonio
https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...-evaluating-abaloparatide

Danke für Eure Einschätzungen!
 

https://ir.radiuspharm.com/static-files/...8cb-407c-bb4a-b7580242156d
@Vassago: da haben sich unsere Posts überschnitten, danke für die - wie immer toll auf den Punkt gebrachte - Einschätzung!

Und: es sollte natürlich heißen "Elacestrant"  

 

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/rdus/real-time  

.. heißt bitte was? Noch bin ich nicht investiert, beobachte das Papier aber schon einige Zeit, auch da BB Biotech ja im September nochmals aufgestockt hat.  

Watchlist und Real-Time  

danke für die Erklärung, ich bin mit den Abkürzungen noch nicht so vertraut (da erst seit Frühjahr 2021 an Aktien interessiert) :)  

Die Pflaster Formulation von Tymlos war in einer Phase3 Studie gegenüber der subkutanen Formel unterlegen. Der Patentschutz für das subkutane Tymlos läuft vermutlich 2027 aus. Radius steckt in einer Zwickmühle, müsste wieder Zeit und Geld investieren und einen neuen klinischen Versuch starten. Die Ergebnisse das transdermalen Pflasters waren nicht unbedingt schlecht, aber halt auch nicht besser als die Tymlos-Injektion. Gemäß der 3 Tage Regel könnten nicht-investierte Anleger ab Montag den Aufbau einer Position in Erwägung ziehen. Im Freitagshandel waren einige größere Blöcke zu sehen, ich bin gespannt ob das Management-Team von BB Biotech weiter an RDUS glaubt und diesen Rückschlag zum Nachkauf nutzt.
https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/...radius-takes-tumble
 

RUBRIC CAPITAL MANAGEMENT LP hat den Glauben noch nicht verloren und stockt weiter auf.

Sie halten nun 6.350.382 Aktien.

https://finviz.com/quote.ashx?t=rdus&ty=c&ta=1&p=d



Stand per 30.09.2021

OWNER NAME...............DATE.....SHARES HELD.....CHANGE (SHARES).......CHANGE (%).....VALUE
RUBRIC CAPITAL.......09/30/2021......3,675,000 ........2,727,837................... 288.001%......... $26,056

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/...stitutional-holdings
 

 

Warum heute 40k auf Tradegate gehandelt wurden. War die große Order gestern ein Insider?


https://www.globenewswire.com/news-release/2021/...aratide-Label.html  

BB Biotech hat aufgestockt

• am 05/01/22 wurden 250.000 Aktien zu 6,2986$ gekauft
  
• am 06/01/22 wurden 300.000 Aktien zu 6,3147$ gekauft

https://ir.radiuspharm.com/node/14086/html

Ich vermute, dass BB Biotech den Kursabschlag im Dezember für übertrieben erachtet und deshalb nachgelegt hat.

 

MK 283 Mio. $, auf den ersten Blick optisch günstig, allerdings ist noch nicht klar ob und wie eine neue Phase3 Studie (transdermales Pflaster) finanziert wird. Ein Offering zu diesen Kursen hätte eine sehr verwässernde Wirkung. Insofern nicht ohne Risiken.  

https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/rdus/real-time  

Zahlen für Q4/21

• Umsatz 65 Mio. $
  
• Vrlust 16 Mio. $
  
• Cash 112 Mio. $
  
• MK 359 Mio. $
  

- FY22 Ausblick TYMLOS Umsätze 232 Mio. $

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...er-full-year-2021-results

 

MK 326 Mio. $, gemessen an den Umsätzen würde ich RDUS eine MK von bis zu 1 Mrd. $ zugestehen, andererseits ist die Frage der mittelfristigen Finanzierung noch nicht beantwortet  

Zahlen für Q1/22

• Umsatz 43 Mio. $
  
  • H1/22 Umsatzprognose 97 Mio. $
    
  • FY22 Umsatzprognose 232 Mio. $
    
• Verlust 18 Mio. $
  
• Cash 72 Mio. $
  
• MK 321 Mio. $
  

https://ir.radiuspharm.com/news-releases/...irst-quarter-2022-results

Die Q1-Umsätze sind ziemlich schwach, in Q2 muss RDUS schon 53 Mio. $ bringen um die H1-Prognose zu erreichen, bzw. 135 Mio. $ in H2. Bin skeptisch.

 

BB Biotech hat aufgestockt

• am 18/05/22 wurden 477.824 Aktien zu je 5,569$ gekauft
  

https://ir.radiuspharm.com/node/14431/html

 

ihr immer mit eurem "gemessen am Umsatz wuerde ich ....."

Was soll das ? Dann erklaer doch mal warum puma Biotech seit 10 Jahren bei 80 Mio Mcap rumeiert,wenn die ueber 200 mio umsatz machen,die aktie war damals der highflyer,heute eher totalverrecker,-radius ist hochverschuldet und hat cash fuer max 3 quartale noch,da muss erst mal eine Finanzierung her,bevor man ueber einen Einstieg ernsthaft nachdenken  kann .....  

Einer der Hauptaktionäre Rubric Capital Management (14,6%) plant "Initiativen zur Steigerung des Shareholder Value, einschließlich Änderungen im Management".

https://seekingalpha.com/news/...s-major-investor-backs-board-changes

Die Entscheidung die Entwicklung des transdermalen Pflasters nicht weiter fortzuführen halte ich für richtig.

https://seekingalpha.com/news/...los-osteoporosis-patch-shares-down-6

 

Radius erhält Übernahmeangebot

• Gurnet Point and Patient Square bieten 10$ +1 $ CVR, wenn die Tymlos Umsätze innerhalb eines 12-Monatszeitraums bis Ende 2025 über 300 Mio. $ liegen
  

https://www.fiercepharma.com/pharma/...o-investment-firms-890-million

https://www.fool.com/investing/2022/06/23/...us-health-climbed-today/

Finde das Angebot relativ schwach.

 

• Für Patienten mit ESR1-Mutationen bei ER+, HER2-Brustkrebs
  

https://www.insideprecisionmedicine.com/topics/...er2-breast-cancers/
Schade das die ehem. RDUS Aktionäre davon nicht mehr profitieren können.