Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

https://www.golem.de/news/...u-mit-zen-3-architektur-2306-175377.html  

und Tesla verkauft ...Mit den Käufen aus Februar und Mai summiert sich Woods Beteilung auf 237.137 AMD-Aktien.
https://www.finanznachrichten.de/...auf-diesen-nvidia-rivalen-049.htm  

https://www.semianalysis.com/p/...ource=substack&utm_medium=email

 

Quelle:
https://www.nasdaq.com/articles/...telligence-stock%3A-amd-vs.-amazon

Aus dem Artikel übersetzt:

"Die Partnerschaft des Chip-Herstellers mit Microsoft hat sich als besonders fruchtbar erwiesen und zu einer Zusammenarbeit geführt, um eine Alternative zu Nvidia zu schaffen. Anfang Mai wurde bekannt, dass das Windows-Unternehmen AMDs KI-Chip-Expansion durch die Bereitstellung finanzieller und technischer Ressourcen unterstützt. In Anbetracht der Tatsache, dass Microsoft der größte Investor in OpenAI ist und exklusive Lizenzen für einige seiner KI-Modelle hält, könnte AMD bei der Entwicklung seiner Technologie wertvolle Unterstützung erhalten."

Auch wenn es den AMD investierten schon bekannt ist, verlinke ich hier nochmal einen Artikel aus dem Mai 2023 zur Partnerschaft zwischen Microsoft & AMD.

Quelle:
https://www.computerwoche.de/a/...ei-entwicklung-von-ki-chips,3614407  

hatte, ist ein gutes zeichen! (rounding top @ wochenpeak = nichts wie raus vergleichbar juni...)
meiner beobachtung nach  könnte heutiges chartmuster ein signifikantes hammer-candelstick-rebound-ereignis vorangehen, welches sich zeitnah ausbildet? könnte auch bedeuten, dass 105eur/115usd noch keine bondenbildung sind, abhängig vom index-verhalten, mMn.
dips sind klare (nach-) kaufkurse :3

https://www.hardwareluxx.de/index.php/news/...auf-augenh%C3%B6he.html  

sieht so aus als könnte AMD ohnehin nicht genügend MI250/300 liefern.
Wenn Sapphire Rapids nach 12 Steppings tatsächlich noch so problematisch ist, wird AMD in den nächsten Jahren weiterhin eher "Supply constraint" sein.

Ab 1:30

https://www.youtube.com/watch?v=R2V_zR4e9vA  

das wir hier seriös einschätzen können, was AMD, bezüglich KI und nachfolgenden Technologien in petto hat.
Vor allem die "seltsame "Zusammenarbeit mit MICROSOFT wurde weder bestätigt noch dementiert. MS ist weltweit ein Gigant im Softwaresegment und auch im Bereich KI.

Wenn sich AMD in deren Fahrwasser bewegen kann, kann sich der Kurs auch die nächsten Jahre verdoppeln.
Microsoft Software, AMD Hardware...Symbiose  

auch wenn die Hype-Spekulanten gerade nichts anderes kennen, KI ist nur ein Thema, AMD tanzt auch noch auf anderen Hochzeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=IhFdkn2k2iU  

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...-zum-kauf-20335134.html  

https://www.youtube.com/watch?v=_HJu5xt43iQ  

https://www.aktienwelt360.de/2023/07/13/...vollgas-in-die-ki-zukunft/  

Was erwartet ihr euch von den Zahlen morgen?  

Ich erwarte für die Zahlen morgen alles im Rahmen der Analysten Erwartungen, also keine übertrieben positiven Umsatzsprünge wie bei Nvidia.
Dafür fehlt es AMD an lieferbaren Server GPUs.
Aktuell ziehen die Server GPUs und weniger der EPYC Bereich.
Ich denke aber es wird einen positiven Aufwärtstrend im Umsatz als Ausblick geben.

 

Intel hat die Erwartungen übertroffen, der Gewinn war glaube ich zwar nur wegen Steuereffekten möglich, aber der Umsatz ging im Client und im Datacenter im Vergleich zum Vorquartal nach oben.
AMD hat in der eigenen Guidance sehr tief gestapelt mit 0 Umsatz Wachstum. Aber wenn Intel es mit miesen Produkten schafft leicht zu wachsen, sollte AMD das eigentlich mit Top Produkten auch schaffen. Ich erwarte daher deutlich bessere Zahlen als 5,3 Milliarden$, vlt 5,8?
Vorallem fürchte ich, sollte das nicht passieren und/oder der Outlook immer noch nicht auf Wachstum hindeutet, wird es sehr rot.
Und das in meinen Augen zurecht, denn die Aktie ist stark gestiegen ohne fundamental was zu liefern. Entscheidend für den Kurs wird auch sein, was man eventuell zur Lieferbarkeit der AI Lösungen sagt.

 

.. es wird vermutlich keine Überraschungen geben. Die Quartalszahlen und der Ausblick liegen im Rahmen. AI wird wohl erst im nächsten Quartal eine Rolle spielen.

Ich bin seit fünf Jahren in AMD investiert und gehe davon aus, dass die hohen Erwartungen wie sonst auch nicht erfüllt werden.

Das sind keine schlechte Nachrichten. Wer aber schnell mit Wachstum rechnet, wird voraussichtlich enttäuscht. Langfristig ist das aber ne sichere Sache. Also bleibe ich loooooong. Was man gegen Intel geschafft hat, wird auch gegen Nvidia klappen. Lisa Su sei Dank...  

.. ich erwarte eine Umsatz von 5,5 Mrd und einen Ausblick auf das nächste Quartal von 6,2 Mrd. Q4 dann 7 Mrd.  

CPUS und GPUs  rückläufig, also wird AMD wie NVIDIA, das freiwerdende Kontingent 5nm von TSCM mit Sicherheit auf Datacenter fokussiert haben.
Da sind die Margen besser.
Glaube auch nicht, das AMD, bereits AI Umsätze vorstellen wird, sondern erst 2024.

Meistens kackt der Kurs nach den Zahlen ab, um dann Tage später wieder stark zu steigen.
Dieses Phänomen beobachte ich seit 2017.  

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/...23-financial-results  

das SAP jetzt im Boot ist.
Anscheinend die von uns vermutete Unbekannte, die jetzt einen Namen hat.

Insgesamt schwach, aber hoffe das AMD in Zukunft aufholt.  

Ich traue den positiven after hours nicht wirklich. Tatsächlich waren die Zahlen noch schlechter als Intel mit 0 Wachstum bei AMD zum Vorquartal. Einfach nur schwach, Datacenter wächst so gut wie nicht, immerhin Client gewachsen, dafür weniger Gaming, wobei man mit Gaming immer noch Geld verdient.
Das einzig positive ist, dass man für das Restjahr wieder wachsen will.... Aber man sieht wie AMD AI verpennt hat, Nvidia wächst um 3 Milliarden$ und AMD um 3 Millionen$.

 

Lisa sagt aber ganz oft AI AI AI, also wird das schon werden morgen

 

sehe ich auch so...
Man kann nur hoffen, das die Kunden sich aus den Klauen von NVIDIA lösen wollen und günstige Lösungen suchen.
NVIDIA wird ansonsten eine INTEL DEKADE manifestieren, aber das kennen wir.

AMD ist jetzt bei NVIDIA in der Position wie damals gegen INTEL.
Mir fehlen auch einfach die Innovationen von MICROSOFT et.al.,die fortschrittliche Technik erfordert.
Das fehlt total komplett.  

Wie kann man hier Marge von 32" auf ganze 11% "herunterwirtschaften"?
Umsatz kann man ja nicht vorhersehen - das kann passieren, aber die Marge?! Hallo? Genau diese MUSS ein gutes Unternehmen steuern können.
Fallen die Umsätze so MUSS man die Margen zumindest konstant halten können, oder verstehe ich da was falsch?

 

zurückgegangen aber die Marge hat es voll erwischt - völlig unverständlich...
Bei NVIDIA wäre so was nicht passiert