Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt

Makro zur Wochenmitte

1) Der S&P bleibt weiterhin stark und schloss heute bei 5722 (nahe einem ATH). Gold hat das ganze Jahr über 1:1 mit dem Aktienmarkt korreliert und liegt auch nahe seinem ATH bei 2657 $. Silber war diese Woche stark, wurde über 32 $ gehandelt und schloss heute bei 31,84 $. Die Bergbauunternehmen hinken weiterhin hinterher, obwohl der HUI heute bei 334 schloss und kurz vor dem Ausbruch steht. Meine Ausbruchsniveaus werden bald überschritten. Ich wollte Newmont über 55 $ sehen, wo es heute geschlossen hat. Wenn der HUI über 350 und Silber über 35 $ steigt, haben wir meiner Meinung nach den Beginn eines Bullenmarktes bei Gold-/Silberminenunternehmen.

2) Während die meisten Analysten von der PA (Preisentwicklung) bei Gold und Silber begeistert sind, kann man über die PA bei den Bergbauunternehmen noch nicht begeistert sein. Die Bergbauunternehmen sind ein blinkendes rotes Licht. Ich denke, sie sagen uns, dass wir vorsichtig sein sollen. Ich erwarte keinen reibungslosen Anstieg des Silberpreises auf 40 USD. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Silberpreis weiter steigt. Er liegt entweder bei 25, 26 oder 27 USD. Und einige Analysten glauben, dass er jetzt bei 30 USD liegt. Die 30 USD können nur dann gehalten werden, wenn der Aktienmarkt weiter nach oben schmilzt oder die BRICS-Staaten den Goldpreis in die Höhe treiben, indem sie bei ihrem Treffen im Oktober eine goldgedeckte Kryptowährung ankündigen.

3) Der S&P 500 ist wirklich die einzige Zahl, die zählt. Gold wird ihm folgen, entweder nach oben oder nach unten. Ich erwarte, dass der S&P im vierten Quartal abstürzt (nachdem Harris gewonnen hat), also stehen die Chancen für einen Ausverkauf bei Gold/Silber/Bergbauunternehmen gut. Aber dieser Ausverkauf wird wahrscheinlich oberflächlich sein und sich schnell erholen. Ich mache mir keine Sorgen über eine tiefe Korrektur bei Gold, das höher steigen will. Mein Ziel bleibt 2.700 $ zum Jahresende für Gold und 40 $ für Silber. Das sollte den HUI auf etwa 400 bringen, aber bevor wir 400 erreichen, erwarten wir einen Zyklustiefpunkt bei etwa 265 bis 275.  

das passiert doch gerade !  

es läuft gerade eine Gegenbewegung , wenn die abgeschlossen ist heißt es Blue sky !

https://x.com/hanneszipfel/status/...=46&t=luJBTDwxNH0u_oaa7JzNtA  

vorbörslich. Ein sehr gutes Zeichen!  

Gold gegenüber dem offiziellen Konsumentenpreisindex Deutschland. In den letzten 4 Jahren um knapp 20 Prozent angestiegen jedoch die offizielle Inflation bei 2 bis 3 Prozent.
Ich hoffe der Mainstream wacht endlich auf und merkt das Gold Geld ist und gegen Enteignung und Inflation hilft
https://x.com/hanneszipfel/status/1839272898252382588?s=46  

grützt völlig ab: -18% ohne News.
Da sieht man doch mal wieder, wie unkalkulierbar das Ganze ist.  

Der Zollsatz für „Actinium, Kalifornium, Curium, Einsteinium, Gadolinium, Polonium, Radium, Uran und deren Verbindungen, Legierungen, Dispersionen, keramische Erzeugnisse und Gemische“, der derzeit 7,50 % beträgt, wird am oder nach dem 27. September 2024 auf 25 % erhöht...

https://x.com/CodyShirk/status/1839308749497905461/photo/1  

https://blaschzokresearch.de/articles/...dpreis-auf-neues-allzeithoch
Die wichtigste Aussage meiner Meinung nach lautet. Solange die physische Nachfrage so stark bleibt und ein Defizit bekann der Goldpreis trotz sehr starker Überkaufheit weiter ansteigen. Erst wenn die Nachfrage nachlässt oder ein Überangebot entsteht kann es auch sehr schnell nach unten fallen. Vor allem die OTC physischen Käufe treiben den Preis hoch . Denke das werden US und ausländische Großinvestoren sein und evtl Hedgefonds.

https://blaschzokresearch.de/articles/...dpreis-auf-neues-allzeithoch  

Gerade durch Gold Venture aufmerksam geworden. Ist in kurzer Zeit auch ca 100 Prozent angestiegen. Muss ich mir mal näher anschauen.  

Herr Blaschzok, der erstens nach eigenen Aussagen so gut wie immer richtig liegt und zweitens vor einigen Wochen eine starke Konsolidierung in Richtung 2000 vorausgesagt hat? Tssss  

https://www.youtube.com/watch?v=b9VMEeJ3FfA  

nur weil der Sprottenerich zusätzlich 5 Mio CAD investiert; halt ich für überbewertet, aber immerhin überkompensiert das meinen drastischen Tagesverlust bei Bear Creek. @Boz: Weißt Du hier mehr?  

Vergleicht Sitka mit Snowline. Meiner Meinung nach muss sich das erst zeigen. Die 600 Meter Auswertung in der Tiefe wird den Kursverlauf zeigen . Bewertung ist allerdings hoch aktuell.

http://www.321gold.com/editorials/moriarty/moriarty092624.html  

https://www.moneyofmine.com/p/...ey-denies-takeover-bid-as-gold-jumps
Es gibt Spekulationen bezüglich Übernahme von Agnico Eagle Mines.

Ich hoffe nicht. Gibt dann wieder weniger als ursprünglich gedacht wenn die Firma selbst in die Produktion geht.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wszubUxdj8Q  

leider nicht.
Nur Spekulationen über ein evtl. Rebalance eines ETF's (SILJ/SIL  sind es nicht), kommendes PP (wäre ziemlich auffällig) oder eine kleine Konsolidierung im Chart (wäre mir am liebsten).Vielleicht ein einzelner größerer Verkäufer ?  

 

Ja mit den Zielen gehe ich Dax hat schon die 19444 Marke erreicht und 5750 beim S&P 500

Mal sehen ich habe auch so 2700-3000 Dollar beim Goldpreis bis Jahresende und dann in 2025 werden wir die 3000 Dollar Marke hoffentlich stabil überschreiten und hinter uns lassen.

Wenn bei den Goldpreisen aktuell nicht richtig Fett Cashflow hängen bleibt bei den Minern die nächsten Quartale


Mein Ziel bleibt 2.700 $ zum Jahresende für Gold und 40 $ für Silber. Das sollte den HUI auf etwa 400 bringen, aber bevor wir 400 erreichen, erwarten wir einen Zyklustiefpunkt bei etwa 265 bis 275.    

Es ist uns eine Freude, die Veröffentlichung unseres neuesten In Gold We Trust- Specials bekannt zu geben: Das iPhone/Gold-Verhältnis 2024.

„Bereits das dritte Jahr in Folge hat Apple die iPhone-Preise nicht nur stabil gehalten, sondern sogar gesenkt!“ – So würden die Schlagzeilen lauten, wenn Sie Ihr iPhone mit Gold bezahlen würden. Das iPhone 16 Pro mit 1 TB Speicher kostet gerade einmal 0,60 Unzen Gold, also 23 % weniger als die 0,78 Unzen Gold des letzten Jahres für das iPhone 15 Pro, denn der Goldpreis in US-Dollar ist in den letzten 12 Monaten um beeindruckende 30,8 % gestiegen und verzeichnet seit Dezember 2023 zahlreiche neue Allzeithochs.

Wichtige Erkenntnisse:
In Gold gerechnet ist das neue iPhone deutlich günstiger als in den Vorjahren. Das iPhone 16 Pro ist für 0,60 Unzen Gold erhältlich, während das iPhone 15 Pro mit 0,78 Unzen Gold 23 Prozent teurer war.
Dieser weitere deutliche Rückgang des in Gold ausgedrückten iPhone-Preises in diesem Jahr kommt angesichts der Tatsache, dass Gold in US-Dollar seit Dezember 2023 zahlreiche neue Allzeithochs verzeichnete und seit der Veröffentlichung des iPhone/Gold-Verhältnisses 2023 um mehr als 30 % zulegte, überhaupt nicht überraschend.
Seit dem Höchststand im Jahr 2018, dem einzigen Jahr, in dem ein iPhone mehr als 1 Unze (1,13 Unzen Gold) kostete, ist der in Gold gemessene Preis eines iPhones um fast 50 % gefallen .
Das erste iPhone kostete 2007 0,92 Unzen Gold und war damit um mehr als ein Drittel teurer.
https://mcusercontent.com/...WT_Spezial_2024_Gold_iPhone_Ratio_DE.pdf  

Hummingbird meldet heute eine „strategische review“. Wie wird das enden, Pleite, Turnaround, Notverkauf oder Übernahme?

https://www.research-tree.com/newsfeed/article/...egic-review-2565168

 

Na dann sind wir doch mal gespannt wie sehr ein Krieg in Nahost den Goldpreis befeuert


https://www.youtube.com/watch?v=bRAD-o2fuTU  

Es läuft gut mit Gatos Silver. Sie vermelden eine Reservenerweiterung um 36 % und eine Verlängerung der Minenlaufzeit um 2 Jahre bis 2032. Trotz des Übernahmeangebots von First Majestic laufen wir weiter nach oben. 😻

https://investor.gatossilver.com/news/...fe-of-Mine-Plan/default.aspx

 

ASX Kürzel MTH verpasst von 0,10 auf 0,80 hatten ein Discovery hole in Mexiko. Nichts mitbekommen. Ab dem 11 September ging es los. Also man sieht trotz Mexiko ging die App. Ich muss mehr hotcopper die allgemeinen News lesen dann bekommt man sowas mit allerdings auch schwierig wegen der Uhrzeit.

 

Der durchschnittliche Goldpreis dürfte sich im dritten Quartal um die 2487$/oz eingependelt haben (Basis n=13, die jeweiligen Wochenschlusskurse in Q3). Das entspricht einem Anstieg von 148$/oz bzw. +6,3%. Potenziell sind dies also rund 150$/oz "mehr" Gewinn für die Miner, sofern die Kosten stabil geblieben sind. Noch besser ist es natürlich für die Unternehmen, die in der zweiten Jahreshälfte von sinkenden Kosten ausgehen, da bei diesen Unternehmen die AISC-Marge überproportinal steigen dürfte.
Der Silberpreis ist im gleichen Zeitraum durchschnittlich "nur" um 2,2% bzw. 0,65$/oz auf 29,55$/oz gestiegen. Daher erwarte ich bei den Produzenten mit einem höheren Silberanteil (an der Gesamtproduktion) ein moderateres Gewinnwachstum. Der durchschnittliche Platinpreis lag im dritten Quartal bei ca. 969$/oz vs. 985$/oz in Q2.
Der durchschnittliche Palladiumpreis lag mit 968$/oz nur knapp unter dem Wert aus dem Vorquartal von 970$/oz.
Kupfer verlor im Durchschnitt 4,8% und sank auf 9365 (von 9832 in Q2).
Allerdings präsentierten sich all diese genannten Metall zum Ende des dritten Quartals fester, sodass zumindest für das vierte Quartal die Hoffnung besteht, dass höhere Preise erzielt werden könnten.

 

Generell habe ich den Eindruck, dass viele Produzenten (trotz neuer Hochs) den Anstieg des Goldpreises nicht vollumfänglich mitgemacht haben. An guten Tagen, so ist jedenfalls mein Eindruck, steigen die Aktien der Produzenten nicht überdurchschnittlich, während  schwächere Tage, zb. gestern Goldpreis -0,8% zu teilweise höheren Kursabschlägen führten: Anglogold Ashanti -5,0%; Eldorado Gold -4,8%; B2Gold -3,9%; Barrick -3,7%; Kinross -3,5%.
Diese Diskrepenz lässt sich meiner Meinung nach auf zwei unterschiedliche Arten wieder auflösen i) entweder korrigiert der Goldpreis in Q4 stärker (in Richtung 2500$/oz) oder ii) der Goldproduzenten beginnen ihr Potenzial mit den kommenden Quartalszahlen (Q3/Q4) zu entfalten. Als dritte Option wäre noch denkbar, dass die Kurse der Miner weiterhin NICHT den aktuellen Goldpreis (2650$/oz) widerspiegeln. Dies würde zu niedrigeren Bewertungen (P/E) führen, wodurch früher oder später größere Investoren angelockt werden könnten.