HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Seite 141 von 479 Neuester Beitrag: 07.11.24 10:09 | ||||
Eröffnet am: | 24.10.17 18:37 | von: Baerenstark | Anzahl Beiträge: | 12.97 |
Neuester Beitrag: | 07.11.24 10:09 | von: maurer0229 | Leser gesamt: | 4.028.857 |
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Hellofresh hat jede Menge Cash, um
1. in Neue Regionen vorzustoßen
2. in neue Geschäftsfelder vorzustoßen
3. Übernahmen zu vollziehen
Zudem wird COVID nicht einfach verschwinden, auch nicht nachdem die Impfstoffe vorhanden sind.
Und selbst wenn wird es ein gewisses Klientel geben, die nach wie vor zu Hellofresh und ähnliche E-Commerce Unternehmen finden, weil es halt einen generellen Tren gibt, der nicht erst mit COVID begonnen hat. Aber wie gesagt, wenn es nur um Neukunden im bisherigen Geschäft ginge, könnte ich eine gewisse Skepsis ja sogar verstehen, zumindest was 2021 die Frage betrifft, ob Neukunden mögliche wieder abspringende Kunden mehr als ausgleichen. Aber das ist halt nur ein kleiner Teil der Story. Zumal Diebel ja überhaupt nicht darauf eingeht, dass HF bei 35-37 € auch ohne Wachstum alles andere als hoch bewertet ist. Ich frag mich was er da für Kennzahlen anlegt oder ob er überhaupt rechnen kann.
Diese Übernahme ermöglicht HF einen reibungslosen Start in den Markt für Fertiggerichte den Sie eh angehen wollten.
Das System von Factor 75 passt perfekt zu HF weil es glaube ich auch von HF abgekupfert wurde. HF ist sehr erfolgreich mit ihrem Abo Modell und Factor 75 wird es auch werden.
Die Übernahme ist meiner Meinung nach günstig. Eine Übernahme zu einem KUV von 1,77 bis 2,77 ist beiweitem nicht teuer. Und zweiteres wird ja auch nur gezahlt wenn gewisse Erfolgslimits erreicht werden.
Wartet mal ab wie schnell HF mit Ihrem Kundenstamm den Bereich Fertiggerichte nun auf Trapp bringt.
Hier mal eine frühere Meinung und eine Sichtweise über Factor 75.
https://boatbasincafe.com/factor-75-review/
https://www.finanznachrichten.de/...hellofresh-auf-overweight-322.htm
https://www.ariva.de/news/...esst-hellofresh-auf-hold-ziel-47-8924327
Man kann ja schlecht ein Unternehmen nicht in den Dax aufnehmen, nur weil es Verluste macht. Fliegen dann auch Unternehmen aus dem Dax, die in einer längeren Rezession mal zwei Jahre Verluste machen? Kann ja asuch deutsche Großkonzerne aus dem Autosektor mal treffen. Und vor allem werden junge dynamische Unternehmen benachteiligt, die halt aus diversen Gründen noch keine Gewinne machen.
Die moralische Standards fände ich zwar wichtig, aber auch da gibt es deutsche Großkonzerne, die in Tochterfirmen natürlich an fragwürdigem Waffenhandel beteiligt sind. Fliegt dann zukünftig Daiomler raus?
Was Hellofresh angeht, dürfte das mit hoher Wahrscheinlichkeit dann im März klappen, falls der Dax auf 40 Werte aufgestockt wird. Ist aber ne enge Geschichte. Man liegt ja aktuell so um Platz 40 herum beim Freefloat.
Und vllt. knackts gleich den EMA100, wobei bisher noch gut weggekauft wird...
Bei 44€ noch ne kleine Kreuzunterstützung. Wenn die nicht hält, sind nochmal 40-41€ realistisch.
Ich frag mich nur, warum?
Wahrscheinlich technisch getrieben, nachdem die 50€ nicht genommen werden konnten. An der Factor75 News kann es eigentlich nicht liegen.
Oder der Markt empfindet die 8 Mrd Bewertung vorläufig als ausreichend und wartet bis Q2 ob man es schafft auch auf dem hohen Niveau von Q2/20 weiter zu wachsen.
Das Kriterium eines positiven Ebitdas über zwei Jahre in Folge wird im Jahr 2019 denkbar knapp um 5 Mio verfehlt (Marge -0,5%).
Mit dieser altmodischen Regel zeigt Deutschland mal wieder wie unfähig man ist seine eigene Aktienkultur zu fördern und wie wenig wichtig Wachstum, Marktanteilsgewinne und die Technologieführerschaft hier sind, Hauptsache Gewinne. Kein Wunder, dass man mehr und mehr Investoren ins Ausland verliert wenn man seinen eigenen Firmen solche regulatorischen Bremsklötze vor die Füße knallt.
Das war auch schon vor zwei drei Wochen mal der Fall wo Vanguard seine Position nicht unerheblich verkleinert hat.
Solche Situationen drücken halt kurzfristig auf den Kurs aber sorgen immer wieder für gute Einstiegsgelegenheiten.
Hellofresh steht durch die Übernahme besser da wie zuvor und begeht jetzt ein zusätzliches Wachstumsfeld.
Alles läuft gut nur der Kurs braucht einfach etwas Geduld mehr nicht....
Man wird starke Q4 und starke Q1 Zahlen liefern. Da besteht sicher keinerlei Zweifel. Ab Q2 wird man dann sehen, was an den Bedenken der Wachstumskritiker dran ist. Durch den Vorsprung, den man sich durch das Q1-Wachstum erarbeitet, könnte man aber in den Quartalen 2-4 letztlich auch stagnieren, und trotzdem noch rund 15% auf Jahresbasis wachsen.
Factor75 dürfte eh noch kein so großer Faktor sein. Die 100 Mio federn die Sache nur etwas ab, es sei denn man weitet das Geschäft auf die eigene Plattform weltweit schon 2021 aus, plus neue Länder im Kerngeschäft.
Dann merkt man sehr schnell das Herr echt null Ahnung und null Einschätzungsvermögen hat.
Schlimm das die Jungs hier auch diese Meldungen immer noch in den Thread setzen obwohl es Müll ist.
@Katjuscha ich weiß das Du eine etwas andere Meinung zu den ganzen Analysten hast und sogar Herrn Diebel nicht so abstrafst wie z. B ich. Das ändert aber nichts an seine abstrusen Empfehlungen bei der HF Aktie. Schaut Euch die Empfehlungen in 2020 mal genau an. Man kommt aus dem Lachen nicht raus....sorry.
Dann wäre sein Kursziel von 35 € natürlich wirklich hirnrissig. Das würde ich dann auch so klar sagen und Diebel mehr als nur abstrafen, sondern ihn für verrückt erklären.
Aber ich habe den Eindruck, er erwartet die nächsten 1-2 Jahre gar kein Wachstum, was dann halt sein Kursziel zumindest argumentativ erklärt. Eine andere Frage ist, ob die Erwartung von Nullwachstum richtig ist. Da kann man geteilter Meinung sein. Ich erwarte inklusive Factor75 immernoch erstmal 20% Wachstum p.a. für die nächsten 2-3 Jahre.
Eine Frage ist vielleicht welche Marge man 2021 erwartet. Kann man auch drüber streiten, ob die normalen Skaleneffekte den Gewinn weiter überproportional anschieben, wenn man 20% wächst, oder ob für das Wachstum jetzt wieder höhere Aufwendungen nötig sind, wenn man in neue Länder vorstößt oder offensiver Neukunden in etablierten Märkten aquirieren muss.
Ich hab heute auch im Schnitt zu 44,5 gekauft. Nachlaufen erst wieder im Bereich 40-41 €.
Der Aktionär:
"Factor75 stehe für „ausgewogene Ernährung und guten Geschmack in Restaurantqualität“, eklärte HelloFresh. Die Akquisition schaffe Synergien sowohl in der Lieferkette als auch im operativen Geschäft.
Gerade in diesem Segment mit „fertigen Gerichten“ will HelloFresh weiter wachsen. Eine zusätzliche Produktionsstätte, die das Berliner Unternehmen bald in Betrieb nehmen will, soll die Kapazität signifikant erweitern. Künftig könnten dadurch Mahlzeiten im Wert von über 500 Millionen Dollar erstellt werden. Und mit Blick auf die vielen Single-Haushalte könnte das ein sehr lukrativer Geschäftszweig sein."
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...0221217.html?feed=ariva
Aber 2021 sieht es bisher noch nicht danach aus als rollt Hellofresh das Angebot auf die gesamte Plattform aus. Mal abwarten, was da noch vom Vorstand in den nächsten Wochen kommt.
Aber ich habe schnell mal zurückgeblättert. Tatsächlich ... 50 € ... und die Begründung herzallerliebst damals, vor allem die zusätzliche Handelsempfehlung. :)
https://www.ariva.de/news/...resh-auf-overweight-ziel-50-euro-8483241
.... Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten bleibe eines seiner "Top Picks" im Segment Medien & Internet und er empfehle den Kauf in jedweder Rückschlagsituation, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Preisfestlegung des Unternehmens, so habe er zudem festgestellt, ähnele der von Supermärkten. Damit sei der Absatz weniger stark schwankend./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 /
01.05 : https://www.ariva.de/news/...ellofresh-auf-43-euro-overweight-8390536
13.05 : https://www.ariva.de/news/...ellofresh-auf-50-euro-overweight-8422165
05.06 https://www.ariva.de/news/...resh-auf-overweight-ziel-50-euro-8483241
23.11 : https://www.ariva.de/news/...esh-auf-underweight-ziel-35-euro-8922623
Schau Dir mal die Kursziele und die dämlichen Begründungen an. Lächerlich....auch wenn Du fast immer versuchst dem etwas seriöses abzugewinnen.
Denke das da in den kommenden Tagen weiter Käufe getätigt werden wenn der Kurs in diesem Bereich bleiben sollte oder weiter runter geht Richtung 41 Euro.