Mobilcom hochgestuft
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 14.09.99 15:30 | ||||
Eröffnet am: | 11.09.99 23:27 | von: mandrill | Anzahl Beiträge: | 21 |
Neuester Beitrag: | 14.09.99 15:30 | von: chf1 | Leser gesamt: | 2.658 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 6 | |
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10.09.1999 17:38
Die Anlageexperten der BHF-Bank haben ihr Rating für das deutsche Kommunikationsunternehmen [WKN: 662240 Mobilcom AG] von "Halten" auf "Kaufen" angehoben. Als Grund betrachtet man die Perspektiven in den Bereichen Internet Service Providing und VPN/ Intranet-Lösungen. Eine positive Auswirkung für die Mobilcom-Aktie erwartet man durch die Ausgliederung der Internet-Töchter und deren Gang an den neuen Markt. Mit Investitionen in Höhe von 100 Mio. Euro in 3.500 km Glasfaserleitungen und Cisco-Netzwerktechnologie schuf man die technischen Grundlagen für das Jahr 2000 zur Sicherstellung der Nutzung von Daten- und Sprachdiensten.
Im Oktober dieses Jahres soll die Internet-Tochter der MobilCom an die Börse gebracht werden. Die "Internet Company" umfaßt die Geschäftsbereiche Internet Services (E-Mail, Homepage), Navigationsservice (Suchmaschine und Portal) und Online Services/e-Commerce. Legt man die branchenübliche Bewertung ähnlicher Unternehmen zugrunde (3.000 DM pro Kunde), so könnte der Börsenwert des Tochterunternehmens im ersten Quartal 2000 bereits 50% des aktuellen Marktwertes von Mobilcom erreichen. Die BHF-Analysten rechnen außerdem mit einem positiven Marketingeffekt für Mobilcom durch den Börsengang.
Infolge hoher Provisionskosten und sinkender Preise erwartet man für das vierte Quartal 1999 einen Gewinnrückgang von durchaus 50%, was aber schon im Kurs eingepreist sein sollte. Dynamisch sollte weiterhin die Zahl der Internet-Nutzer anwachsen, was Mobilcom im Jahr 2000 zum zweitgrößten deutschen Internet-Service-Provider machen könnte.
In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hatte Mobilcom den Umsatz um 107 Prozent auf 950,5 Mio. EURO gesteigert, der Gewinn kletterte um 49% auf 79,1 Mio. EURO. Die BHF-Analysten rechnen für das Gesamtjahr mit einem Ergebnis von 1,42 EURO je Aktie, bisher war man von 1,89 EURO ausgegangen. Für 2000 erwarten die Experten ein Ergebnis von 2,76 EURO je Aktie, im darauffolgenden Jahr sollen es 3,05 EURO sein. Damit ergibt sich ein 2000-er KGV von 22,7 bzw. ein 2001-er KGV von 20,6.
Aktueller Kurs/ Mobilcom AG: 61,40 EURO (-0,49%)
MOB.FSE
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In anderer Hinsicht habe ich mit den Analysten auch Mühe. Bei einer Aktie (dies ist ein Beispiel), die gut gelaufen ist und zu 100 € notiert sagen sie, das Kursziel sei 120 € weil so und so, bla bla bla... Dann korrigiert die Aktie, sagen wir bis 40 €. Für mich tönt das dann zynisch, wenn derselbe Analyst nun kommt und sagt, das Kursziel sei 50 €; n.b. ohne dass sich an den Fundamentaldaten etwas geändert hat.
Gruss, CHF
Das sind so richtige Antigurus!! für mich.
Ich bin echt mal gespanmnt, wie es die nächste Zeit mit Mobicom weitergeht, habe glücklicherweise gerade rechtzeitig verkauft.
mfg
Also hinsichtlich Mobilcom kenne ich 2-3 Dutzend bessere WErte. Aber wie schon gesagt, es gibt ja noch die Phantasie der Börsengänge von Mobil-Sparten und die Hoffnung auf freundliche bis feste Gesamtmärkte.
Gruß Idefix
Skippi, wie recht du hast. Ein Mandrill ist schliesslich ein Affe!
Grüsse, CHF
Was ist deiner Meinung nach ein angemessener Wert für die MOB-Aktie HEUTE? Captain Blaubär spricht von 100-110 €. Kannst du dich dem anschliessen? Wo siehst du MOB in einem Jahr, in 2 Jahren in 5?
Gruss, CHF
Möchte Mobilcom sicher nicht auf eine Stufe stellen mit Teldafax - aber das Teldafax-schicksal belastet sicher auch den Mobilcomkurs.
Würde da eher in die dt. Telekom (als konservative Beimischung) - obwohl auch die letzte Zeit eher teuer geworden ist.
Würde eher abwarten, in den Telekombereich zu investieren (siehe auch Interstoxx von heute).
Möchte Mobilcom sicher nicht auf eine Stufe stellen mit Teldafax - aber das Teldafax-schicksal belastet sicher auch den Mobilcomkurs.
Würde da eher in die dt. Telekom (als konservative Beimischung) - obwohl auch die letzte Zeit eher teuer geworden ist.
Würde eher abwarten, in den Telekombereich zu investieren (siehe auch Interstoxx von heute).
Würde eher in NM-Medien investieren - aber ich bin halt ein kleiner "NM-Medienfetischist". Durch die positiven Meldungen bei EM.TV und Cinemedia, die zuletzt kräftigen Lebenszeichen von Intertainment und Advanced und die bevorstehende IPO von Constantin - das alles sollte dem Medienbereich für kommende Woche sehr gut tun.
Und was heisst schon "kluger Beitrag " ??
Es bestätigt sich wieder mal, dass Anleger schlechte Meinungen/Meldungen/news zur eigenen Aktie negieren/bagatellisieren.
Wollte auch wirklich negativ zu MOB sprechen - meine nur, dass man mit Investemts in Mob noch ein bisschen warten sollte !!
Nichts für ungut.
HAHAHA: Korrektur: ....wollte NICHT wirklich negativ über Mobilcom sprechen.... o.T.
12.09.99 16:49
Gruss, CHF
Also..ich warte auf noch mehr negatives .. !
Dann schlag ich zu !
Also..ich warte auf noch mehr negatives .. !
Dann schlag ich zu ! und zwar gnadenlos-wie immer !
Man kann sich in der heutige Situation nur noch über gute Nachrichten ärgern! Aber aufgepasst all ihr Zocker - ich verkaufe nicht zu diesem Preis. Mein Atem ist länger als eurer!!!!!!
Gruss, CHF
chf1: Die Marke von 55 € wird angeknabbert (wurde 14:28 Uhr tatsächlich bezahlt)! o.T.
14.09.99 14:31
HAHAHA: siehst Du Einstiegskurse - Umfeld ist sehr schlecht - koennte weiterruntergehen -
14.09.99 15:08
Auch ist, was Reel schreibt, postiv zu werten!
Die reine Dividendenrendite ist auch nicht übel! Kann das jemand in % genau ausrechnen?
Gruss, CHF