MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs

Unter Annahme des Abschlusses der Übernahme von Ceban im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Marge: Umsatz im Bereich von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und EBITDA pre1 im Bereich von 82 Mio. € bis 91 Mio. €, was einer Marge von etwa 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.  

meistens in den letzten Jahren...mal schauen ob es mal nachhaltig hilft  

Bin auf den morgigen xetra Kurs gespannt; habe heute Abend 50% verkauft.

Die EBiTDA Marge pendelt sich trotz Zukaufs für dieses Jahr bei <5% ein. Hätte mir eine höhere Marge gewünscht...  

Zitat: "Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien."...

https://www.ariva.de/news/...t-niederlndischen-marktfhrer-fr-11182611

Jetzt bin ich wirklich gespannt, was mit dem Kurs und vor allem mit den Umsätzen passiert.  

hab glatt übersehen, dass es hier schon gestern Abend von Elmute gepostet wurde. Sorry  

Kommt diese Aktie nicht aus dem Quark.  Wäre Medios ein IT Unternehmen würden wir heute locker 20% im Plus stehen. Medios stellt sich europäisch auf, verbessert die Marge, aber der Kurs zuckt nur kurz nach oben und taucht wieder ab. An der Börse sollte sich Geduld in steigenden Kursen auszahlen - zumindest im Durchschnitt,  bei Medios leider in fallenden.  

zu wenig Freefloat…

die steigende Marge in den nächsten Jahren und dem deutlichen Gewinnsprung in diesem Jahr, sollten wir eigentlich spätestens im nächsten Jahr Kurse über 20 Euro sehen, finde die Übernahme schlüssig und passend, wenn auch nicht ganz günstig  

Sollte eigentlich ausreichend sein.  

Nach der News über die Übernahme werden die Analysten wieder Medios Aufmerksamkeit schenken.

Der Herr Schröder von Aktionär TV hatte Zeitlang Medios empfohlen.

Kann sein das er nächste Sendung wieder Medios aufgreift.  

In der heutigen Ausgabe wurde die Übernahme der Ceban positiv erwähnt. Alle HB-Leser sollten somit auf das Unternehmen aufmerksam geworden sein.  

gestern noch einen großen Teil in den Kurshyp verkauft und stelle mich unten wieder an ......  

gestern keine Investoren Veranstaltung? finde kein Analysten Update  

Medios wächst 2023 zweistellig – Positiver Ausblick für 2024
https://medios.ag/newsdetailview/...=1ef029edb0c36c4ac14db837e69a9fbf
Das sieht doch alles ganz gut aus oder wie seht Ihr das?  

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit hat sich halbiert.
Da müssen sie deutlich nachbessern.

 

In der Präsentation zu den Zahlen gibt Medios selber an, dass das Cashflow-Thema gesehen wurde. Es lag an den offenen Rechnungen und "Inventories" (also Lagerhaltung?).

Medios hat diesbezüglich ein "active working capital management" installiert. Dieses Thema dürfte sich also bereits in den nächsten Zahlen verbessern und bis zum nächsten Jahresbericht erledigt sein.  

Bei Kursen um die 15€.
Wie Kasa ebenfalls schreibt stellt sich Medios für die Zukunft hervorragend auf.
Medios expandiert ins Ausland und verbessert nebenbei noch die Marge.  

Sollte nach den Zahlen doch alles (neg.) Bekannt sein.  

Ein Blick auf den Mehrjahreschart zeigt, dass seit dem Hoch gegen Ende 2021 ein Kursrückgang von rund -60% eingetreten ist. Lohnt sich hier ein Einstieg?
https://www.finanznachrichten.de/...in-vergessener-pharmawert-486.htm  

Finde ich eigentlich klasse, aber der Kurs in eine Katastrophe. Daher aktuell kein Invest für mich.  

 

 

...allerdings glaube ich, dass der Markt die in Aussicht gestellte Verbesserung der Marge erst einmal realisiert sehen möchte, bevor das kurstechnisch honoriert wird.

Verschlechtert sich die Marktstimmung, so halte ich trotz der soliden Fundamentaldaten kurzfristig weitere Kursabschläge für möglich. Unklar ist auch, ob Paladin seine Position weiter abbaut.  

Warum sollte Paladin seine Position weiter abbauen? Der Fond ist seit Jahren in Medios investiert. Jetzt könnte die Talsohle erreicht sein. Grade jetzt wäre der ungünstigste Moment zum Abbauen der Position.

Natürlich wird es bei steigenden Kursen auch Verkäufe von Paladin geben. Der Paladin One hat aktuell einen Medios-Anteil von ca. 9 % des Fondsvolumens. 10 % darf ein Fond nicht langfristig überschreiten. Wenn der Kurs also deutlich und dauerhaft ansteigt, dann muss Paladin Anteile verkaufen (sofern sie nicht gleichzeitig entsprechende Mittelzuflüsse im Fond haben). Aber genauso wie die Nachkäufe bei den fallenden Kursen keine nachhaltigen Einflüsse hatten, werden auch Verkäufe die steigenden Kurse nicht nachhaltig aufhalten können.