Jinko Solar vor einer Neubewertung ?
Seite 1 von 992 Neuester Beitrag: 06.09.24 08:54 | ||||
Eröffnet am: | 21.11.14 12:00 | von: ulm000 | Anzahl Beiträge: | 25.775 |
Neuester Beitrag: | 06.09.24 08:54 | von: Bilderberg | Leser gesamt: | 7.753.060 |
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Außerdem bietet sich in der Tat ein neuer Thread an, denn Jinko hat in dieser Woche einen 225 Mio. $-Deal vertraglich abgeschlossen für sein Power-Geschäft und wird wohl bis Mitte nächsten Jahres einen YieldCo, der dann über ein Portfolio von um die 900 MW verfügen wird, an die US-Börse bringen.
es war von vorteil, dass jinko früher als die konkurrenz die grossen investitionen in die neue generation gemacht hat während die anderen das jetzt in der grössten marktkrise tun sollten und es eben nicht schaffen. jüngstes beispiel meyer burger, welche letzte woche den investitionsplan zusammenstreichen musste. aber auch viele chinesische konkurrenten streichen geplante fabriken, die banken gewähren aktuell keine kredite wie es scheint.
ich überleg gerade, ob ich trotz bereits grossen bestand an jinkoaktien noch eine tiefe kauforder setzen soll....
ohne dass feuer wäre jinko also in den schwarzen zahlen ( und ich mit meiner prognose von 10-15 cents q gewinn pro aktie recht gut dabei gewesen..)
Mag sein, dass da 55 Mio USD Kosten entstanden sind. Auf der anderen Seite steht eine Versicherungserstattung.
Wenn Jinko nach Abzug der Schadensregulierung auf Grundlage eines Elementarschadens oder eines Feuers in einer einzigen Produktionsstätte auf netto 55 Mio USD sitzen bliebe, hätte das Risikomanagement im Unternehmen komplett versagt. Genau für solche Ereignisse gibt es Versicherungen... dass Jinko die Bruttoschadenssumme benennt, den Versicherungserstattungsanspruch hingegen weglässt, ist in Sachen transparenter Berichterstattung eine Sauerei!
aber meine schätzung von 10 cents gewinn pro aktie wären ja eben aber nur 5 mio us $ quartalsgewinn gewesen. ich denke, die versicherung bezahlt den reinen sachschaden aber nicht weitere folgekosten davon.
wie auch immer, die chancen stehen nicht schlecht das dies der tiefpunkt war. weil erstens seit 2 monaten die preise fast stabil blieben und somit in zukunft kaum mehr abschreibungen auf dem lagerbestand gemacht werden müssen wie in den letzten beiden quartalen und zweitens weil der markt weiter kräftig wächst aber kaum jemand mehr neue fabriken baut. irgendwann wird sich das zwangsläufig einpendeln, wenngleich wohl aber nur sehr, sehr langsam.
Inwieweit hier spezielle Versicherungen greifen, und da wird Jinko selbstverständlich abgesichert sein, entzieht sich unserer Kenntnis.
Letzten Endes wird die dann zu erbringende Versicherungsleistung mitsamt Betrag wieder in der Bilanz zu finden sein.
Der Umsatz wird sich wohl Richtung 20 Milliarden bewegen.
Bei einem Gewinn von 300 Millionen wäre das KGV bei 30.
Für einen Wachstumswert nicht ungewöhnlich. Warum nicht?
So, wie ich das sehe ist Jinko aktuell der Platzhirsch und sehr günstig bewertet
Da ist sehr viel möglich. IMO
Ich seh die Zukunft für Jinko sehr rosig. Natürlich muß sich der Solarmarkt erstmal bereinigen. :-)
Aber dann ist ein Tenbagger auf alle Fälle drin. Ich seh im Augenblick nirgends eine ähnlich
große Chance wie bei Jinko.
"Alles in allem sieht man bei einem genauen Blick auf die Jinko Zahlen, dass Jinko derzeit ohne Sondereffekte, also rein aus dem operativen Geschäft heraus, kein Geld verdient."
https://www.facebook.com/ulm000
Na dann viel Spass
Zum Brandschaden gab es nur die Aussage Schadenregulierung ohne Nennung von Summen.
Der Preisindex für Module wird auch die nächsten Quartale ohne nennenswerte Impulse bleiben.
Venture Saudi-Arabien ist am Aufbau und wird für Jinko speziell im Nahen Osten eine dominierende Rolle spielen hinsichtlich Wachstumsmarkt.
Und China zieht wohl auch die Zügel an hinsichtlich Marktstabilität im Solarbereich. Das gilt gleichzeitig auch für die Finanzierung dessen von Banken.
Jinko Solar ist und bleibt die Nummer 1 auch hinsichtlich neuerer Technologien.
fazit: solarsilizium hat seinen preisboden seit 3 monaten gefunden, solarmodule dürften dies mit der bekannten verzögerung nun auch bald. schon in den nächsten q-zahlen von jinko sind also keine oder keine nennenswerten abschreibungen auf den lagerbestand mehr zu erwarten.
https://www.bernreuter.com/polysilicon/price-trend/
https://www.reuters.com/markets/...ers-western-curbs-loom-2024-09-01/
big business incoming, auch für jinko.
Durch die ständige Erweiterung der Produktionskapazitäten steigert man auch noch den Verlust.
Kritisch sehe ich das Schwinden der Liquidität und dann auch noch Dividende zahlen?
Auch die Kommunikationspolitik ist fragwürdig für eine Unternehmen dieser Größe.
Produktionsoptimierungen wurden schon vor einem Quartal angekündigt ... zu sehen ist nicht viel davon.
Auch ein Aufbau von Kapazitäten in Saudi Arabien kostet erst mal Geld und so bleibt
zu hoffen, das sie wieder Geld verdienen bevor die Liquidität weg ist.
Sonst drohen Kapitalmaßnahmen oder neue Schulden. Oder Jinko wird gar von der Börse genommen.
https://taiyangnews.info/markets/...capacity-under-21st-solar-auction
überraschung: grösster aktionär ist mit abstand das management, welches 33% besitzt (siehe grafik unten). ausserdem hat jinko im laufenden aktienrückkaufprogramm bereits knapp etwas mehr als 10% der aktien gekauft und das arp wurde erst zu zwei drittel umgesetzt (aussschnitt aus den q2/24 präsi auch unten).
fazit: aktuell besitzen management und die firma selber bereits mehr als 43% aller aktien. wird das arp komplett umgesetzt und kauft das management mit seinen dividenden konsequent weiter aktien, dann werden die schon bald (nächstes jahr?) die mehrheit besitzen. spannend, oder?
quelle arp: https://ir.jinkosolar.com/news-releases/...ter-2024-financial-results
" As of the date of this press release, JinkoSolar has repurchased a total of 5,596,739 ADSs in an aggregate amount of approximately US$134.5 million in the open market under its share repurchase program announced in July 2022 and the extended share repurchase program announced in December 2023. As of the same date, approximately US$65.5 million of the Company's ordinary shares represented by the ADSs under the extended share repurchase program had not been utilized. "
quelle aktionariat: https://finance.yahoo.com/quote/JKS/holders/
Das wäre aus meiner Sicht ein Job für Enphase oder First Solar gewesen aber nein hier springen die Chinesen in die Bresche. Wie vereinbart sich das mit Handelsbeschränkungen?
Gute Publicity, meine Meinung
https://finance.yahoo.com/news/...-delivery-pv-modules-101100734.html