K92 Mining - Angehender Goldproduzent in PNG

2019 KGV von 8 - 9. Ich denke, es wird hier einen Kurssprung geben müssen, um die Bewertung anzupassen. Wäre es so, das hier etwas nicht stimmt, ist die ja okay. Nur läuft hier meiner Meinung nach alles richtig.
Andere Meinungen? Gerne Antworten!  

Also ich seh für 2018 ein KGV von 8 bis 9   für 2019 steht hier eine 3 wenn die Zahlen so stimmen!

Halt ich auch für extrem günstig. Wenn man sich mal die großen Minen anschaut haben die teilweise ein KGV von 20 bis 50.  

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ca. 125 Mio USD

Bei einem KGV von 9 müsste K92 14 Mio USD Gewinn machen.
Nach 9 Monaten stehen die bei 5,5 Mio USD
Das wird doch eher nichts...

Für 2019 könnte das schon eher hinkommen. 40 Millionen Gewinn (KGV 3) wird aber sicherlich nichts werden ;-). Dazu wird auch die Aktienanzahl noch etwas zunehmen (Optionen etc.).

Warum haben die eigentlich in Q3 ein Minus von 1,8 Mio USD gemacht? Nach guten Gewinnen die beiden Quartale vorher? Die Verkäufe waren soweit im Plan aber die Ausgaben unerwartet hoch. In den News habe ich dazu nichts gefunden.

Gruß Uwe  

https://www.ariva.de/forum/...oduzent-in-png-538033?page=9#jumppos250

(Shares Dilution )

75,6      Mio. (Stand: 30.05.16)
119,6     Mio. (Stand: 08.03.17)
157,53  Mio. (Stand: 24.08.17)

181,451,219  letzter Stand

https://web.tmxmoney.com/quote.php?qm_symbol=KNT

 

Ohne "Kontext" ist die Ausgabe neuer Aktien keine Information mit Aussagewert.

Und: Dass sich ein Explorer frisches Kapital beschaffen muss, ist für Anleger wohl ein mehr als bekannter Fakt.

Und: Es kommt darauf an, was mit dem frischen Geld an NAV geschaffen wird. Wenn ich z.B. sehe, dass UEC permanent verwässert, ohne auch nur ein einziges Pfund Uran zu verkaufen, dann verstehe ich, dass die dort Investierten reihenweise das Kot$en bekommen. Wenn ich jedoch sehe, welche immensen Fortschritte K92 gemacht hat, dann bin ich persönlich HÖCHST zufrieden! Da sind mir die vorherigen KEs so was von ******-egal! :-)))

 

zumindest die Berechnungen meiner Bank (Kieler Volksbank).  

Super News kam heute raus. Exzellenter Job vom Management! Und die Finanzierung der Erweiterung käme vollständig aus dem Cashflow. Nice!

 

 

hier noch der Link dazu:
https://globenewswire.com/news-release/2019/01/08/...PEA-Results.html

Highlights:
Mining production and plant processing capacity could be increased to 400,000 tonnes per annum over a period of approximately 12 months;
Could achieve an NPV5 of US$710 million pre-tax, or US$559 million after tax, and an Internal Rate of Return (IRR) of 350%;
Over a 13-year period, the plant would treat 4.9 million tonnes averaging 9.0 g/t Au. 20 g/t Ag and 1.3% Cu;
Average production of over 120,000 oz AuEq* per annum with cash costs of US$429/oz AuEq* and all-in sustaining costs (AISC) of US$615/oz AuEq* ;
During the first five years, average production of over 145,000 oz AuEq* per annum; and
Initial Capital Cost of US$13.6 million for the expansion.
--------------------


bin wirklich positiv überrascht, weiter so
 

Die PEA bezieht sich ja nur auf die aktuelle Resource, die bislang  nur rund 15% (!!!) des Ziel-Areals (für die Bohrungen) abdeckt. Nur 15%!!! Da ist also noch enormes Potential vorhanden!

Dazu Slusarchuk auf ceo.ca knt:

"this $knt PEA is based only on the current resource. And, resource expansion drilling is ongoing. As the company stated in a mid-November 2018 News Release with regards to the Kora North portion of the resource, “The total Measured, Indicated and Inferred Resource covers an area of approximately 400 to 500 metres on strike by 200 to 350 metres vertically, representing approximately 15% of the target area to be drilled over the next 12 months.”

Das KÖNNTE gigantisch werden!  

52 Wochen Hoch zu erreichen. Der Kurs ist auch nicht mehr weit weg. Meine letzte Gold und Silberminenaktie. Die ich allerdings langfristig in meinem Depot halten möchte.
First Majestic Silver habe ich leider schon verkauft!  

Nun, Körnig, "Der Aktionär" stimmt dir in seiner neuen Ausgabe zumindest schon einmal zu. Kursziel: € 1,50.

Ich persönlich erachte diese € 1,50 nur als Zwischenziel auf der Reise zu deutlich höheren Kursregionen. Aber schauen wir nun erst einmal.... Step by step ...

 

Nicht wahr! Kurs stimmt, Zahlen OK, und der Goldpreis spielt auch mal mit  

updated PEA

https://www.k92mining.com/2019/01/k92-mining-pea-results/

 

wenn die Börse aufmacht. Das macht spaß diesen Titel gehalten zu haben bzw. nochmal aufgestockt zu haben.  

Nach oben würde es erst wieder interessanter, wenn etwa 0,53 Euro überwunden werden. =  Von
Moritz von Betzenstein - 22. August 2018


 

... der goldpreis jetzt schön weiter läuft, könnte das wirklich verdammt interessant werden. allerdings sehe ich das irgendwie nicht. Silber zieht nicht richtig mit, und auch die Minen laufen nicht ansatzweise so wie sie müssten. k92 ist da leider eine rühmliche Ausnahme. das ist eigentlich kein gutes Zeichen für den goldpreis.  

zulegen. Allein wegen der Produktion Anhebung. Dadurch würde mehr Umsatz und Gewinn generiert werden. Das rechtfertigt eine höhere MK. Abgeschlossen wird die Produktionserweiterung in ca. 12 Monaten sein laut Aktionär.
Nur meine Meinung  

Drill Hole KMDD0105 records multiple intersections including 6.00 m at 43.20 g/t Au, 290 g/t Ag and 0.51% Cu (47.66 g/t Au Eq) plus 2.01 m at 4.73 g/t Au, 15 g/t Ag and 1.44% Cu (7.12 g/t AuEq)
Drill Hole KMDD0108 records multiple intersections including 8.02 m at 17.16 g/t Au, 5 g/t Ag and 0.54% Cu (18.04 g/t AuEq) plus 7.74 m at 2.53 g/t Au, 159 g/t Ag and 2.82% Cu (8.86 g/t AuEq)
Drill Hole KMDD0110 records 3.53 m at 35.73 g/t Au, 16 g/t Ag and 0.28% Cu (36.36 g/t AuEq) plus 5.60 m at 6.83 g/t Au, 2 g/t Ag and 0.12% Cu (7.04 g/t AuEq) plus 3.44 m at 10.78 g/t Au, 5 g/t Ag and 0.59% Cu (11.75 g/t AuEq)
Drill Hole KMDD0110A records 6.20 m at 23.59 g/t Au, 6 g/t Ag and 0.50% Cu (24.42 g/t AuEq) plus 5.00 m at 2.77 g/t Au, 38 g/t Ag and 1.22% Cu (5.11 g/t AuEq)

globenewswire.com/news-release…Kora-North-Extension.html  

nicht so viel Ahnung von Bohrergebnisse! Zumindest was Gold und Silber angeht.  

über 10g pro t sind außergewöhnlich selten. Es gibt Minen die bauen Erz mit unter 2 g/t ab, manche Minen sogar Erz mit weniger als 1 g/t. Dazu sind die Mächtigkeiten der hohen Konzentrationen sehr gut, das heißt, hier folgt man nicht nur einem dünnen  Ader im Quarzgestein sondern hat ein echtes Volumendepot, das sich leichter abbauen lässt. K92 ist eine der Minen mit den niedrigsten Kosten pro Unze überhaupt, Ich glaube der beste oder zweitbeste Wert aller Minen überhaupt - der Bussler hatte da letzten Herbst eine schöne Tabelle mit ca. 40 Minen.

Die Frage, die noch bleibt ist, wie ausgedehnt ist das Depot.  

Leider konsolidiert die Aktie trotzdem heute.  

Nun, wir sind seit Anfang Dezember von 0,45 auf 0,80 gelaufen (in Euro). Da muss mal ein wenig die Luft raus gelassen werden. Ich denke, es wäre durchaus gesund, wenn wir hier im Bereich von 0,60 - 0,65 landen, um dann mit frischer Kraft neue Höchststände in Angriff zu nehmen.

Good luck to all ...  

Konsolidierung so durchaus denkbar.
Allerdings sprechen so gut wie alle anderen Fakten (von Unternehmensseite und auch Markt- und Märkte-Stimmungen sowie die erst zögerlich beginnende Volumina-Aufhellung bei den Exploren und junior- und mid-miners) eine gegensätzliche Sprache. Hier gibts insgesamt noch gar nix zu "konsolidieren" und gesund wäre da insgesamt erstmal überhaupt ein Erwachen (nicht vergessen: wir bewegen uns immer noch in einem allover billigstpreisigen und von Verunsicherungen geprägten Markt), und das wird kommen.

Warum also K92 gegen den EM- Markt konsolodieren könnte, ist mir insgesamt nicht schlüssig und wenig wahrscheinlich.

Bei starken Rücksetzern (aber nicht bei vorübergehenden Seitwärtstendenzen) der EM-Preise jedoch denkbar, aber NUR dann.
Und daran glaube ich nicht mehr.

Für K92 verstärkt sich jetzt halt schön langsam die Notwendigkeit zu beweisen, das Unternehmen in Förderung und Produktion weiter zu vergrößern - damit erhöhen sich auch die Anforderungen ans Management wieder. Also Arbeit ohne Ende aber auch Chancen ohne Ende, derzeit und für die längere Zukunft.
 

Ich hätte nichts dagegen, wenn du richtig lägest mit deiner Einschätzung. :-)

Über die mittel- und langfristigen Perspektiven von K92 brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Die sind m.E. gigantisch. Ich werde auch so oder so derzeit keine einzige Aktie verkaufen, obgleich K92 nach der Kursverdoppelung mitlerweile meine größte Einzelposi im Depot und de facto damit ungesund hoch gewichtet ist.

Ich sehe aber dennoch kurzfristig die Möglichkeit eines Rücksetzers sowohl bei den Minenwerten als auch im Gold. Aber das spielt für mich nur eine Rolle im separaten CFD-Konto, wo ich auf kurzfristigere Veränderungen spekuliere. Davon ist mein "Investment-Depot" mit K92 & Co vollkommen unberührt.

GLTA