Iris Energy das Mining-Unternehmen..!

Anbei eröffne ich mal einen Thread zu Iris Energy (IREN)
weil ich neben TeraWulf
aktuell auch von IREN beeindruckt  bin.

Iris Energy Limited ist ein australisches Unternehmen und baut, besitzt und betreibt elektrische Infrastrukturen incl. Rechenzentren bzw. Mininganlagen zum Mining von Bitcoin.

Sprich in IREN wirkt die langjährige Unternehmens- Erfahrung von gebündelter Planungs- und Bauausführungskompetenz sowie dem dafür notwendige Projekt-Management
incl. optimierte Wartungs- und Betriebsführungskompetenz aus einer Hand..!

Iris Energy generiert "nachhaltig", sprich gewinnt mit erneuerbarer Energie Bitcoins.

Am 10. Mai stellte Iris Energy ein Investoren-Update zur Verfügung.

Die wichtigsten Highlights:

   Robuste Bilanz mit 54,8 Millionen Dollar in bar 3 und ohne Schulden

   Erweiterung von 1,7 EH/s auf 5,5 EH/s in 12 Wochen abgeschlossen

   5.5 EH/s untermauert starke operative Cashflow-Generierung

   Vollfinanzierter Ausbau auf 6,5 EH/s im Gange

Gemint momentan mit einer (noch) aktuellen Miningkapazität von ca 5,5 EH/s
resp. einer monatlichen Bitcoinrate von ca 500 Bitcoin
und das (nur)
einer aktuellen Marktkapitalisierung (Kurswert x Anzahl der Aktien)
von aktuelll ca 180 Mio US-Dollar
im Vergleich zu anderen großen BTC-Minern deutlich unterbewertet.

Iris Energy zeigt eine deutliche Cash-Generierung & Margen, eine starke Bilanz und hat wie bereits erwähnt keine Schulden.

Iris Energy hat mehrere Standorte.
weiterhin risikoarme und kurzfristige Wachstumschancen am Standort Childress (600 MW an potenzieller Erweiterungskapazität).

Dort am Standort Childres hat IREN auch schon erhebliche Vorabinvestitionen in die wichtige Infrastruktur getätigt (wie das 600-MW-Umspannwerk incl. der ersten Vorbereitung für Skalierung von über die bereits in Betrieb genommenen 20 MW-Mininganlage hinaus).
Der Standort Childress bietet also die Möglichkeit , schnell und effizient über die erste 20 MW-Mininganlage hinaus zu skalieren.

Das 600-MW-Umspannwerk Childress ist an
an das Netz des unabhängigen Übertragungsnetzbetreiber ERCOT angebunden und ermöglicht Iris Energy den Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt für Strom zu Spotmarktpreisen an der Srombörse wie ansonsten nur die Stromversorger haben..!

Und genau hjer zeigt sich eine weitere Kompetenz von Iris Energy Limited,
denn um die Anbindung an ERCOT möglichst effizent zu nutzen, verfügt IREN über ein zusätzliches integriertes proprietäres Rechenzentrum mit Engineering und Technologietools, das den Strombedarf der Mininganlagen wie das Kühlsystem und die last der einzelnen Miningeinheiten schnell den jeweiligen Strompreisen am Spotmarkt anpasst, was natürlich die Kosten pro Bitcoin über diese Effizienz-Regelung minimiert.

Vermutlich hat Iris Energy
deswegen auch eine der Konkurenz vorauseilende BTC-Mining-Effizienz
von 113 BTC pro EH/s.
          
Übrigens§
so wie ich es verstehe,
plant IREN allein schon an ihrem Childress-Standort in Texas kurzristig
mit 20 MW Betriebskapazitätseinheiten weiter zu skalieren, was beim momentanen Stand der Technik wohl in etwa einer zusätzlichen Erhöhung der Miningkapazität um jeweils 0,8 -1EH/s bedeuten dürfte..!
Iris Energy schätzt,
dass bei den aktuell (noch) niedrigen  Preisen
eine 1,0 EH-Erweiterung ca 35 Mio  US- Dollar an CapEx-Ausgaben erfordern wird.

Da Iris Energy  über zig Mio US- Dollar an Bargeld und zudem über einen erheblichen operativen Cashflow verfügt,
dürfte IREN  die Finanzierung,  
im Gegensatz zur überwiegenden Mininigkonkurrenz,
wohl ohne eine KE
und auch zusätzliches Kapital aufnehmen zu müssen,
leicht finanzierbar sein.  
Wobei IREN bereits eine vollständig finanzierte Erweiterung auf 6,5 EH/s angekündigt hat..

Morgen am Jun 16, 2023 oder übermorgen den 17 Jun  2023 veröffentlicht IREN ihre Geschäftsergebnisse, dann werden wir sehen..
 

BTC PUMPT.. kommt für Miner wie IREN gerade richtig..!

https://www.youtube.com/watch?v=tVovVjv8WqA  

Iris Energy teilte gestern mit, mit dem Bau der restlichen 80 MW Rechenzentren für Phase 1
( erste 100 MW von 600 MW ) an seinen Childress-Standort zu beginnen.

Das IREN-MM plant, dass die zusätzlichen 4 x 20 MW Rechenzentren die potenzielle BTC-Miningkapazität des Unternehmens um 63% von 5,6 EH/s auf 9,1 EH/s zu erhöhen und bis Anfang 2024 22 abgeschlossen sein wird.

Das entsprechende Mining-Equipment, einschließlich für Childress Phase 2 (zweite 100 MW),
die voraussichtlich die Miningkapazität auf 13,6 EH/s anheben werden,
werden ebenfalls  wie bisher weiterhin beschafft.

Das Unternehmen bleibt mit 64 Millionen Dollar in bar gut kapitalisiert,
hat keine Schulden, einen Betriebs-Cashflows aus seinen zZ noch bestehenden 5,6 EH/s,
sowie einer zusätzlichen Option einer zugesagten Kapitalfazilität.

Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass seine bisherige HPC-Rechenzentrumsstrategie für künstliche Intelligenz (KI) ab sofort zusätzlich, also parallel im Fokus ist.

https://cryptoslate.com/...rge-20-on-9-1-eh-s-expansion-announcement/  

Die aktuelle Verspätung könnte auf den Wechsel des Wirtschaftsprüfers zurückzuführen sein.  

Es wird interessant sein zu sehen, ob IREN das Geschäftsergebnis noch vor dem 30. Juni veröffentlichen kann..?

Was wir wissen:
IREN hat keine Schulden, eine Hash-Rate von 5,5 EH/s im letzten Quartal,
ein voll finanziertes Equipment um die BTC-Miningkapazität auf 6,5 EH/s anzuheben,
eine starke Bilanz,
um bis Anfang  2024 auf 9,5 EH/s zu wachsen resp die Miningkapazität im kommenden Frühjahr auf 13,6 EH/s anzuheben.

Der Aktienkurs von IREN müsste 50 % höher sein, um allein schon auf die Marktkapitalisierung der ebenfalls unterbewerteten WULF zu erreichen.
Und dabei ist das KI-Computing-Potenzial von IREN noch gar nicht berücksichtigt.

https://twitter.com/irisenergyco/status/1672205939024310273  

428 BTC im Juni abgebaut
Ein weiterer solider Monat für IREN .

erheblich unterbewertet..!  

Siehst du Dir
im Vergleich auch deren Marktkapitalisierung
sowie weitere Bitcoin-Mining-Kapazitäts-Ausbaumaßnahmen
und Ziele bis Ende 2023 an,
dann fällt auf,
dass imbesonderen die Bitcoin-Miner:

-  Iris Energy Limited
-  CleanSpark, Inc.
-  TeraWulf

ganz offensichtlich enorm unterbewertet sind..  ix  

Damit hat IREN was die Produktion betrifft RIOT überholt..!

Wobei RIOT vom Markt mit aktuell ca 2,9 Mrd US-Dollar
fast 10 x so hoch bewertet wird
als Iris Energy mit nur ca 300 Mio US-Dollar.. ... ..  

Sowohl "CLSK" als auch "IREN" schlossen mit einer Auslastung von 99 % ab.

Es ist zu beachten, dass die Auslastungsrate nicht die verschiedenen Energieträger berücksichtigt.. !  

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/...ember-13-2023.html  

 

 

 

 

Wo kommt denn die Graphik her?  

 

SYDNEY, Australien, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iris Energy Limited (NASDAQ: IREN) (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften "Iris Energy" oder "das Unternehmen"), ein führender Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren der nächsten Generation, die zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 bekannt. Alle $-Beträge sind in US-Dollar ("USD") angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Umbenennung von Iris Energy in IREN

Iris Energy freut sich, unsere offizielle Namensänderung in IREN bekannt zu geben, eine Entscheidung, die unser expandierendes Rechenzentrumsgeschäft der nächsten Generation besser widerspiegelt. Gleiches Geschäft. Gleiche Ziele. Anderer Name.

IREN


Finanzergebnisse des zweiten Quartals GJ24

"Das Unternehmen hat seine Position weiter gestärkt und eine bedeutende geplante Expansion im Jahr 2024 umgesetzt", sagte Daniel Roberts, Mitbegründer und Co-Chief Executive Officer von Iris Energy.

"Unsere Bitcoin-Mining-Hashrate ist auf dem besten Weg, in den kommenden Monaten 10 EH/s und bis Ende des Jahres 20 EH/s zu erreichen. Unser Geschäft mit KI-Cloud-Services übertrifft weiterhin die Erwartungen und hat sich kürzlich mit einem weiteren bedeutenden Auftrag für NVIDIA H100-GPUs verdreifacht. Wir freuen uns auch weiterhin über unseren neuen 1.400-MW-Rechenzentrumsentwicklungsstandort in West-Texas, der in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstumspotenzial bieten sollte."

Bitcoin-Mining-Einnahmen von 42,0 Mio. $ im Vergleich zu 34,4 Mio. $ im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024, was in erster Linie auf einen Anstieg des durchschnittlichen Bitcoin-Preises zurückzuführen ist
Wir haben 1.144 Bitcoin geschürft, verglichen mit 1.223 Bitcoin im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 2024. Die geringere Bitcoin-Produktion war in erster Linie auf eine höhere globale Hashrate-Rate in diesem Zeitraum zurückzuführen
Stromkosten in Höhe von 16,6 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 16,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 2024, was in erster Linie auf eine konstante durchschnittliche Betriebsrate von 5,6 EH/s über die Zeiträume hinweg zurückzuführen ist1
Standort- und sonstige Kosten in Höhe von 11,9 Mio. $ im Vergleich zu 11,4 Mio. $ im ersten Quartal des Geschäftsjahres 20242
Nettoverlust nach Ertragsteuern von (5,2) Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von (5,3) Millionen US-Dollar im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 2024
Bereinigtes EBITDA von 14,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 6,8 Millionen US-Dollar bereinigtem EBITDA im ersten Quartal unseres Geschäftsjahres 20243
Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 90,3 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2023 und keine Kreditfazilitäten4
Operative Höhepunkte des zweiten Quartals GJ24

Bitcoin-Bergbau

Kontinuierlicher Ausbau von 5,6 EH/s auf 10 EH/s:
1,4 EH/s Bitmain S21 Miner und 2,9 EH/s Bitmain T21 Miner gekauft5
Betriebskapazität auf 6,2 EH/s erhöht (Stand: 6. Februar 2024)
Gesicherter Weg zu 20 EH/s im Jahr 2024 (Januar 2024):
1 EH/s der Bitmain T21 Miner gekauft5
9 EH/s Bitmain T21 Miner Kaufoptionen5
KI-Cloud-Dienste

Cloud-Service-Vertrag mit dem KI-Unternehmen Poolside AI SAS unterzeichnet (Februar 2024)
Verdreifachung des Cloud-Service-Geschäfts auf 816 NVIDIA H100-GPUs durch einen zusätzlichen Kauf von 568 NVIDIA H100-GPUs, die voraussichtlich im 2. Quartal 2024 (Februar 2024) installiert werden
Unternehmens- und Entwicklungsentwicklung

Ankündigung eines 1.400-MW-Rechenzentrumsentwicklungsstandorts in West-Texas, mit einer Anzahlung von 4,7 Mio. $ für die Verbindung und einem voraussichtlichen Inbetriebnahmetermin Ende 2026
146,0 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln (Stand: 9. Februar 2024)4,6
Umbenennung von Iris Energy in IREN

Webcast und Konferenzdetails

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen sowie die dazugehörige Präsentation können unter https://investors.irisenergy.co/events-and-presentations abgerufen werden und stehen ein Jahr lang als Aufzeichnung zur Verfügung.
 

" Das Konsenskursziel von 10,07 US-Dollar hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass reduzierte Verlustschätzungen nicht ausreichen, um sich langfristig positiv auf die Bewertung der Aktie auszuwirken.

Die Fixierung auf ein einzelnes Kursziel kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Infolgedessen schauen sich einige Anleger gerne die Bandbreite der Schätzungen an, um zu sehen, ob es unterschiedliche Meinungen über die Bewertung des Unternehmens gibt.

Es gibt einige unterschiedliche Wahrnehmungen zu Iris Energy, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 18,50 US-Dollar und der pessimistischste mit 8,00 US-Dollar pro Aktie bewertet. "

https://finance.yahoo.com/news/...-limited-nasdaq-iren-122629274.html

Momentan kostet die IREN-Aktie unter 7,00 US-Dollar...   ix  

Der Bitcoin überschreitet zum ersten mal nach mehr als 2 Jahren wieder die 60.000 $ und nähert sich seinem Allzeithoch.
Wir kämpfen immer noch darum, unseren jüngsten Höchststand von 9,5 $ zu erreichen,
der selbst lächerlich niedrig war.  

Ixurt, warum kommen die Miner nicht vom Fleck?
Ob Iris, Riot, Mara, Digi, Tera,Cleanspark.

ETF Bitcoin, Finanzierungskosten?
Was glaubst Du?
Man müsste jetzt eher über Direkte Krypto Investitionen nachdenken wenn die Miner weiter underperformen.  

Die Bitcoin-Miner werden vermutlich
zum größtenteil erst nach dem Halving
nach der Minerkapitulation massiv anziehen.



 

Neben der „Künstliche Intelligenz“ zählen Kryptowährungen
und hier im besonderen der Bitcoin
oder Bitcoin-Mining-Aktien
zu den Top-Themen
in den zurückliegenden Wochen
an den Börsen.
Genau hier findest Du die Kernkompetenzen von Iris Energy  (IREN)..!

Derzeit ist Cleanspark mit insgesamt 7 EH/s an 4 Standorten in Betrieb.
IREN hat im März 310 BTC abgebaut.
Iris akkumuliert allerdings keine Bitcoin, sondern verkaufen geminten BTC um mit dem Erlös  Operationen und Wachstum zu finanzieren.
Und darum ist Iris auch schuldenfrei im Gegensatz zu den meisten Bitcoin-Minern..!

IREN hat eine stufenweise  Erweiterung auf 20 EH/s im Jahr 2024 angekündigt:

-  1. Halbjahr 2024  Ausbau auf 10 EH/s, wovon 7 EH/s bereits installiert sind, 3 EH/s noch in Bau..
-  2. Halbjahr 2024  Ausbau auf 20 EH/s neue Miner über Festpreisverträge gesichert

Das Childress-Areal bietet Potenzial für einen vollständigen Bau von 600 MW
(entspricht beim aktuellen Stand der Technik einer Miningkapazität von ca. 30 EH/s.

Übrigens,
Unternehmen mit einer sauberen Bilanz (keine Schulden) und günstigen Stromkosten
wie IREN (1,8 Cent bei Childress)
brauchen vor dem Halving keine Angst zu haben und werden nach dem Halving gut abschneiden.

Die Schuldenfreiheit und die sehr niedrigen Stromkosten sind es aber nicht alleine
weshalb IREN sich vor dem in ein paar Tagen anstehenden Halving und auch vor dem nächsten Krypto-Winter nicht zu fürchten braucht denn wie eingangs schon erwähnt,
fährt Iris Energy ein zweites Geschäftsmodell.

Und dass ist IRENs Plan völlig unabhängig von den Minings-Entlohnungen
verdreifacht IREN ihre HPC/AI-Cloud-Dienste mit der Inbetriebnahme weiterer GPUs,
deren Fertigstellung im 2. Quartal 2024 erwartet wird.
Die Gewinnmargen sollen wohl ähnlich hoch oder sogar noch höher sein als beim BTC-Mining!

IREN dürfte bei den momentanen Preisen ein sehr starker Kauf sein...   ix


 

Cleanspark ist zwar mein größtes Invest gehört hier aber in meinem vorherigen Beitrag nicht hin,
ersetze bitte  "Cleanspark" durch "Iris Energy"...  

Handelst Du die Aktie? Die Gebühren für Nasdaq Trades sind bei meinen 3 Banken recht hoch. Alle anderen gehen gut.  

Wie ixkurt treffend schreibt für mich mit Cleanspark der aktuell lukrativste und profitabelste Miner. Dazu ein zweites Standbein mit Cloud-Dienste ohne nenneswerte Schulden. Zukunft schaut golden aus...  

https://www.finanznachrichten.de/...-krypto-miner-schnelle-50-486.htm