HeidelbergCement 2018 mit Potential
Alle beiden mit Gesamtkauf im 6stelligen Bereich:
26.06.18§Gurdal, Hakan, 1.500 Stck. 71,94
05.06.18§Morrish, Jonathan, 3.700 Stck. 77,0
28.05.18§Gurdal, Hakan, 1.000 Stck. 78,88
Die Vorstände wissen meist am besten, wie es um die Auftragseingänge und Stand des Unternehmens steht.
Wachstum generiert das Unternehmen nicht nur organisch sondern gehört durch die Übernahme von Italcementi im Jahre 2016 weltweit zur Nummer Zwei im Bereich Zement und hat damit eine Marktmacht aufgebaut. Der Bauboom wird auch weiterhin hohe Wachstumsraten durch niedrige Zinsen und stetiger Anstieg der Weltbevölkerung haben. Das aktuelle KGV ist durch den übertriebenen Kursverfall auf inzwischen 10,9 gefallen und damit weit vom Durchschnitt entfernt.
Q-2 Zahlen kommen am 31.07.2018 und da kann man sehen, ob die Prognose fürs Gesamtjahr tatsächlich realistisch eingeschätzt worden ist. In diesem Fall, könnte das Januar-Hoch von knapp 96 wieder angepeilt werden. Ich bin ein antizyklischer Investor, der stark unterbewertete Aktien beobachtet und heute 1. Position im Unternehmen aufgebaut hat.
Aber da sie in ganz Europa/Welt unterwegs sind, sehe ich das noch gelassen.
Ist halt hauptsächlich der Gesamtmarkt, wie bei hochtief, fresenius etc.
dass die dividende nur um 10 cent erhöht wurde schreibe ich dem zu dass man möglichst viel im konzern lass will damit man nächstes jahr nicht kürzen muss.
ich habe anfang der woche bei 33 zugekauft und fühle mich weiter sehr wohl mit dem unternehmen
Buchwert über 80 €
Verdienen „reduziert“ 6-7€
und haben Sparmaßnahmen angekündigt und begonnen
hinzu Insiderkäufe
Kepler Cheuvreux
Bankhaus Lampe
https://www.aktiencheck.de/exklusiv/...ttpreis_Aktienanalyse-11111936
...Die Substanz ist ebenfalls gegeben. Der aktuelle Buchwert beträgt aktuell rund 85 je Aktie. Ergo notiert die HeidelbergCement Aktie aktuell bei rund 0,51 fachen des Buchwerts....
https://capstigma.de/2020/04/...dem-halben-buchwert-verdopplerchance/
persönlich hatte ich nach der über 60 %tigen Dividendenkürzung eine stärke marktreatkion erwartet. Immerhin haben sich die wichtigen Kennzahlen im Vergleich zu anderen Unternehmen deutlich weniger schlecht entwickelt, weshalb ich schon erwartet hätte das der Markt überrascht ist.
bereut habe ich meinen Nachkauf bei 33 nicht kombiniert mit meinen altbeständen habe ich nun einen einstiegskurs von 45 .
HeidelbergCement hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass man durchaus zu ordentlichen Dividendenerhöhungen bereit ist, wenn "keine grauen Wolken" zusehen sind.
Daher denke ich, dass wir nächstes Jahr wieder einen deutlichen Anstieg sehen.
Sollte die Aktie in den nächsten Woche nochmal deutlich unter Buchwert zu haben sein, dann kaufe ich gerne auch nochmal ein ordentliches Stück nach.
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Mein ganzes Depot im Überblick.
ist eig wenig interessant weil das große Volumen fehlt.
Aussagekräftiger finde ich, dass wir seit Tagen hohen Kaufdruck haben und das kurz vor der HV. Denke das spekulieren einige darauf, dass der Ausblick von HeidelbergCement wesentlich besser als Anfangs vermutet. Zumindest in vielen größeren Europäischen Stätten gehen die Bauprojekte mit Hochdruck weiter.
Zuletzt konnte man zusätzlich eine alte Anleihe über 750 Mio, welche einen Zinssatz von 7,5 % hatte verlängern.
Die neue Anleihe hat dabei ein Volumen von 650 Mio und einen Zinssatz von ca 2,5 %. Alleine diese einfach Umschuldung spart ab jetzt jedes Jahr 30 Millionen. Um zu verdeutlichen wie viel 30 Mio mehr in der Kasse für Heidelberg sind folgender Vergleich ursprünglich sollten etwas über 400 Mio an uns Aktionäre ausgeschüttet werden. Jetzt werden es noch etwas über 100 Mio. Alleine durch die Zinsersparnis hätte man also die Möglichkeit die Dividende vom ursprünglichen geplanten Level von 2,20 um knapp 7 % anzuheben, ohne dass sich der Umsatz erhöht.
Mein persönlicher Wunsch wäre dass man auf der morgigen HV ein ARP über 50 bis 150 Mio beschließt, ähnlich wie es bei Aroundtown gemacht wurde. Dieses kann das Management jederzeit stoppen, falls sich die Auftragslage ändert.
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Mein Dividendendepot