HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
Seite 24 von 480 Neuester Beitrag: 21.11.24 17:17 | ||||
Eröffnet am: | 24.10.17 18:37 | von: Baerenstark | Anzahl Beiträge: | 12.98 |
Neuester Beitrag: | 21.11.24 17:17 | von: Frühstücksei | Leser gesamt: | 4.093.203 |
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Komm schon! Das ist doch echt albern, sich pauschal auf Gewinnmultiplen zu stützen. Hängt immer von der Perspektive ab. Übrigens könnte EV/Ebitda von 42 noch zu optimistisch sein. Ich könnt mir vorstellen, dass man 2019 nur ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.
Ich will damit nicht sagen, dass HF ein Kauf ist und LH, Renault und Co ein Verkauf sind, aber man sollte es sich auch nicht so einfach machen.
Letztlich ist die entscheidende Frage, ob es HF gelingt im 2.Halbjahr 2019 zwei Quartale in Folge Gewinne zu machen. Wenn ja, bin ich davon überzeugt, dass der Kurs in einem Jahr wesentlich höher steht. 2020 muss dann auf Jahresbasis ein erster, kleiner Nettogewinn rausspringen.
wie sieht es denn aktuell aus:
umsatz dieses jahr vielleicht 1,2 mrd
sagen wir mal superoptistisch 2 mrd umsatz in 2020 und 2 % nettogewinn (=40 millionen) = das wär immernoch ein kgv von 24 für 2020
da ist immernoch viel phantasie drin, geht da irgendwas nicht auf (z.b. wachstum in q 4 nicht vorhanden) sind wir bei kursen von 2 oder tiefer
Warum...?...wenn die Konkurrenz "schlapp macht- Blue Apron" haben sie in Nordamerika eine extrem starke Position...warum das Modell im Prinzip scheitern sollte erschließt sich mir nicht, ich sehe hier für eine gewisse Schicht die klare Zukunft...
Und die Marge sehe ich eher bei 6% in 2-3 Jahren...gut steuerbar über die Marketingreduktion und Synergieeffekte nach Einspielen der Zukäufe...
Habe soeben in USA eine Stamm- Biotechposition verkauft- solch abartige Kurssprünge nach oben verursachen bei mir ein enorm "ungutes" Gefühl...Vorboten des nächsten Rutschen's nach Süden...;)
Da würde ich mir mit einigen DAX-Werten mehr Sorgen machen.
Heute morgen zu Handelsbeginn noch einige Put-Optionen DAX eingekauft...siehe#609 und jetzt warte ich entspannt den Jahreswechsel ab...
So kann es halt auch mal gehen aber dazu sollte HF mal wieder für positive News sorgen....
Grundsätzlich ist mir schon klar, wieso das vom Geschäftsmodell her zusammen passt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass BlueApron ja vom Finanzmarkt fast als scheintot angesehen wird. Wieso kooperiert also WW mit BA statt mit HF?
Ich verspreche mir noch deutlich mehr, da ich persönlich auch vom Konzept und der Philosophie des Geschäftmodells überzeugt bin...
Ich finde die Preise schon extrem und kann mir nicht vorstellen, dass sich das in der breiten Masse etabliert, auf jeden Fall nicht in Deutschland.
Die Leute wollen für das Essen einfach nicht viel ausgeben, zumal sie es dann auch noch selber zubereiten müssen.
Klar gibt es eine Trend zu gesunder Ernährung, aber die Leute denen es wichtig ist , die sind aber auch bereit sich die Sachen selber im Laden zu kaufen, da man ja eh noch einkaufen gehen muss, man kann ja Ansicht nur von HF leben.
Ich habe mein invest in rocket Internet wieder aufgeben, ich habe Home24, Westwing und HF selbst getestet und ohne Rabatte oder Gutscheine würde ich niemals wieder in diesen Shops kaufen.
Für mich ist es auch suspekt für so eine Art der Ernährung so viel Geld auszugeben. Ich kaufe wenn ich teurer einkaufe lieber direkt bei einem Bauern am Markt oder in Bio Supermärkten. Allerdings kenne ich viele im Freundeskreis, wo das nicht so ist. Deshalb glaube ich auch daran, dass dieser Markt Zukunft hat und bleibe investiert.
Mich würde mal die Zahl der Abonnenten interessieren die länger als 2 Monate dabei sind.
Das wären bei dem kleinsten Paket bei wöchentlicher Lieferung für 2 Personen 39,90 in der Woche , also ca 160 für 4 Wochen , für 12 Mahlzeiten für jeweils 2 Personen.
Mittags bei der Arbeit hat man dann aber noch nicht gegessen , zudem fehlen noch 4 Tage pro Woche (Abends) an denen ich nicht von HF Mahlzeiten bekomme.
Also wär sich das mal durchrechnet kann nicht an den Erfolg glauben.
Aber natürlich gibt es auch Personen die nicht rechnen und einfach kaufen, aber ich glaube nicht das man in diesem Bereich dadurch ein profitables Unternehmen auf die Beine stellen kann.
Das Modelle ist m.E. Auch nicht sonderlich gut skalierbar , da die Kosten ja proportional mitwachsen.
Wenn man die Classic oder Family Box nimmt für 5 Mahlzeiten pro Woche kommt man auf 4,5-6€ pro Mahlzeit.
Das ist auch für Leute die Arbeiten gehen interessant, denn ein Mittagessen für unter 6€ und dann auch noch in guter Qualität ist schwer zu finden. Nicht weniger in meiner Firma kochen sich das Essen vor und wärmen es sich dann auf.
D hat eine Esskultur die zum Himmel schreit; kein Land mit einem dermaßen hohen Lebensstandard gibt so wenig Wert auf ordentliches Essen- neben der Börse ist Food meine große Leidenschaft, da bin ich sehr eigen und wenn ich sehe wenn die Porsche's in unserem Landkreis im Münchner Süden vor dem Aldi parken kriege ich das Grausen.
Und zum Glück ist HF von diesen "Genussverweigerern" in keinster Weise abhängig;)
aber bei unserem Lebenstandard in D bleibt eine Mehrheit >50% über, denen "ordentliches Food" deutlich mehr Wert sein sollte.
In anderen Nachbarländern Frankreich, Italien, Belgien, Skandinavien etcetc. undenkbar in solchen Mengen "Mist in sich reinzuschaufeln".
Aber immer das neueste Smartphone und noch schnell nen Kaffee bei Starbucks:-(