Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 1 von 388 Neuester Beitrag: 27.08.25 22:04 | ||||
| Eröffnet am: | 07.11.11 08:01 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.69 |
| Neuester Beitrag: | 27.08.25 22:04 | von: portnoi | Leser gesamt: | 3.510.260 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 602 | |
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Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.
Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.
Im Einzelnen geplant:
Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.
Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.
Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site
A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf
B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf
Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/ Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.
Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf
The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.
Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband
The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)
Research & Previous News Releases
Vicarage Research Report
http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf
Corporate Update
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf
Preliminary Assessment
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf
Die Direktoren beschließen eine Zwischendividende, die jedoch der Zustimmung der Aktionäre unterliegt. Im Gegensatz dazu wird über eine normale Dividende, auch Schlussdividende genannt, auf der Hauptversammlung abgestimmt und beschlossen, sobald die Ergebnisse bekannt sind.
Also demnach, falls das stimmt: Die Direktoren koennen nur vorschlagen. Die Aktionaersmehrheit entscheidet. Wir gehoeren nicht dazu. Bei einer Zwischendividende erfahren wir auch nicht das Abstimmungsverhalten. Anders gesagt, Zwischendividenden sind der einfachere Weg, wenn man das intern unter sich klaeren will.
Entscheidungsträger: Das Board of Directors (Verwaltungsrat) kann die Interimsdividende eigenständig beschließen.
Begründung: Sie wird auf Grundlage von Zwischenabschlüssen (z. B. Quartals- oder Halbjahreszahlen) gezahlt, und die Satzungen (Articles of Association) geben dem Board meist die ausdrückliche Befugnis dazu.
Aktionärsrechte: Aktionäre stimmen in der Regel nur über die Schlussdividende (final dividend) ab, die nach Feststellung des geprüften Jahresabschlusses vorgeschlagen wird.
Kurz gesagt:
Interimsdividende - Genehmigung durch den Vorstand, keine HV-Beschlussfassung nötig.
Schlussdividende - Vorschlag durch den Vorstand, Genehmigung durch die Hauptversammlung.
Merkmale einer Spezialdividende auf der TSXV
Eine Spezialdividende (Special Dividend) auf der TSX Venture Exchange (TSXV) in Kanada ist eine außerordentliche Ausschüttung, die ein Unternehmen außerhalb des regulären Dividendenzyklus an seine Aktionäre zahlt.
Einmalig oder unregelmäßig
Sie wird nicht regelmäßig gezahlt, sondern meist aufgrund eines besonderen Ereignisses (z. B. Verkauf einer Unternehmenssparte, außergewöhnlich hoher Gewinn, Überschuss an Liquidität).
Höhe
Kann deutlich höher oder niedriger als reguläre Dividenden sein.
Wird oft in Kanadischen Dollar (CAD) pro Aktie angegeben.
Beschlussfassung
Muss vom Board of Directors beschlossen werden.
Aktionärs-Genehmigung ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die Satzung des Unternehmens sieht etwas anderes vor.
Da MJS ja jetzt eine Dividend Policy hat, vlt. kündigen Sie auch eine reguläre dividende an.
Merkmale einer regulären Dividende
Regelmäßigkeit
Wird in festem Rhythmus gezahlt (z. B. vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich).
In Kanada (TSX/TSXV) oft vierteljährlich, in Europa häufiger jährlich oder halbjährlich.
Grundlage
Basierend auf den laufenden operativen Gewinnen.
Ziel: Kontinuität und Planbarkeit für Investoren.
Beschlussfassung
Interimsdividende innerhalb des Jahres- Beschluss durch das Board of Directors.
Schlussdividende nach Jahresabschluss - Vorschlag durch das Board, Genehmigung durch die Aktionäre auf der Hauptversammlung (in Common-Law-Ländern wie Kanada meist reine Board-Entscheidung, Aktionärsapproval selten nötig).
Ich habe mal unten 3 mögliche Optionen für Mögliche Dividenden erstellt, die details in der angehängten Grafik.
Option 1
2x 0,295 HKD dividende von PRG an seine Aktionäre entspricht einer Auszahlungsquote von ~65% des Nettogewinns für 2025. MJS erhält dadurch eine Dividende von ~ 11 Mio USD und könnte damit 2x 0,005USD an Dividende auszahlen. Das würde ~62% des MJS Nettogewinnanteils entsprechen.
Option 2
1x 0,295 HKD dividende zu den Q2 Zahlen und 1x 0,06HKD zu den Q4 Zahlen von PRG an seine Aktionäre entspricht einer Auszahlungsquote von ~97% des Nettogewinns für 2025. MJS erhält dadurch eine Dividende von ~ 16.5 Mio USD und könnte damit 2x 0,0075USD an Dividende auszahlen. Das würde ~92% des MJS Nettogewinnanteils entsprechen.
Option 3
1x 0,295 HKD dividende zu den Q2 Zahlen von PRG an seine Aktionäre entspricht einer Auszahlungsquote von ~32% des Nettogewinns für 2025. MJS erhält dadurch eine Dividende von ~ 5.4 Mio USD und könnte damit 1x 0,005USD an Dividende auszahlen. Das würde ~31% des MJS Nettogewinnanteils entsprechen.
Wichtig:
Unterschied zwischen Anteil von MJS und oder PRG am Gewinn der Gruppe zu dem was MJS an Dividende ausgezahlt bekommt und damit an seine Aktionäre weiterreichen kann.
Schätzung Produktion und Gewinn 2025
Production §
Q2§15.511 ozs
Q4§35.511 ozs
Goldprice average 2025 3200 USD per ozs
§
financials Q2 in USD
group revenue 44.911.355
group net income 14.606.262
PRG net income 10.954.697
MJS net income 7.723.061
§
financials Q4 in USD
group revenue 112.053.605
group net income 32.167.900
PRG net income 24.125.925
MJS net income 17.008.777
mjs_dividends3.jpg (verkleinert auf 32%)
Unsicherheiten sind die Auswirkungen des Produktionsstop in der DGZ MIne (hohe zusätzliche Kosten), ob wirklich 10K ozs in Q3 und Q4 produziert werden, ob der Goldrpeis für Q3/4 bei rund 3350USD pro OZS bleibt und ob die kleine Gruppe mit der Aktionärsmehrheit endlich einen angemessenen ROI einfordert.
Grüße
Richard
Option 1: Man hat überhaupt keine Vorstellung was passieren könnte. Man tappt völlig im Dunkeln. Warum ist man dann investiert? Vlt. ist man so im minus das man das geld schon abgeschrieben hat und einfach sehen will was passiert? Aber selbst dann, keine Vorstelölung was passieren könnte. Dann wäre es dennoch vernünftiger die verluste zu realisieren und zu 10% in P2P Kredite zu investieren?
Option 2: Man liest einfach nen 1 liner was passiert ohne jegliches argument und denkt, joar - das isses :) These und als Argument einfach "trust me bro"
Option 3: man versucht zu verstehen was passiert, stellt ne these basierend auf argumenten auf.
Ist mir klar das das hier wieder niemanden gefallen wird. Ist mir aber völlig Wumpe. In dem Post zu den möglichen Dividenden steckt soviel drin um sich anhand der Argumente selber seine These was passieren wird zu erstellen? Keine Ahnung warum hier anscheinend niemand inhaltlich iwas dazu zu sagen hat? Selbst mit "nur" 5000€ wäre ich doch versucht inhaltlich zu verstehen und zu schauen was mit welchen "wahrschienlichkeiten" passieren könnte. Vlt. ist es aber auch mittlerweile jeder gewähnt das man vorgebetet bekommt das genau DAS jetzt passieren wird, ganz klar. Dann mach ich 15 posts die in der Summe wirklich jede Option abdecken und am Ende behauopte ich, genau was ich prophezeit habe ist eingetreten :)
WIe gesagt ist mir a wumpe was ihr macht und b was ihr von mir haltet. Im negativen wie im positiven. Ich mache mir die Gedanken eh und es hilft sie zu verschriftlichen - dann kann man Sie auch posten für die 1% die es tatsächlich hilfreich finden.
Trotzdem ein schönes Wochenende
Grüße
Richard
Wie wahrscheinlich ist eine Dividende?
Durch die Aussagen in der CP25, die Adoption einer Dividendenpolitik, das bereits eine Dividende gezahlt wurde und das die Gruppe möglicherweise 30 Mio Nettogewinn in 25 machen wird, halte ich es für sehr wahrschienlich das es eine Dividende geben wird.
Höhe der Dividende in 2024
Q2 - PRG Nettogewinnanteil: 57,284 Mio HKD
Q4 - PRG Nettogewinnanteil: 104,760 Mio HKD
1x 0,0295HKD x 2.000.0000.000 PRG shares ~ 59 Mio HKD
1x 0,0295HKD x 1.410.0000.000 PRG shares an MJS ~ 41.595 Mio HKD ~ 7.34 Mio CAD
1x 0,007 CAD x 1.042.664.381 MJS shares ~ 7.3 Mio CAD
1x 0,0295HKD dividende von PRG an seine Aktionäre entspricht einer Auszahlungsquote zu den Q1 zahlen von ~ 103% und zu den Q4 Zahlen von ~ 56%
mögliche Höhe der Dividende in 2025 anhand der "logik" aus 2024
schätzung in USD meinerseits
PRG net income 10.954.697 USD ~86 Mio HKD
PRG net income 24.125.925 USD ~ 187 Mio HKD
Bei einer Auszahlung von 100% des Q2 Nettogewinns wäre folgendes Möglich:
1x 0,043HKD x 2.000.0000.000 PRG shares ~ 86 Mio HKD
1x 0,043HKD x 1.410.0000.000 PRG shares an MJS ~60.2 Mio HKD ~ 10.62 Mio CAD ~ 7.38 Mio USD
1x 0,01 CAD x 1.042.664.381 MJS shares ~ 10.4 Mio CAD
1x 0,043HKD dividende von PRG an seine Aktionäre entspricht einer Auszahlungsquote zu den Q1 zahlen von ~ 100% und zu den Q4 Zahlen von ~ 46%
Anhand der "Logik" aus 2024, könnte MJS eine einmalige DIvidende von 0,01 CAD zahlen.
Meine Einschätzung
Es ist aus ghuten Grund industrie standart das Dividenden mehrmals im Jahr ausgezahlt werden. Eine Q2 Auszahlung von über 100% des Nettogewinns und von "nur" 46% des GEwinns des ganzes Jahres ist logisch betrachtet, zumindest sehr unelegant.
Eleganter wäre eine Auszahlung zu den Q2 und Q4 Zahlen, das würde vertrauen schaffen und des Kauf/Verkaufsdruck nach der Dividende mildern. Zusätzlich würde dies auch den Nettogewinnanteil sinnvoller verteilen.
Unterm strich rechne ich mit mindestens 0,01 CAD einmalig zu den Q2 Zahlen und würde michs ehr über den sinnvollen Schrifft von 2x0,07 CAD zu den Q2 und Q4 Zahlen mit einer entsprechenden Kommkunikation des MGM freuen.
Q2 Zahlen PRG und MJS am Fr. 29.08
Dividendenankündigung PRG und MJS am Fr. 29.08
Dividendenstichtag MJSwar 2024 am 27.09
Dividendenzahltag MJSwar 2024 am 11.10
Q3 Zahlen PRG und MJS bis Fr. 29.11
Q4 Zahlen PRG und MJS bis Fr. 31.03
Q1 2026 Zahlen PRG und MJS bis Fr. 31.05
Meine Produktionsschätzung sollte sich dann zu den jeweiligen Daten oben klären
Q2 15.511 ozs
Q4 35.511 ozs
Goldprice average 2025 3200 USD per ozs
financials Q2 in USD
group revenue 44.911.355
group net income 14.606.262
PRG net income 10.954.697
MJS net income 7.723.061
financials Q4 in USD
group revenue 112.053.605
group net income 32.167.900
PRG net income 24.125.925
MJS net income 17.008.777
Wie schon oft geschrieben, bis 31.05 kommen soviele mögliche guten Daten + die Dividendenankündigung Ende des Monats, dass ich in dem jetzigen sehr heißen und unsicheren Börsenumfeld wenig alternativen mit ähnlich großen chancen sehe.
Große Fehler gibt es auch, zum Beispiel als ich Dachte das MJS in 2024 14 Mio USD Nettogewinn gemacht haben sollte, anstatt der berichteten ~10 Mio USD. Das wird es immer wieder geben. Da ich in der Regel quellen und kontext/argumente schreibe, würde ich mich freuen, falls jemanden etwas auffällt, er mich auch darauf hinweist. Leider passiert das sehr selten
Was mich nevt ist das ich viel "value" in einen post stecke, es da vielerlei zu diskutieren etc gäbe und das einzige was kommt ist: "wird eh wieder nüscht" ist. Im Freundeskreis ist das lustig - lernen kann man dabei aber gornix.
Aber wie gesagt - seis drum - für die 1% die tatsächlich einen wert da raus ziehen, der rest kann es ja ignorieren oder stumm stellen.
grüße
richard
Andererseits, warum haben sie dann eine Dividendenseite auf ihrer Website eingerichtet?
https://majesticgold.com/investors/dividends/
Wenn ich wetten müsste, würde ich auf Dividenden setzen. Aber ein sicheres Gefuehl hat man bei denen nie :)
Für Diskussionen fehlt mir die Zeit. Aber meistens sind deine Posts sehr gut nachvollziehbar und man muss gar nicht diskutieren. Komma hin oder her ist mir egal. Ich weiß was du bei den zahlen meinst.
Berichtet wird dabei der Nettogewinn von Q1+Q2 der Gruppe, am Beispiel 2024:
RMB 79 million
https://bulletin.webull.com/...nouncement/2024/08/23/777768293486.PDF
das schlüsselt sich dann auf in
Anteil PRG: 57,284 million RMB (entspricht 72,5% des Netttoeinkommen der Gruppe)
Anteil Dahedong: 21,583 million RMB
https://bulletin.webull.com/...nouncement/2024/08/30/778350910628.PDF
Was wir in der Gewinnwarnung an NEttogewinn für die Gruppe inQ1+Q2 2025 sehen wollen:
RMB 106 million
das schlüsselt sich dann auf in
Anteil PRG: 76.85 million RMB
Anteil Dahedong: 29,15 million RMB
Dividende PRG an
alle Aktionäre - 2.000.000.000 x 0,038 RMB = 76 million RMB
MJS - 1.410.000.000 x 0,038 RMB = 53.58 million RMB ~ 7.48 millionen USD ~ 10.34 millionen CAD
Dividende MJS an
alle Aktionäre in USD- 1.042.664.381 x 0,072 USD = 7.5 millionen USD
alle Aktionäre in CAD- 1.042.664.381 x 0,01 CAD = 10.43 millionen CAD
In Q1 wurde ein Nettogewinn ger Gruppe von 42.72 million RMB berichtet.
https://bulletin.webull.com/...nouncement/2025/05/30/801942497438.PDF
Q1: 42.72 million RMB
Q2: 63,28 million RMB
Summe = 106 million RMB
Wie man sieht muss der Nettogewinn in Q2 deutlich im Verhätltnis zu Q1 steigen (Durchschnittlicher Goldrpeis von nur 2767$). Anhand der geschätzten Produktion von 8.000 ozs SGJ + 720 ozs der Poduktion von DGZ und einem durchschnittlichen Goldpreis von 3200$ pro ozs sollte dies möglich sein. Puffer geben zusätzlich rund 400 nicht verkaufte ozs aus Q1.
Hoffen wir das wir am Montag einen Nettogewinn der Gruppe von 106 RMB sehen. Bweichungen oben anhand anderer Produktion, realisierter Goldpreis, verkaufter OZS sowie der genau Schlüssel wie die OZS der DGZ mine genau aufgeschlüsselt werden. Auch wird die Dividende aus dem "comprehensive Net Income" gezahlt, was ein wenig höher liegt als der Nettogewinn welcher ind er Gewinnwarnung berichtet wird.
Wieder vielerlei Annahmen - Am montag sind wir dann schlauer
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FED Chef J. Powell hat aber heute in einer Jackson Hole eine Zinssenkung in Aussicht gestellt und den Goldpreis auf derzeit 3.412 USD per OZS angehoben. Ein Indiez das der GOldpreis auch in Zukunft auf einem hohen Niveau bleiben wird.
Der Goldninenindex hat YTD bereits 78% gemacht. Ein Sprung heute nach der Jackson Hole Rede und ein Sprung Anfang August als die Großen Minen KOnzerne Ihre Q1+Q2 Zahlen veröffentlicht haben.
Das Umfeld ist weiterhin extrem günstig für Goldminen.
MJS steht auf der Seite unten auf Platz 102 von 112 bei der Marktkapitalisierung.
Earnings Platz 55
Revenue Platz 72
P/E Platz 6
https://companiesmarketcap.com/gold-mining/...nked-by-dividend-yield/
MJS kann da noch viel aufholen. Alles hängt am MGM
Ich hätte schon gerne vor dem WE gewissheit für den Nettogewinn gehabt, aber gut so ist es - dann am monatg
bis dahin
grüße
richard
LKW kaputt, oder Häschen in der Grube und durften nicht weiter baggern, oder zu warm im Sommer und die Arbeiter mussten mehr
Pausen machen. Egal. Ich bin noch sehr skeptisch. Warten wir mal Montag ab.
and Supervision Programme” for safety inspection launched
in mid-February 2025,"
https://bulletin.webull.com/...nouncement/2025/05/30/801942497438.PDF
Seite 15
Ausserdem war der realisierte Goldpreis der DGZ extzrem niedrig und hat damit den gesamt realisierten Goldpreis auf 2700$ gedrückt
Wenn Produktion "normal" (8K ozs+ 400 ozs), Goldpreis am Handelkspreis in Shanghai ist, sollten die 60 Mio RMB für das Q2 drin sein. Der Minenstop der DGZ betrifft das Q2 auch nicht, da erst seit mitte Juli der Betrieb unterbrochen ist.
Nach allen bekannten Maßstäben, sollte es klappen. P/E und die anderen fundamentalen Kennzahlen werden sich in jedem fall weiter verbessern.
Grüße
Richard
die HKEX gibt keine Anforderung an den Gewinnsprung an, es geht lediglich um "Ereignisse" die den Kurs beeinflussen können. Auch gibt es keinen festgelegten Zeitraum, es geht darum wann das MGM von den "Ereignissen" kenntnis erhalten hat und diese müssen dann unverzüglich kommuniziert werden.
Umterm Strich - hätte PRG einfach wie die letzen beiden male auch einfach eine Gewinnwarnung zu einem erwartbaren Zeitraum veröffentlichen sollen. Das dies bisher nicht passiert ist, muss erstmal garnichts heissen. Es wäre einfach gut aufgrund der verlässlichkeit und vorhersagbarkeit. Wir Kleinanleger stehen mal wieder im Dunklen.
am Freitag wissen wir dann ganz sicher wieviel Geld verdient wurde und wie hoch die Dividende ausfällt.
grüße
richard