Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 1 von 380 Neuester Beitrag: 20.02.25 22:08 | ||||
| Eröffnet am: | 07.11.11 08:01 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.476 |
| Neuester Beitrag: | 20.02.25 22:08 | von: MEHT | Leser gesamt: | 2.886.748 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.506 | |
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Dies ist die Fortführung des Threads: Übernahmepoker bei Majestic?, da der Investor CMR (China Mining Resources) nun Großaktionär (50 Mio Aktien zu 0,205$ = 0,146€ = ca. 8% aller Aktien) bei Majestic ist, aber wohl doch nicht über die erforderlichen Mittel verfügen konnte, Majestic Gold komplett zu übernehmen. Die Mehrheit hier war vllt. erst etwas enttäuscht, langfristig (6 Monate) betrachtet kann dies aber ein Glücksfall sein, da Majestic extrem unterbewertet ist. Eine Kursvervielfachung ist nach Meinung Vieler (auch seriöser Analysten: Wardrop, Vicarage, Mining&Exploration stocks) nur eine Frage der Zeit. Majestic plant die volle Produktion von 7400tpd bis März 2012 zu erreichen.Video der Mühleneröffnung vom August 2011:http://www.youtube.com/watch?v=cxxX8TRjMok Lt. Minenplan sollen Goldgehalte von 3,7g/to im Schnitt verarbeitet werden, was alleine bei 9 Monaten Vollproduktion zu 237000 Unzen Goldproduktion 2012 führen würden. Über die ersten 8 Jahre sind mind. 150000 Unzen/Jahr geplant, mit der Errichtung der 4. Mühle soll diese Jahresproduktion dann gehalten, bzw. ausgeweitet werden.
Die 90tägige Due Diligence Phase (Stillhaltephase) ist nun vorüber, ebenso die Edelmetallmesse München. Lt. Informationen aus Kanada und der Messe plant Majestic November/Dezember mit News, Zeitungsartikeln, einer rundum erneuerten Homepage (die neue sehr informative Global Hunter Homepage wird als Vorlage verwendet http://www.globalhunter.ca/ (Erkenntlich ist dies am neuen .ca statt .net Kürzel), die mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Dieses Jahr wollen sie die Gold-Produktion bei 3000tpd durch höhergradige Goldgehalte auf ca. 30000 Unzen steigern. Bei derzeitigem Goldpreis von 1700$ und diesjährigen Produktionskosten von ca. 800$ würde der Jahresgewinn auf ca. 27 Mio$ steigen. Bei Vollauslastung nächstes Jahr sollen die Produktionskosten auf sehr niedrige 321$/Unze sinken. Einen kurzen Überblick gibt es bei http://newsletter.oms-media.com/MiningExploration/...011-10-03-me.pdf der Majestic neu in das Musterdepot aufgenommen hat. Der Börsenbrief ist unabhängig, und wird nicht von Majestic bezahlt. Diese Woche wird die Novemberausgabe erscheinen.
Im Einzelnen geplant:
Jay Taylor, Gold & Technology Stocks - "Face the Analyst" http://www.miningstocks.com/ Jay Taylor, host of Face the Analyst interviews Rod Husband, CEO of Majestic Gold Corp. Video Release conducted by Investment Pitch . Distribution for both of these videos includes the world-wide Thomson Reuters Video Platform and news release coverage in 5 languages.
Al Korelins Economic Report http://www.kereport.com/ Future Video segment on Majestic Gold Corp. Camera crew presently on site.
Goldletter International by Marino G. Pietrese http://www.goldletterint.com/ Mr. Pietrese will be releasing another research report within the year. Please refer to our Company Research Report available on his site
A.) Majestic Gold Company Report: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...ICGOLD_GLSP_May2011.pdf
B.) Special Report on China & Mining: http://www.goldletterint.com/documents/pdf/...eport_May2011Update.pdf
Broadcast Media: Business Day Television with host Terry Bradshaw http://www.businessdaytv.com/ Business Day Television with host Terry Bradshaw is conducting a segment on the mining industry with Majestic Gold Corp. as one of its feature company. The segment will be distributed across Canada & the US with national & local airings. A news release will be distributed with the show times.
Print Media :The Asia Miner Please also refer to their previous article about us ( may/ june 2011 Edition within the "China" section) http://www.asiaminer.com/magazine/images/stories/...May-June-2011.pdf
The Northern Miner Alisha Hiyate, Editor of Mining Markets & Diamonds in Canada is presently on site and will be covering an article on us.
Resource World - July Edition The Economic Observer - Interview with Rod Husband
The South China Morning Post ( Hong Kong Newspaper)
Research & Previous News Releases
Vicarage Research Report
http://www.majesticgold.net/pdf/media/Majestic-Gold-14032011.pdf
Corporate Update
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110311.pdf
Preliminary Assessment
http://www.majesticgold.net/pdf/news/current/nr20110121.pdf
22 Mio US $ gleich 0,02 US $ pro Aktie das würde für eine 2 Dividende sprechen ich fände 0,01 US $ vertretbar und angemessen.
Dann würde müsste hier auch Schwung rein kommen.
Natürlich Spekulation aber eine Berechtigte!
https://stockhouse.com/news/...-gold-eyes-seventh-profitable-year-row
mfg.meht.
Ein kleiner Hinweis um die Gewinne richtig einzuordnen. MJS ist nicht mehr wirtschaftlich aktiv mit der Mine in China. Nur PRG ist noch in China aktiv. Gewinne müssen immer erst von PRG an seine Aktionäre ausgeschüttet werden, damit auch MJS seinen Anteil erhält. Die gesamten Berechnungen von PRG und MJS auf seiten wie Simply wallstreet beziehen sich immer auf ihren jeweiligen Anteil am Gewinn etc. Also der PE von MJS von derzeit rund 6.2 wird auf den MJS Aktienanteil am Gewinn (70,5%) berechnet und nicht auf die vollen voraussichtlichen +20 Mio. USD.
Bsp.: PRG kündigt mit den Jahresergebnissen 2024 Ende März eine zweite Dividende in Höhe von abermals 0,0295 HKD an.
D.h.: MJS erhält anhand seiner Aktien an PRG 1.410.000.000 x 0,0295 HKD = 41.595.000 HKD ~ 7.7 Mio CAD
Sollte MJS jetzt abermals eine zweite Dividende von 0,07CAD an seine Aktionäre ausschütten, würde das ca. 7.3 Mio CAD entsprechen.
Man sieht - das würde genau passen.
PRG hätte vorraussichtlich 118.000.000 HKD an Dividende gezahlt ~ 15.2 Mio USD bei einem vorraussichtlichen Nettogewinn von +20 Mio USD.
Man sieht - das könnte sich PRG sehr gut leisten
grüße
richard
Die Daten sind aus der Corporate Presentation (CP), Aus dem SRK Report und soweit bekannt aus den Unternehmenergebnissen. Der net earnings /revenue factornet ist ein Durschnitt aus den Jahren zuvor und hat annäherungsweise gut gepasst für Q1-Q3 24.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/...2QJyTltzpI/edit?usp=sharing
viele grüße
Richard
--Zukunft von MJS
- Was weiterhin fehlt ist eine MJS Kommunikation wie sie sich die Zukunft von MJS vorstellen? Soll es einfach eine Beteiligunsgesellschaft werden, welche Gewinne anhand der Beteiligung an die Aktionäre auszahlt?
- MJS President Stephen Kenwood hat Jahrzehnte lange erfahung mit diesem Geschäftsmodell - Ely Gold Royalties - ich könnte mir diese Richtung sehr gut vorstellen
https://finance.yahoo.com/news/...ints-stephen-kenwood-120000339.html
--Attraktivität von Dividenden aus Canada für Canadische Bürger
- Wie schmerzlich in den letzen 4 Jahren erfahren, sind wir "Kleinaktionäre" nicht im entferntesten relevant für das Management. Nur die Kleine Gruppe mit der Aktionärsmehrheit wird ernst genommen. Diese sitzen vorraussichtlich inm Canada und können somit steuerlich sehr gut von Dividenden eines Canadischen Unternehmens profitieren. Ich denke aus diesem Grund wird MJS auch in Zukunft Dividenden prioritisieren, einfach weil Sie für die in Canada lebenden Aktionäre mit der Aktionärsmehrheit sehr vorteilhaft sind. "Unless otherwise indicated, common share dividends paid by Majestic Gold Corp. will be designated as "eligible dividends" for Canadian income tax purposes. "
https://majesticgold.com/investors/dividends/
- Ich denke das wird dazu führen, dass an der Börse in Toronto höhere Preise gezahlt werden als an den Deutschen. Es würde sinn machen, dasss ihr schaut das ihr eure Shares auch in Toronto verkaufen könnt. ING Diba kann meiner Meinung nach in Deutschland gekauft Aktien auch in Toronto verkaufen. Flatex kann in deutschland gekaufte Aktien nicht in Toronto verkaufen. Checkt das mal - ich denke in Zukunft wird das eine Rolle spielen. Ein abwertender Euro ist jedenfalls für eine in CAD gezahlte Dividende sowie für Aktienverkäufe in Toronto von Vorteil
-- Bewertung und Dividenden
Unternehmensbewertung ist schwierig. Bewertung nach DCF (simplywallstreet) kann meiner Meinung nach nicht den vollen wert von MJS widerspiegeln. Für die DCF Bewertung wird nur der "Gewinnanteil" von MJS sowie der "Anteil an den Assets" berücksichtigt.
- Dividenden (jeweils 70,5%)
- MJS Mehrheitseigener über PRG sowie das Minenasset
- Geschäftsaussichten
Falls MJS sich 3x/4x nach dem 31.03 wird MJS hoffentlich von einigen Analysten genau unter die Lupe genommen werden und wir können vopn deren Expertise profitieren
--Gewinnauschüttung
MJS erhält Gewinne nur durch einen Verkauf seiner Anteile oder durch Dividenden von PRG an seine Aktinäre. MJS erhält von 70,5% der Gesamtdividende. (Anhand der Anteile von 1.41 Milliarden Aktien von 2 Milliarden Gesamtanteilen)
--Reverse Takeover oder Verkauf
Ist wirklich nicht mein präferiertes Scenario. Der einzige Vorteil wäre halt das schnelle Geld und wir hätten kein China Risiko mehr (WW3 Taiwan Konflikt). ich denke dieses Risiko ist so klein, dass ich viel Lieber die nächsten 2 Jahre mit möglichen 10x mitnehmen möchte. Zu entscheiden haben wir da sowieso nichts - siehe Ignoranz MGM Kleinaktionären gegenüber Bzs. nur die kleine Gruppe mit der AKtionärsmehrheit ist relevant.
--Meine Empfehlung
Wer kann sollte mindestens bis zu den Jahreszahlen 2024 am 31.03.25 warten. Upside übertifft das downside Risiko bei weitem.
Grüße
Richard
https://majesticgold.com/site/assets/files/4533/...ject-qpr-final.pdf
Viel Spaß beim Studieren des Berichts.
mfg.meht.
Die Übernahme im Gesamtwert von 81,9 Mio. RMB (ca. 15,8 Mio. CAD) für eine 52-prozentige Beteiligung an der Yantai City Mujin Mining Company Limited (das „Zielunternehmen“) und dem Muping Gold Project besteht aus 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf und 52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung. Nach Abschluss der Übernahme wird das Zielunternehmen eine indirekte, nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens und seine Finanzergebnisse werden in die Finanzberichte des Unternehmens konsolidiert.
Das Zielunternehmen befindet sich in Yantai City, Provinz Shandong, China, etwa 28 km von der Songjiagou-Goldmine des Unternehmens entfernt. Muping Gold Project besitzt drei Goldminen mit Bergbaulizenzen: die DGZ-Mine, die HH-Mine und die CH-Mine, wobei die DGZ-Mine derzeit in Produktion ist.
"
https://stockhouse.com/news/press-releases/2024/...increase-agreement
NUR PRG ist wirtschaftlich aktiv. Auf das Verhältnis von MJS zu PRG hat das alles keinen Einfluss. PRG wendet mittel (ca. 15,8 Mio. CAD) wie folgt auf, um die 3 Minen zu erwerben:
- 29,4 Mio. RMB (5,7 Mio. CAD) für den Aktienkauf - quasi Kaufpreis - kaufpreis um den Anteil der Assets zu erwerben
- 52,5 Mio. RMB (10,1 Mio. CAD) für die Kapitalerhöhung, werden vom PRG an das neu gegründete Joint Venture übertragen, damit diese Rechnung, investitionen bezahlen kann etc.
Die neuerliche Pressemitteilung war leider komplett uninteressant und nichts neues. Der Bericht war meiner meinung nach bereits so über die PRG verfügbar (und wurde ebreits koimmentiert). Von den 3 minen ist nur eine wirtschaftlich aktiv, hat nachgewiesene Ressourcen und es wurde eine DCF durchgeführt. Für die beiden anderen Minen fehlt dies noch.
Es gebe weit interessanter Dinge zu berichten ...siehe Ressourcenupdate für die Obertage mine sowie Förderung Q4 sowie update der CP mit der Förderung 25 und 26
grüße
richard
In einem kürzlichen Interview mit Kitco News stellte George Milling-Stanley, Chief Gold Strategist bei State Street Global Advisors, fest, dass die chinesische Zentralbank mit ihren Goldkäufen noch lange nicht fertig ist. Er hob hervor, dass die Nachfrage der Zentralbanken, angeführt von China, derzeit 15 % der gesamten Endverbrauchernachfrage ausmacht – ein Trend, der seiner Meinung nach in den nächsten 14 Jahren anhalten könnte.
https://www.kitco.com/news/article/2025-01-07/...gold_ab_sidebar_news
Lesenswerter Artikel meiner Meinung nach wird China seine Dollar wohl in Gold tauschen.
mfg.meht.
Das kann meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich zu einem neuen Boom/Hype führen - welcher dann zu überdurchschnittlichen Bewertungen führen wird.
Der Sektor ist günstig bewertet und ich rechne mit überdurchschnittlichen Bewertungen in in 2025. Goldpreis macht keinerlei anstalten zu sinken, trotz sehr starken Dollars und hohen Bewertungen von Risk assets. Sollten Risk assets abwerten, zusammen mit einem abwertenden Dollar, zusammen mit politischen und ökonomischen Unsicherheiten, sind emienr MEinung nach neue Altzeithochs für Gold in 2025 sehr viel wahrscheinlicher als ein sinkender Goldpreis. MJS wird eh sehr gut verdienen aber es können wie gesagt zu einem Boom/Hype führen, vom dem MJS/PRG als sehr gut verdienender Juniorproduzent mit sicheren Einnahmen sher profitieren kann.
Also auch über die Dividendenspekulation Nr. 2. für 2024 am 31.03.25 und Nr, 1 für 2025 31.08.25 extrem interessant.
Formationstrader GmbH über den Minensektor
https://www.youtube.com/watch?v=G4GtJyN7yK8
Viel spaß beim Nachladen :)
grüße
Richard
https://de.investing.com/commodities/gold
Goldpreis in Shangahi (relevanter Verkaufspreis)
https://www.cmegroup.com/markets/metals/precious/...html#venue=globex
Goldminen Sektor Kommentar
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...der-minen-20373097.html
angefügt ein Bild mit der in der CP angegebenen Produkion für 2025 mit 3 Goldpreisvarianten sowie angegebene Produktion für 2026 (Daten aus SRK für Rroduktion 2025), angegebene Produktion für 2027 (Daten aus SRK für Rroduktion 2026). MJS/PRG hängt dem Minenausbau hinterher aber sollte die im SRK angegebene Produktion jeweils um ein Jahr verzögert erreichen. Genaueres dann mit dem Update der CP und der Produktionserwartung für 2026 - hoffentlich noch in Q1 oder dann Q2 2025.
Grüße
Richard
screenshot_2025-01-22_170615.png (verkleinert auf 36%)
Führt Donald Trump Zölle auf Goldbarren ein? Allein die Sorge davor veranlasst Marktteilnehmer, hunderte Tonnen des Edelmetalls von London nach New York zu verschiffen.
Comex Goldbestände seit Trump-Wahl um 75 % gestiegen
Deren Lagerbestände stiegen dadurch um fast 75 % auf 926 Tonnen an – den höchsten Stand seit August 2022. Allein in diesem Monat kam es zu Zuflüssen von 244 Tonnen – die höchsten monatlichen Zuflüsse seit Mai 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie.
Doch diese in den Lagerbeständen gemessene Verschiebung zeigt möglicherweise nicht das ganze Bild. Die beiden Großbanken HSBC und JPMorgan betreiben in New York private, nicht berichtspflichtige Tresore, in die Marktteilnehmern zufolge ebenfalls Bestände geliefert worden sein dürften.
https://www.miningscout.de/blog/2025/01/30/...ch-new-york-verschifft/
mfg.meht.
alle punkte habe ich so ähnlich schon einmal gepostet, hier aber nocheinmal zusammengefasst.
hier das original: https://stockhouse.com/companies/...?symbol=v.mjs&postid=36432770
1. MJS ist in China wirtschaftlich nicht mehr aktiv und hat auch kein anderes „bedeutendes“ aktives Geschäft. Im Moment ist MJS eine reine „Investmentgesellschaft“ mit der Mehrheitsbeteiligung an PRG und der über- und untertägigen Mine. Daher ist MJS auf Dividendenzahlungen von PRG angewiesen, um diese entsprechend weiter geben zu können,
PRG hat die erste Dividende mit den Halbjahreszahlen für 2024 als „ordinary“ „Interim (Semi-annual)“ erklärt.
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...24083000675.pdf.
2. Die Gruppe wird das Jahr 2024 voraussichtlich mit einem Nettogewinn von 20 Millionen Dollar abschließen. Wie von MJS mehrfach mitgeteilt, werden rund 34.000 Unzen in der Produktion erwartet, davon rund 10.000 Unzen im vierten Quartal 2024. Wenn 10.000 Unzen im vierten Quartal erreicht werden, ist das Produktionsziel von 42.000 Unzen für 2025 sehr wahrscheinlich.
42.000 Unzen für 2025 bei einem Duchschnittlichen Goldpreis von 2800 USD/Unze und ähnlichen kosten wie 2024, würde die Gruppe wohl rund 30 Mio USD Nettogewinn verzeichnen. Ich halte 2x 0,0075 USD = 0,015 USD für wahrscheinlich; Dividendenankündigung mit den Halbjahreszahlen 31.08.2025
3. Ein hohes Niveau von 2600-3000 USD pro Goldunze ist viel wahrscheinlicher als ein Goldpreis von 2000-2600 USD. Der Nettogewinn für 2025 mit 42k Unzen liegt bei einem Goldpreis von 2000 USD bei ca. 21 Millionen USD und bei 2800 USD bei ca. 30 Millionen USD. Die Gruppe wird auch bei einem „sehr niedrigen“ Goldpreis sehr gut verdienen.
4. Nur die kleine Anzahl von Aktionären, die die Mehrheit der Aktien besitzen, ist relevant. Sie leben höchstwahrscheinlich in Kanada und können steuerlich sehr gut von Dividenden profitieren. Sie haben in Hunderte von Millionen Aktien mit Millionen von CAD/USD investiert. Im Vergleich dazu haben wir nach der Dividendenankündigung nur sehr geringe Verkäufe gesehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Aktionärsstruktur noch immer besteht. Mit der ersten Dividende wird bewiesen, dass sie endlich profitieren wollen und dass dies auch möglich ist.
5. Eine mögliche zweite Dividende von PRG an seine Aktionäre in Höhe von 0,0295 HKD würde etwa ~ 7,8 Mio. CAD für MJS (1.410.000.000 Aktien x 0,0295 HKD ~ 42 Mio. HKD ~ 7,8 Mio. CAD)
Damit könnte eine weitere Dividende von MJS in Höhe von 0,007 CAD auf die 1.045.000.000 Aktien (~ 7,3 Millionen CAD) finanziert werden.
Insgesamt würde PRG für das Geschäftsjahr 2024 118 Millionen HKD (~ 15 Millionen USD) an seine Aktionäre ausschütten. Bei einem erwarteten Nettogewinn von 20 Mio. USD, 100+ Mio. USD Cash und sehr guten Geschäftsaussichten.
Alles in allem ist es meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass wir für 2024 eine zweite Dividende erhalten werden. Der Nettogewinn von 20 Mio. USD wird im Jahr 2024 erzielt, und die Produktion und der hohe Goldpreis werden zu einem Nettogewinn von etwa 30 Mio. USD im Jahr 2025 führen. Dies macht es sehr wahrscheinlich, dass die Dividende in den kommenden Jahren zweimal pro Jahr erhöht wird (PRG an die Aktionäre und MJS an die Aktionäre).
Wie immer gilt: Es ist mir egal, was Sie tun. Eine Kristallkugel habe ich nicht - nur Argumente.
Grüße
Richard
Das ist hier die Frage.
Herzliche Grüße
Spead1
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Wertpapier: Majestic Gold Corp |
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Davon sollte Majestic sehr profitieren
Ein wichtiger Faktor für Nigel Green ist laut Investing.com die potenzielle Neubewertung der Goldreserven der Vereinigten Staaten. Derzeit bewertet die US-Regierung ihre umfangreichen Goldbestände laut mehrere Medien mit einem veralteten Preis von nur 42,22 US-Dollar pro Unze. Diese Zahl stammt aus den 1970er Jahren, als das internationale Währungssystem noch auf dem Goldstandard beruhte. Heute liegt der Marktpreis für Gold bei gut 2.930 US-Dollar pro Unze (Stand: 18. Februar 2025).
Wie Chinas politische Wende den Goldpreis anheizt
Ein weiterer Faktor, der laut Green den Goldpreis weiter antreiben könnte, ist eine kürzlich getroffene Entscheidung der chinesischen Regierung. Wie Bloomberg berichtet, hat Peking erstmals ein Pilotprogramm ins Leben gerufen, das es Versicherungen erlaubt, in Gold zu investieren. Diese Entscheidung eröffnet das Potenzial für Milliarden an neuen Kapitalzuflüssen in den Goldmarkt.
China spielt bereits jetzt eine führende Rolle bei den globalen Goldkäufen, da die People's Bank of China ihre Goldreserven stetig ausbaut. Mit der neuen Entscheidung, auch Versicherungen den Zugang zu Gold zu ermöglichen, könnte die Nachfrage noch weiter steigen.
Green ist laut Investing.com zumindest davon überzeugt, dass Chinas Entscheidung die Nachfrage weiter ankurbeln werde - zusätzlich zu den bereits rekordhohen Goldkäufen der Zentralbanken. Diese Entwicklung könnte die bestehende Tendenz verstärken, dass Nationen zunehmend von US-Dollar-Assets abrücken und stattdessen auf Gold setzen.
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/...0e701260a&ei=29
mfg.meht.