Fonds 2007
Früher dachte ich, Erfolg habe was mit Ausbildung und Wissen zu tun, heute weiß ich, dass es verdammt viele gebildete Versager gibt.
(Daniel Shahin)
gruss
rekiwi
Hugin-News: HWB Capital Management
Victoria Strategies Portfolio überschreitet erstmals 20 Mio.-Euro-Schwelle
Trier, 18. Juli 2007. Der von HWB Capital Management betreute Mischfonds Victoria Strategies Portfolio (WKN V-Klasse: 764931; WKN R-Klasse: A0LFYL) hat im Juli 2007 erstmals ein Anlagevolumen von 20 Mio. EUR überschritten. Mit einer Wertentwicklung von 43,97% innerhalb der letzten zwölf Monate ist der Fonds unter den Spitzenpositionen in den Rankings seiner Peergroup international investierender Mischfonds zu finden. Von der Ratingagentur Morningstar wird der Fonds mit vier Sternen eingestuft.
Bei der DAB-Bank können die Vermögensverwalterfonds von HWB Capital Management (Retail-Klasse) derzeit mit einem um 50% reduzierten Ausgabeaufschlag geordert werden. Sparpläne für die HWB Portfolios können über die Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. abgeschlossen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hwbcm.de
Kontakt:
HWB Capital Management Carsten Salzig Tel.: +49 651 821 898 Fax: +49 651 998 0776 carsten.salzig@hwbcm.de
Schwarz Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 1745 398 11 Fax: +49 611 1745 398 29 schwarz@schwarzfinancial.com
http://www.hwbcm.de
Copyright © Hugin ASA 2007. All rights reserved.
Quelle: dpa-AFX
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Früher dachte ich, Erfolg habe was mit Ausbildung und Wissen zu tun, heute weiß ich, dass es verdammt viele gebildete Versager gibt.
(Daniel Shahin)
20.07.2007 10:02:47
Cominvest Energie Aktien: Da steckt Energie im Depot Ute Speidel zählt zu den besten Rohstoff-Experten in Deutschland. Ihr neuer Fonds Cominvest Energie Aktien erhielt die €uro NewcomerNote 2n – die Bestnote auf der Skala von 2n bis 4n. Allerdings ist der Fonds teuer.
Ute Speidel analysiert die Rohstoffmärkte schon seit 1993
Öl ist genug da, aber die Zeiten billigen Öls sind vorbei. So lautet derzeit das Credo vieler Energie-Experten. Doch die Lage scheint dramatischer: In den kommenden fünf Jahren könnte Öl extrem knapp werden, warnte gerade erst die Internationale Energieagentur. Die Folge wären Ölpreise auf Rekordniveau, so die Energiebehörde der großen Industrieländer.
Ute Speidel ist schon lange davon überzeugt, dass der Ölpreis steigt. Seit 1993 beobachtet sie die Rohstoffmärkte aus der Warte einer Fondsmanagerin. Viele Jahre arbeitete sie bei Allianz Global Investors (AllianzGI) und managte dort zuletzt den Energie- sowie den Rohstoff-Fonds. Im Frühjahr 2007 ist sie zur Cominvest gewechselt und hat dort den Rohstoff-Fonds Fondiro übernommen. Nun leitet sie auch den neuen Cominvest Energie Aktien.
Wichtig sind die Fundamentaldaten, nicht die kurzfristige Stimmung
Zum Universum des Cominvest-Fonds zählen integrierte Ölkonzerne wie Exxon Mobil oder Total, Ölservicegesellschaften wie Schlumberger oder Raffinerien wie Valero Energy. In sogenannte New-Energy-Werte wie Solarworld will sie hingegen nicht investieren.
Am Ende möchte Speidel nur in 30 bis 40 Aktien investieren. Ihr Portfolio will sie dabei nur selten umschichten. Denn entscheidend ist für sie die fundamentale Lage der Unternehmen, nicht die kurzfristige Stimmung am Aktienmarkt. Damit knüpft Speidel an die Strategie an, die sie bereits beim Allianz-dit Energiefonds angewandt hat.
€uro-NewcomerNote 2n
Und wie stehen die Chancen für Energie-Aktien? Seit sieben Jahren entwickeln sie sich besser als der breite Markt. Ist die Luft nun raus bei BP oder Total? Derzeit sieht es nicht danach aus. Der Ölpreis dürfte weiter steigen. Zudem gelten Energie-Aktien als deutlich günstiger bewertet als der breite Aktienmarkt weltweit.
Fazit: Ute Speidel hat viel Erfahrung und setzt beim neuen Cominvest Energie Aktien auf Konstanz beim Anlagestil. Daher bewerten der Axel Springer Finanzen Verlag und FondsConsult den Fonds mit der €uro-NewcomerNote 2n – der Bestnote auf der Skala von 2n bis 4n. Einzig die hohe 20-prozentige Erfolgsgebühr schlägt negativ zu Buche.
Fonds im Überblick:
Fonds: Cominvest Energie Aktien
Anlageschwerpunkt: Aktien Energie
Fondsgesellschaft: Cominvest
Fondsmanagerin: Ute Speidel
ISIN: DE000A0MJRY8
WKN: A0MJRY
Auflegungsdatum: 02.05.2007
Volumen: 900.000 EUR (Institutionelle Tranche: 60 Mio. Euro)
Ausgabeaufschlag: 5,0 %
Verwaltungsgebühr p.a.: 1,65 %
Erfolgshonorar: 20 % der Überrendite zum MSCI World Energy Index
€uro-NewcomerNote: 2n
Länder Allokation (in %)
1. USA: 39,07
2. Großbritannien: 12,43
3. Kanada: 11,16
4. Frankreich: 7,46
5. Kaimaninseln: 6,96
6. Italien: 5,59
7. Niederländische Antillen: 4,81
8. Norwegen: 3,37
9. Bermuda: 2,68
10. Sonstige: 6,47
Top Ten (in %)
1. Exxon Mobil: 8,75
2. Total: 5,84
3. Schlumberger: 4,81
4. BG Group: 4,62
5. BP: 4,24
6. Valero Energy: 3,65
7. Suncor Energy: 3,62
8. Royal Dutch Shell: 3,57
9. Statoil: 3,37
10. Transocean: 3,23
Quelle: Cominvest
Weitere Infos:
Telefon: 089 /462 68-525
www.cominvest.de
www.finanzen.net/go/DE000A0MJRY8
23.07.2007 11:29:54
Die besten Anlagekategorien über 10 Jahre.
Über zehn Jahre liegen Aktienfonds vor Renten- und Mischfonds. Die höchsten Renditen spielten dabei Osteuropa-Fonds ein.
Die besten Anlagekategorien über 10 Jahre
Kategorie: Performance (in %)
1. AF Osteuropa: 258,5
2. AF Rohstoffe/Energie: 133,8
3. AF Deutschland: 100,0
4. AF Europa: 78,3
5. AF international: 76,4
6. MF international: 67,5
7. RF Euro: 48,1
8. Offene Immobilienfonds: 47,9
9. RF international: 38,9
10. Euro Geldmarkt: 31,0
AF = Aktienfonds
RF = Rentenfonds
MF = Mischfonds
Quelle: BVI, 30.6.2007
Weitere Infos: www.bvi.de
€uro-NewcomerNote ergänzt FondNote.
Wie gut sind neue Fonds wirklich? Eine erste Bestandsaufnahme dazu liefert die €uro-NewcomerNote von Axel Springer Finanzen Verlag und FondsConsult.
€uro-NewcomerNote soll neue aufgelegte Fonds bewerten
"Zu viel und nicht mehr überschaubar", klagen Anleger beim Blick auf das Fondsangebot. Deshalb vergeben der Axel Springer Finanzen Verlag (ASFV) und FondsConsult – die Muttergesellschaften von FundResearch – seit 2002 die FondsNote, die Fonds auf einer Skala von 1 bis 5 benotet.
Einziger Nachteil: Die FondsNote bewertet Fonds über einen Zeitraum von vier Jahren. Neu aufgelegte Fonds fallen durchs Raster. Der ASFV und FondsConsult haben Anfang 2007 daher die €uro-NewcomerNote ins Leben gerufen, um auch neue Fonds beurteilen zu können – allerdings nur solche, deren Strategie wir für überzeugend halten.
Die €uro-NewcomerNote ist zunächst eine rein qualitative Note ...
Der Unterschied zur FondsNote: Diese kombiniert quantitative und qualitative Elemente. Die €uro-NewcomerNote ist zunächst eine rein qualitative Note, weil noch keine aussagekräftige Performance vorliegt, die man bewerten kann.
Deshalb müssen die Fondsmanager für die €uro-NewcomerNote ausführlich beantworten, wie systematisch ihr Anlageprozess ist, wie viel Erfahrung sie haben, inwiefern sie das Risiko im Griff haben und wie hoch die Kosten sind.
... und wird peu à peu um eine quantitative Komponente ergänzt
Am Ende stehen die NewcomerNoten 2n bis 4n. Das "n" markiert den Unterschied zur normalen FondsNote. So filterte die €uro-NewcomerNote beispielsweise heraus, dass der KBC ECO Fund Climate Change aus der Flut an neuen Klimawandel-Fonds am vielversprechendsten ist.
Nach einem Jahr wird die €uro-NewcomerNote dann um die Performance der ersten zwölf Monate ergänzt und sodann im monatlichen Rhythmus laufend aktualisiert.
Die €uro-NewcomerNote
Aktuelle Bewertungen
Fonds: €uro-NewcomerNote
1. cominvest Energie Aktien: 2n
2. DWS Invest Gold and Precious Metals: 2n
3. KBC ECO Fund Climate Change: 2n
4. Keppler Emerging Markets LBB-Invest: 2n
5. MAT Fundamental Japan: 2n
6. Pictet Emerging Local Currency Debt: 2n
7. T Rowe Global Natural Resources: 2n
8. Allianz-dit Global Demographic Trends: 3n
9. AXA Rosenberg Global EEquity Alpha: 3n
10. DWS Klimawandel: 3n
11. LBBW Global Warming Strategies BWI: 3n
12. Swisscanto Climate Invest:3n
13. VCH Expert Emerging Markets: 3n
14. VCH Expert Global Bond: 3n
Das Entstehen der €uro-NewcomerNote
Kriterien: Punkte
1. Die Fondsgesellschaft
– Spezialisten in der Assetklasse: 3
– Sehr breites Produktangebot: 2
– Bisher keine Expertise in der Assetklasse: 1
2. Das Management
– Erfahrung in der Assetklasse 3
– Erfahrung in anderer Assetklasse: 2
– Bisher keine relevante Erfahrung: 1
3. Der Anlageprozess
– Nachvollziehbar, systematisch: 3
– Hohe Freiheitsgrade des Fondsmanagers: 2
– Einige Fragezeichen, nicht immer schlüssig: 1
4. Das Risikomanagement
– Stringent, Risikoparameter klar definiert: 3
– Diskretionär vom Fondsmanager: 2
– Nicht vorhanden: 1
5. Die Gebühren
– Unterdurchschnittlich: 3
– Angemessen: 2
– Überdurchschnittlich: 1
6. Das Fondsvolumen
– Ausreichend für dieses Produkt: 3
– Fonds erst in Anlaufphase, Potenzial da: 2
– Niedrig, kaum Wachstumspotenzial: 1
7. Die Performance
– Überdurchschnittlicher realer Track Record: 3
– Track Record bei ähnlichem Produkt: 2
– Nur zweifelhafte Backtests vorhanden: 1
Die Benotung
18 bis 21 Punkte: Note 2n
12 bis 17 Punkte: Note 3n
7 bis 11 Punkte: Note 4n
© Axel Springer Finanzen Verlag, FondsConsult
ots.CorporateNews: Börse Hamburg / Börse Hamburg: Fonds des Monats ...
Börse Hamburg: Fonds des Monats stabiler als Fonds-Indizes Hamburg (ots) - Bis zwei Börsentage vor Monatsende haben sich der Fonds des Monats Juli wie auch der aktuelle Aktionsfonds der Börse Hamburg deutlich besser gehalten als die vergleichbaren Fonds-Indizes. Der Kurs des DWS-Aktienfonds Klimawandel - aktueller Fonds des Monats - hat in den ersten vier Juli-Wochen nur um 0,98 Prozent nachgegeben. Dabei wurden Anteile für rund zwei Millionen Euro gehandelt. Der Aktionsfonds brachte es auf einen Vier-Wochen-Umsatz von rund 940.000 Euro, bei einem Kursrückgang von 0,22 Prozent.
Fonds-Indizes gaben um 2,7 und 3,3 Prozent nach Dagegen verlor im selben Zeitraum der von der Börse Hamburg gemeinsam mit Feri Rating & Research aufgelegte Foxx20 Welt Index 2,7 Prozent und der entsprechende Foxx20 Europa Index 3,3 Prozent.
Türkei- und China-Fonds die größten Gewinner In dieser Woche war der Magna Umb Fd-Magna Turkey Fund mit gut 7 Prozent Steigerung der größte Umsatzgewinner. Aufgrund des türkischen Wahlausgangs beherrschten vier Türkei- und zudem drei China-Fonds das Spitzenfeld. Der offene Immobilienfonds KanAm grundinvest erzielte 3,6 Mio. Euro und somit das größte Handelsvolumen.
Neu ab August: Fonds des Monats und Aktionsfonds Ab dem 1. August bis zum Ende des Monats genießen Anleger des First Private Europa Aktien ULM (WKN 979583) beim Handel über die Börse Hamburg einen besonderen Kostenvorteil: Der Spread ist in diesem Zeitraum auf maximal 0,2 Prozent begrenzt. Der Fonds investiert in die dividendenstärksten Aktien Eurolands auf der Basis des Aktienindex Dow Jones EURO STOXX. Die so ermittelten zirka 45 Werte werden annähernd gleich gewichtet, wobei auf ausgewogene Länderquoten geachtet wird. Auch der aktuelle Aktionsfonds an der Börse Hamburg, der JPMorgan-Europe Small Cap Fund (WKN 973679), kann ab dem 1. August an der Börse mit 0,5 Prozent Spread zu besonders günstigen Konditionen gehandelt werden. Die Investmentstrategie des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in kleinere europäische Unternehmen.
Die Börse Hamburg beleuchtet in ihrem aktuellen 'Thema im Fokus' ausführlich unterschiedliche Aspekte europäischer Wertanlagen. Mehr Informationen unter www.fondsboerse.de.
Börse Hamburg - Handel mit offenen Fonds
Die Börse Hamburg ist der Pionier für den Börsenhandel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 9 Uhr und 20 Uhr rund 3.300 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Neben der Maklercourtage von 0,08 Prozent fällt die individuelle Bankprovision an. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Haus- oder Online-Bank. Als Börsen- bzw. Handelsplatz ist lediglich Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Orders preislich und zeitlich limitieren. Der Handel vollzieht sich unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg. Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für die künftige Rendite.
Originaltext: Börse Hamburg Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=66160 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_66160.rss2
Pressekontakt: Börse Hamburg Kay Homann Internet: www.fondsboerse.de E-Mail: k.homann@boersenag.de Telefon: 040/36 13 02-31
Quelle: dpa-AFX
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1.
SAM Sust. Water Fund B WKN 763763
SAM Sust. Water Fund C WKN A0B8QU
PICTET FUNDS - WATER R WKN 933350
oder gibts gute Alternativen? Soll eine Depotbeimischung werden.
2.
Lohnt es sich noch in China/Indien (Baring HongKong) einzusteigen Chance/Risiko?
Hab gehört das die Baring HonkKong Managerin wechseln möchte.
3.
Was haltet ihr von Afrika/Südafrika über einen Fond oder ETF? Tipps?
Vielen Dank!
Grüße duftwasser
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Früher dachte ich, Erfolg habe was mit Ausbildung und Wissen zu tun, heute weiß ich, dass es verdammt viele gebildete Versager gibt.
(Daniel Shahin)
grad tats ja nen kleinen einbruch in china....
ZZ3 mischfond eine echte perle nur 1,3%verl.und in 1monat 10% plus
eine jahresperformenc von 65% gekauft bei der fondsboerse ohne A.A.
ich kann nur jeden zu dem goldstueck raten Wandler
rekiwi
Fondsrating: Auf dem Sprung nach ganz oben
Wer in den vergangenen Jahren auf den Aufschwung in Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika setzte, konnte kaum danebenliegen. Die Schwellenländer auf dem Sprung vom Entwicklungsland zur Industrienation legten durchweg ein enormes Wachstum hin.
Der Leitindex MSCI Emerging Markets, der die Börsenentwicklung in 25 Staaten von Argentinien über Indien bis zur Türkei abbildet, konnte seinen Stand in den vergangenen drei Jahren nahezu verdreifachen - trotz Währungs- und Wirtschaftsturbulenzen in einzelnen Märkten.
Die besten Fonds der Anlageklasse fuhren sogar noch bessere Ergebnisse ein, wie das Morningstar-Rating zeigt: Durchschnittliche Wertzuwächse bis zu 44 Prozent pro Jahr konnten Investoren seit Juli 2004 verzeichnen. Und das angesichts des weltweiten Booms mit durchaus unterschiedlichen Strategien, wie ein Blick in die Portfolios der besten Fonds verdeutlicht.
Die zehn besten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Emerging Markets
Der Spitzenreiter Emergents der französischen Fondsboutique Carmignac hat in der Vergangenheit zum Beispiel immer wieder einzelne Länder stark über- oder untergewichtet: Derzeit ist man kaum in Indien aktiv, dafür umso mehr in den zuletzt stark gestiegenen Märkten Brasilien und Südkorea. Diese beiden Länder haben auch andere Fonds der Spitzengruppe übergewichtet wie der Global Advantage Emerging Markets und das entsprechende Produkt der schweizerischen Pro Fonds Management Gesellschaft - beide werden vom New Yorker Fondsmanager Michael Keppler betreut.
Beschränkung auf wenige Schwellenländer zahlt sich aus
Ganz anders der Raiffeisen-Fonds Eurasien, der aus dem Konvergenzfonds der österreichischen Banktochter hervorgegangen ist. Hier fließen laut Fondsstatut immer etwa 30 Prozent der Gelder in die drei größten Schwellenländer China, Indien und Russland, die übrigen zehn Prozent gehen in die Türkei. Zurzeit weicht man von dieser Vorgabe zwar ab, der Fonds ist nur zu 15 Prozent in Indien investiert. Die grundsätzliche Beschränkung auf wenige große Schwellenländer hat sich in der Vergangenheit aber ausgezahlt - wenn auch bei höheren Schwankungen, wie die Risikokennziffer in der Tabelle offenbart.
Vergleichsweise risikoarm hat die ebenfalls französische Fondsgesellschaft Comgest ihren bekanntesten Fonds Magellan positioniert. Hier ist man tendenziell skeptisch gegenüber Rohstoff- und Energietiteln und vertraut längerfristig eher aussichtsreichen Firmen der Konsumgüterindustrie.
Von Olaf Wittrock
Quelle: Financial Times Deutschland
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merkwürdig ist nur, dass in den printausgaben von
DAS INVESTMENT und
merkwürdig ist nur, dass in den printausgaben von
DAS INVESTMENT und FINANZEN €URO
der zz3 nicht vorkommt während bei allen im netz
genügend infos und ratings zu finden sind.
hast du hierfür eine erklärung?
fancy
Citibank handelt die ZZ Fonds garnicht. Comdirekt ja, aber nur bei vollem AA.
Wie kann ich einen Fond in Österrich oder der Schweiz direkt kaufen? Das ist mir nicht klar
rekiwi
Hbg 31.- €
Bln 31.- €
Ddf 30,92 €
ZZ2 Emittent 331,72 €
Hbg 365,- €
Bln 365.- €
Ddf 370.- €
Der Kurs des Emittenten ist wohl der Rücknahmepreis, auf den beim Kauf der Ausgabeaufschlag dazukommt.
Hbg, Bln und Ddf sind die Kurse beim Kauf des Fond über die jeweiligen Börsenplätze.
Ich wüsste nicht, wo man die Fonds in Deutschland ohne AA bekommt.
Wandler hat mal einen ZZ-Fonds in Österreich etwa zur Hälfte des AA gekauft. Soviel ich weiß, sind die Fonds nur in Deutschland, Österreich und Schweiz zugelassen.