Esst mehr Kellogg´s ...

https://youtu.be/17MBV6LIe8Q

Was mir gefällt?

Div%: >4%
KGVe: <15


Als Value Investor, bin ich am überlegen eine Position aufzubauen.  

Außerdem möchte der größte Hersteller von Fleischersatzprodukten - nein das ist nicht Beyond Meat , sondern die Kellogg Marke " MorningStar Farms " - alle Produkte bis 2021 von vegetarisch auf vegan umstellen.

https://vegconomist.de/unternehmen-und-portraits/...farms-wird-vegan/  

Die "unbrauchbaren" Kellogg Cornflakes werden jetzt zu Bier upgecycelt! Gibt's aber nur in Großbritannien zu kaufen.

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/...lten-floeckli-id15372818.html  

Heft 25/19
Der Aktionär empfiehlt Kellogg als "Top-Tipp-Konservativ" mit Kursziehl 60,00€

Diese Empfehlung beruht unter anderem darauf, dass auch Kellogg vom Trend zu mehr fleischloser Ernährung profitieren sollte.

Die Kellogg-Tochter Morningstar Farms wird im Artikel als größter Profiteur des Megatrends bezeichnet.
Denn Morningstar dürfte im Vergleich zu 2018 den Umsatz um 20% auf 350 Millionen Dollar steigern, während Beyond Meat nur auf ca. 205 Millionen kommt.
Die positive Entwicklung von Morningstar sei aber nicht im Kurs abgebildet.

Beyond Meat wird mit 36fachen des 2019er Umsatzes bewertet.
Würde Morningstar-Farms ähnlich positiv bewertet, käme man auf einen Unternehmenswert von 12,6 Milliarden Dollar.

Momentan wird der gesamte Kellogg-Konzern nur mit 19 Milliarden bewertet.

Selbst das niedrigste Kursziel von Beyond Meat (Goldman-Sachs: 76 $) bedeutet immer noch das 22fache des Umsatzes.
Analog würde dies einen Wert für Morningstar-Farms von 7,8 Milliarden $ entsprechen.

Zusätzlich kann Morningstar eine deutlich breitere Pallette an fleischlosen Produkten vorweisen.
Bis 2021 will Morningstar-Farms komplett vegan produzieren.

Im Vergleich zum Wettbewerb ist das KGV mit 14 recht moderat.
PepsiCo 24, Unilever 23 und Nestle 25.

Die aktuelle Kursschwäche sieht Der Aktionär als gute Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger.
Das Potential der Aktie wird auf mindestens 25% geschätzt.

 

BO zieht auch den Vergleich der Bewertung von Beyond Meat (10 Mrd. $) zu Kellogg (18 Mrd. $) und betont, dass Morningstar Farms bei einer Abspaltung von Kellogg Milliardenwerte generieren könne.

Da Kellogg im Gegensatz zu anderen Branchenvertretern (Unilever, Nestle) mit einem deutlichen Abschlag gehandelt würde, sei der Einstieg von aktivistischen Investoren eine Möglichkeit, die dann ebendiese Abspaltung vorantreiben könnten.

Eine Handlungsempfehlung wird von BO nicht ausgesprochen, auch wird kein Zielkurs genannt.
 

Also ich hab mir jetzt hier mal eine Position gesichert .. Kgv im V. zur Div.Rendite ist gut … und wenn Morningstar Farm so bewertet wird wie Beyond Meat dann wäre ganz schon Luft nach oben .. mal schauen .. auf jeden Fall sollte nach unten nicht mehr allzuviel gehen  

https://youtu.be/PF9VmGPYYk0

Ich werde bald einsteigen, Danone halte ich noch für betrachtenswert!  

Bin seit Ende Juni dabei und freue mich natürlich sehr über den Kurssprung.
Hoffentlich bleibt es bei dem guten Ausblick.
 

wird Kellogg nicht so gut dargestellt.

Levermann & Pitroski sowie Lynch eine Katastrophe

https://modernvalueinvesting.de/...n-update-14-ibm-naeher-betrachten/

 

Sieht im aktuellen Umfeld doch recht gut aus!
Ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen.  

Ich bin und bleibe in Kellogg investiert!

Artikel: https://modernvalueinvesting.de/...thyssen-berkshire-cat-continental/

Video: https://youtu.be/-va-VXAaK-o

Vorstellung: https://youtu.be/17MBV6LIe8Q

Geld verdienen kann man jetzt auch, wenn man eigene Analysen / Berichte schreibt.

 

 

 

https://seekingalpha.com/article/...-potential-already-priced-in?dr=1

 

https://research-doc.credit-suisse.com/...p;cspId=1929331950028333056

https://www.benzinga.com/analyst-ratings/...revenue-and-margin-growth

 

wieder einstieg Kurse  

grundsolides Langfristinvestment mit langer Historie und was ich sehr mag
schöner alten WKN.

Bei derzeitigen Kursen erkenne ich kein grosses Risiko
hier nicht einzusteigen oder aufzustocken.

Langfristig werden die teuren Investitionen der letzten Jahre sich bezahlt
machen und auch wieder deutlich mehr Gewinn generieren.

Viel Glück allen Investierten und Interessierten.

Gruß 308win  

Super: "schöne alte WKN" :-) Da hast du Recht !

Bin auch schon länger dabei, den Rücksetzer habe ich auch mal - entgegen meinen Gewohnheiten - gehebelt.
Kellog kommt zwar ehrlich gesagt nicht für meine Kinder auf den Tisch, allerdings in deren Depot.

Grüße,

LeRenard  

diese Produkte esse ich selbst auch nicht. Denke allerdings die Tochter Morning
Star Farms, Fleischersatzproduktsparte könnte ein Gewinntreiber werden.

Schon erstaunlich welche Geschmäcker es heutzutage gibt. Egal hauptsache
damit wird Geld gemacht was uns selbst dann ja auch zugute kommen wird.

Grosse Manko was mir an unserem Titel überhaupt nicht gefällt das ist der
sehr niedrige Buchwert im Verhältnis zum Kurs. Die original Aktie ist toll.

Gruß 308win  

Ich habe die Aktie auch schon etwas länger im Depot und bei den "niedrigen" Kursen nochmal nachgelegt.
Langfristig wird sich das hoffentlich auszahlen. Leider bekommt man in DE relativ wenig von dem Unternehmen als solches mit.

Die Untermarke "Morningstar Farms" darf auch gerne etwas offensiver beworben werden und auf dem europäischen Markt landen!
Da ist aus meiner Sicht der größte Hebel für steigende Kurse und ein modernes Image.

An sich aber ein gutes Unternehmen und auf längere Sicht wahrscheinlich gut aufgestellt.
KGV und die Dividende sind übrigens auch recht attraktiv.  

waren leider zu kurz und schwach um weiter aufzustocken. Selbst bei Gen. Mills erholte der Titel sich
nach unbefriedigen Geschäftszahlen sehr schnell wieder. Leider keine Möglichkeit schnell einzusteigen.
Möchte nächster Zeit mehr Qualitätstitel suchen und Technologiewerte meiden.

Gruß 308win  

Bin hier bei knapp unter 4 % Divi Rendite mit 2 Tranchen eingestiegen. Kurs kann mMn noch etwas fallen für Nachkäufe.

Wenn du günstige Technologieaktien suchst. Schau dir die Akamai Aktie an. Die bespielt u.a. das Zukunftsfeld Edge Computing und der Kurs ist letztens auch zurückgekommen.
 

sollte der Kurs die 50 Euro kurzfristig unterschreiten, kann mich niemand abhalten
mein Investment zu verdoppeln. Wollte eigentlich den Konsum anderen Menschen
überlassen um später mal mehr konsumieren zu können. Jedoch schmecken mir
die Produkte selbst mittlerweile so gut, möchte sie in meinem Haushalt nicht mehr
vermissen. War bei Südzucker genau das selbe, denke man neigt einfach dazu
als Aktionär die eigenen Produkte zu schätzen und probieren.
Allen Freunden der Nahrungsmittelindustrie einen guten Start in die neue Woche.

Gruß 308win.
 

 

Schöne Entwicklung. Die Aktie springt auch ordentlich an.

https://www.marketwatch.com/story/...-raised-2021-05-06?siteid=yhoof2