Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Ian, heute bist Du aber hartnäckig...ich weiß nicht, was daran falsch sein soll, sich die zuletzt berichteten Zahlen aus dem Jahre 2019 zu nehmen. Zumal es die underlying Zahlen sind (da sind die einmaligen hohen Lizenzerträge in 2019 also bereits herausgerechnet) und ich sogar die running Lizenzerträge auch noch herausgerechnet habe - und trotzdem ist man bei fast 22% gewesen, was gleichzeitig dem langfristigen Ziel von Dialog entspricht. Sorry, ich verstehe echt nicht, was daran falsch sein soll. Zumal das noch nicht mal eine schlechte Botschaft ist, dass man - trotz Verlust des profitablen Main PMICs - in einigen Jahren wieder die gleiche operative Marge erwirtschaften will. Wo ist eigentlich das Problem?

Aber wenn es Dir um das positive Wording/Phrasing geht, bitte sehr - das kann ich liefern: "in 2013 hatte Dialog lediglich eine EBIT-Marge von 15% ausgewiesen und hat sich nun für zehn Jahre später eine Bandbreite gesetzt, an derem oberen Ende, wenn es denn erreicht werden kann, die Marge ein signifikantes, extremes Wachstum von 10 Prozentpunkten ggü dem Jahr 2013 ausweisen würde".

Und wie ist das, gefällt Dir das besser? Liest sich doch toll :-). Ansonsten müssen wir einfach ein paar Quartale warten und dann sehen, wo die tatsächliche operative Marge landet. In 1Q20 war sie 270bps niedriger als im Vorjahr, aber das war ja auch Corona geschuldet. In 2Q/3Q dürfte man von Corona profitieren.

 

... to Deliver World's Smallest Point of Load DC-DC Converter SoDialog Semiconductor and TDK lutions

"[...] London, United Kingdom - July 21, 2020 - Dialog Semiconductor plc (XETRA:DLG), a leading provider of power management, charging, AC/DC power conversion, Wi-Fi and Bluetooth(R) low energy technology, today announced a collaboration with TDK Corporation, a global leader in electronic solutions for the smart society, to include Dialog's GreenPAK technology with TDK's latest series of µPOL(TM) power solutions to create the world's first single-integrated system power sequencing solution. [...]"

https://www.ariva.de/news/...-tdk-to-deliver-world-s-smallest-8594334  

@victim : danke, das ist eine sehr interessante Nachricht.
Die CMICs haben gerade im Bereich highQuality überragende Möglichkeiten.
Das wird durchaus auch Folgeprojekte bei anderen HighQuality Herstellern führen.
Wenn man die Käfer erst mal programmieren kann, haben die die beschriebenen Effekte Bauteilreduzierung, Updatemöglichkeit über Software und kürzere Entwicklungszeiten .. passt !  

meine rede.
und nochmal die Zahlen. Markt für CMICS 1,5 Mrd. Anteil Dialog unter 10% aber stark steigend würd ich meinen mit viel Aussicht auf Fleischbällchen, und evtl. erweitern ja solche lösungen mit tdk ja sogar noch den markt, oder?  

Sind die Käfer nicht BLE-ICs,von denen in den nächsten Jahren bis zu einer Milliarden umherfliegen und über die Jahre bis zu 500 Mio EUR Umsatz generieren ….sollen?    

@joker stimmt .. eigentlich sind BLEs Käfer und die kleinen CMICs von Silego eher Ameisen :-))  

freiwillige op, keine cc teilnahme, schade! aber alles Gute lieber Jalal!  

du 5 Insektenfamilien hast, die alle 500 mio machen haste auch 2,5 mrd.  

Ich bitte euch darum, dass ihr euch in die Vuzix Story mal ein bissel reinfuchst.

Smartglasses. hab ich vor drei Wochen auch drüber gelacht, aber das ding ist real.

Vuzix, bedient hauptsächlich den Enterprise Markt und wird schon in vielen Bereichen eingesetzt. Bei OPs ! und Pflege in Krankenhäusern, die Telekommunikationsunternehmnen für ihre Elektriker draussen an den Knotenpunkten usw.

Marketcap ist schon ordentlich: 150 mio rum. Umsatz 7 Mio. Bei 25 Mio break even.

Große Aufträe von Verizon und WalMart sollen kurz bevor stehen.

Aussagen vom CEO zum möglichen Umsatz:

- dozens of Enterprise Customers beyond Pilot Stage representing 1 mio each per year.
- Pipeline over 100 MIO

 

weisst du, dass ich auf AMD wegen Dialog kam?

Ich hab ja mit Dialog rumgefummelt und fand das fabless Model so geil. Keine großen Investitionen in die Fertigung, bzw. Abschreibungen dadrauf usw.

Dann ging AMD fabless, und ich hab mit meinen Milchmädchenrechnungen, die du kennst, mir alles schön gerechnet. die Fertigung war aber lange ein Mühlstein, weil man sich noch lange an die verkaufte eigene Fertigung vertraglich gebunden hatte. Die war aber nicht wettwerbsfähig. dann kam neue Chiparchitektur, wechsel auf tmsc und ein Marktanteil bei supersuperhochmargien servergeschäft von 0%:-)

Rest ist geschichte.

heut 5% Serveranteil, und gegenüber Intel Vorsprung in der Architektur und in der Fertigung,

Die Wiese ist gemäht. Nächster Halt 20% Server. und und und

 

kann man diese Vuzix Brillen eigentlich schon kaufen, oder gibt es lediglich die Werbeunterlagen bisher.
Habe nirgendwo etwas gefunden ..  

bezüglich AMD : yep, man profitiert unglaublich von der Unfähigkeit des Intel-Konzerns.

Das wird vermutlich erst mal  ein No-brainer bei AMD.
Einzig die Apple-Arm Geschichte dürfte langfristig stören. Wenn die Betriebssystem (auch Windows ist ja dran) mal komplett auf ARM umgestellt sind, dann ist der X86 komplett tot im Notebook-Bereich und später vermutlich auch im Desktop und Serverbereich.
Die Zukunft dürfte jedenfall der ARM sein und nicht X86.
Ob AMD dort entsprechendes aufbauen wird, muss sich dann zeigen.
Aber kurz und mittelfristig dürfte AMD gut performen ;-)  

bleib dran:

https://finance.yahoo.com/news/...l-surgeons-now-using-184500778.html

sie sind schon im Einsatz. hier Beispiel Krankenhaus Barcelona über Telekommcarrier.

Weil du 5g brauchst, wird's über viele Carrier angeboten werden.

 

TeamViewer! hat erst die Woche Ubimax gekauft, die Vuzix Brillen nutzen

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/...-cbhoRSkxJKmopvykOq7B-ap4

https://www.prnewswire.com/news-releases/...rom-ubimax-300977653.html  

jungs, was sagt ihr zur brille?  

die Kleinen werden sicherlich alle weggefegt, wenn die Großen kommen ;-)
Möglicherweise auch aufgekauft ..
 

ich denke nicht, das ist schon viel pilotiert....

Beispiel dhl

"Vuzix is thrilled to be invited by DHL to provide demonstration units of our M-Series Smart Glasses for their Americas Innovation Center to showcase the efficiencies associated with increased picking rates using Vuzix Smart Glasses and Ubimax Xpick software," said Paul Travers, President and Chief Executive Officer at Vuzix.  "DHL continues to be a worldwide leader in logistics and innovation and we look forward to continued collaboration with them as they promote the expanding use of AR products and technologies around the world."

Der Packetfahrer hat das ding auf, die Software zeigt ihm den Weg und wenn er hinten den Laderaum aufmacht, zeigt ihm die Brille welches das zugehörige Paket ist.

Leute, ich bin wie auf Droge, ich komm von den ganzen Hype Train nicht mehr runter, AMD, Ams, vuzix ._9  

Heute sieht man die Abhängigkeit von Apple wieder.  

Mal abgesehen von vuzix - was ist eigentlich mit Dialog heute los? Nachrichtenlose -11% haben wir lange nicht mehr gesehen ( Skyworks -3%). Das ist ja schon fast wieder ein Einstiegslevel - ich überlege mir nur, ob man nicht noch die Apple Guidance nächste Woche abwarten sollte. Meinungen dazu?  

@dlg : der Sicherheitsbewusste wartet sicherlich ab ;-)
Es regnet ja augenblicklich „sell on OK news“ / bzw. hau drauf bei Firmen, die es verdient haben (Intel).
Die Chance ist sicherlich grösser, dass es mal ein wenig korrigiert, als dass es nach oben geht.. m.E. nach !
Ich habe trotzdem ein ganz klein wenig nachgelegt, warte aber mit einem größeren Nachkauf noch ein wenig ab ... es kommt ja auch noch der ereignislose Sommer ;-)  

Das ist der Grund
https://www.google.de/amp/s/amp.n-tv.de/der_tag/...ticle21930337.html  

ist wohl eher die mutmassliche Produktionsverschiebung der iPhone 12 Modelle.  

oder die beiden Apple-Abstufungen :-))
Vor allem die Apple-kritischen Goldman hatten gestern schon ein Pfund rausgehauen .. don‘t touch Apple oder so ähnlich ;-)
Witzig, dass diese Verschiebung gerade bei Dialog eigentlich möglicherweise gar keine Rolle spielt, weil man die alten Iphones sogar noch mit main-pmics füttert ..  

@ian : zum Thema ARM macht X86 platt :-))

https://www.notebookcheck.com/...RM-Macs-folgen-muessen.481195.0.html

Für Dialog übrigens sicherlich vorteilhaft, da alle Powerbausteine ein wenig auf ARM Dimensionen ausgelegt sind und man bei Platinendesigns gerne auf erprobte Lieferanten zugreift.
Im X86 Bereich ist Dialog ja kaum vorhanden, ausser die CMICS ( da sitzen glaub 3-7 Stück auf jedem zertifizierten Intel-Motherboard)  

https://www.google.com/amp/s/amp.focus.de/...-firmen_id_12244526.html