Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

sind schon am Markt. Ein paar 100 Stücke Umsatz...und der Kurs in D läuft genau parallel mit. Ne eigene Meinung können wir uns mal wieder nicht leisten, wir warten erst auf ein paar schlafgestörte.
Fast schon peinlich für D, oder?
 

Also ich finde das grenzt an Betrug.Wenn man 1000 Stk.an der Nasdaq vorbörslich bestens verkauft kann man in Deutschland 10.000 St. Billigst einsammeln.Das wäre dann ein Gewinn von ca.20.000 Euro.in ein paar Minuten.Das kann doch nicht sein oder ?????  

Kannst du bitte nochmal den Link mit den curtail ments reinstellen oder mir schicken per Whatsapp. in der Präsi auf Folie 5, siehst du wieviel MW Jinko jeweils in den einzelnen Regionen für Projekte hat.
Gansu sind 76 MW. Welches waren die andern?  

Übrigens DistributedGeneration  von 235MW ist auch ne Hausnummer und hätte ich so hoch nicht gedacht!!  

von 15.8 bis 23.4...ca. 2400 Euro "verdient". Das schöne, 1200 Euro gehen in eine neuen 600w Solaranlage, somit verdiene ich auch noch langfristig dran. Dann, 1200 gehen in eine Luxus-Karibikreise, in Mai bekommt man 2 Wochen/5*UAI für ca. 1000-1200 euro. Danke allen für die schöne Unterstützung. Ich beobachte hier, vielleicht steige ich heute nochmal ein...  

dieses Spiel wird doch nun schon zum xten Mal mit Erfolg getrieben.
Im nachhinein hätte ich alles verkaufen können zu 22,x Euro und zu 20,x Euro wieder zurückkaufen in nur 15 Minuten. Man kann sich darüber aufregen oder versuchen dieses Spiel einfach so gut wie möglich mitzuspielen. Die Bafin etc. macht sich wegen ein paar Kleinanleger leider auch nicht die Mühe der Sache auf den Grund zu gehen...
Bin mit einem 1/3 nun raus und konnte sogar etwas über Einstand verkaufen.
Jetzt mal abwarten wie es die nächsten Tage weitergeht und demenstprechend handeln...

Vg
Taktueriker  

Herzlichen Glückwunsch. Denke das waren auch die Höchstkurse für heute.
Leider ist gerade in diesem Moment mein Rechner abgestürzt und konnte nicht mehr zu diesen Kursen verkaufen. Jetzt schon leider wieder unter 23 €/25$.
Wäre schön wenn wir diese Marken heute halten bzw. überbieten könnten...

Vg
Taktueriker  

Wieso jetzt verkaufen ?  

ich wäre mir nicht zu sicher, ich sehe Jinko weiter Richtung 30-40$ gehen, zumal die guten Nachrichten noch kommen werden. Auch eine Übernahme wäre denkbar, ich würde mich nicht wundern, wenn wir Jinko bei 50$ sehen werden. Mir sind aber 2400 euro genug, ich wollte kein Risiko eingehen. Es gibt auch andere Schnäppchen auf meine Beobachtungsliste. ich denke, nach 2 Wochen +++ wird auch mal ein minus kommen, auch ohne Grund, reine Gewinnmitnahme.  

aber genau so läuft das Spiel. Die Dummen werden halt abgezockt.

Es war fast klar, dass nach diesen Zahlen der Kurs nicht im Minus verharrt. Man sollte immer das Gesamte im Blick haben.



 

Wie kommst du auf eine Übernahme?  

durch "Konsum" ist noch niemand vermögend geworden. Hoffentlich ärgerst du dich nicht am Jahresende.  

Ganz so wie Jinko das rechnet möchte ich es jetzt nicht tun, denn das gefällt mir nicht so ganz, weil Jinko auch regelmäßige Sondereffekte miteinbezieht wie z.B. Mitarbeiteropstionskosten oder Zinsen der im Mai fälligen Wandelanleihe.

Bei den operativen Kosten sind in Q4 17,5 Mio. $ an Sondereffekte entstanden. Die 2,6 Mio. $ der Mitarbeiteroptionskosten zähle ich nicht zu den Sondereffekten (die kommen in jedem Quartal vor), dann sind es noch negative Sondereffekte von 14,9 Mio. $ durch Abschreibungen auf Kundenkredite und aufs Produktionsequipment. Wenn man das mal abzieht, dann hätte Jinko in Q4 lediglich noch 9,9% vom Umsatz an operativen Kosten gehabt (absoluter Rekord von Jinko). Das bereinigte EBIT würde dann bei 89,4 Mio. $ liegen inkl. einer EBIT-Marge von 9,5%.

Ausgewiesener Nettogewinn: 53,9 Mio. $
Abschreibungen auf Kundenkredite und Produktionsequipment: + 14,9 Mio. $
Abschreibungen auf Beteiligungen: + 6,9 Mio. $
Zeitwertverlust Wandelanleihe: + 7,0 Mio. $
Währungshedginggewinne: - 11,1 Mio. $
Subventionszulagen: - 8,5 Mio. $

Damit komme ich auf einen nach meiner Rechnung und so wird auch normalerweise ein bereinigtes Ergebnis berechnet auf None GAAP-Basis auf einen bereinigten Nettogewinn von 63,1 Mio. $ und somit auf ein None GAAP EPS von 2,02 $. Das zeigt welches Potential in Jinko steckt. Jinko weist übrigens ein None GAAP EPS von 2,48 $ auf. Da sind jetzt aber selbstredend die schwachen Stromumsätze nicht mit beinhaltet. Da muss Jinko heute eh noch ein schlüssige Antwort drauf geben warum man aufeinmal nun doch offenbar ein paar Probleme mit dem Stromnetzanschluss hat.

Mit diesen Q4-Zahlen und der 2016er Guidance muss man über die Höhe des zu erwartenden EPS wirklich ganz neu nachdenken, denn ohne jetzt großartig rum zu rechnen hat Jinko durchaus in diesem Jahr ein EPS-Potential zwischen 6 bis 7 $ und zwar nicht nur auf None GAAP-Basis.

Mal sehen was die Amis heute noch mit Jinko veranstalten, aber ich sehe Jinko noch positiver wie zuvor. Kommt natürlich großteils von der klasse Guidance wie auch, dass man die Modubruttomarge mit 19,1% stabil halten konnte trotz des hohen US-Absatzes und den damit folgenden hohen Strafzöllen.

 

gut analysiert. Selbst bei unveränderter Marge sehe ich bei dem geplanten Jahresabsatz pi mal Daumen 6 $ eps. Deshalb halte ich weiter.  

das hat meine Einstellung zu Jinko nun auch nochmals verfestigt. Ich bleibe auch positiv gestimmt.  

für mich sind die 2/3 immer noch hoch investiert und wenn es weiter hochgeht mache ich richtig schöne Gewinne. Wenn es wider erwarten doch fällt, wird das 1/3 wieder nach und nach zugekauft evtl. auch schon heute.
Zudem haben wir heute viele positive Faktoren:
- steigender Ölpreis
- gutes Marktumfeld
- schwacher Eurokurs

Es ist jedem seine Entscheidung und wir haben nun in gut 2 Wochen 50% zugelegt.
Das darf man auch nicht vergessen. Vom Gefühl her würde ich sagen wir konsolidieren die nächsten Tage um die 200er um dann hoffentlich mit dem Gesamtmarkt wieder Luft nach oben zu holen. Mal sehen...

Vg
Taktueriker  

wenn der ja mal die Fresse halten würde würde wharscheinlich die Aktie eher steigen.
alles was der lobt, geht in den Keller  

Wenn die bei Jinko das mit den hochmargigen Stromumsätzen auf die Reihe kriegen, dann sind da mehr als die pi mal Daumen 6 $ EPS drin Obelisk, zumal man ja die reine Modulbruttomarge voll im Griff hat und die kann sich mit 19,2% auch sehr gut sehen lassen. Damit ist Jinko hinter First Solar ganz klar die Nr. 2 bei den Modul/Zellbauer. Da ziehe ich dann schon mal den Hut, denn das habe ich wirklich nicht ganz so erwartet. Auch hat man im reinen Modulverkauf einen positiven Free Cash Flow erzielt von um die 50 Mio. $ im kompletten Jahr 2015. Kann man dann auch wohl als Trendwende ansehen bei der Cash Flow-Generierung.

Für mich keine Frage natürlich bleibe ich weiter hier drin außer die Börsen wackeln mal wieder und dieser blöde S&P 500 kämpft immer noch mit seiner Doppeltief-Nackenlinie bei 1.947 rum. Der Dow Jones hat gestern Abend genau auf seiner Doppeltief-Nackenlinie geschlossen. Man kommt nicht vorbei auf die US-Indizes zu schauen, denn gefährlich sit die Chartlage nach wie vor. Bei Jinko wäre es halt jetzt super wenn man über die 200-Tageslinie kommen würde.  

Here is an article that suggests 3 provinces in China are having serious curtailment in the winter months worse than the summer months. If you look at the 3 provinces, Jinko has some 298MW in the 3 identified provinces Gansu, Jiaxing, Xinjiang . Some of these are up to 59% curtailment.

http://guangfu.bjx.com.cn/news/20160226/711097-2.shtml

Leider kann ich den Link nicht lesen :-)
Aber es sind die drei folgenden Provinzen.

Anbei noch mal der Link zu den Curtailments bei Wind in China:

http://renewables.seenews.com/news/...ew-energy-s-2015-profits-514692


 

keine Steigerung bei den Ergebnissen ... unfassbar !
Mal heute Abend gucken ....  

vielleicht steige ich nochmal bei 17-18 ein...  

vergiss den heutigen Tag und nutze ihn wenn möglich zum Traden.
Die nachhaltige Richtung wird bei Jinko eh erst ein paar Tage nach den Zahlen vorgegeben...  

erst heute Mittag bei uns heftigst im Minus und jetzt bei den Amis auch keine Steigerung, ich verstehe es nicht, immer nur die Jinko wird komisch behandelt, na ja vielleicht begreifen es langsam alle die Jinko hat mehr als erwartet geliefert.........  

Ich finde die Zahlen super. Fast alle Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Aber aus Erfahrung wissen die Bullen, dass jinko für shorties, vor allem bei den q.Zahlen, immer eine Attacke wert ist.
Bei Eröffnung der Ami Börse sieht man daher die Unsicherheit bei Bären und Bullen.

Beide Lager trauen sich nicht so richtig zu handeln. Die shorties sind überrascht von den guten Zahlen, aber so richtig kaufen möchte auch niemand, weil man auf tiefere kurse durch die shorties setzt. Daher is kurstechnischer stillstand bei hohen umsätzen. So meine Interpretation.  

Naja benz:

1. hat Jinko in den letzten Wochen super performt (sollte man nicht ganz vergessen)
2. die 200-Tageslinie ist halt nicht einfach so zu knacken
3. der S&P 500 kämpft immer noch um seine immens wichtige 1.947 (sieht jetzt aber zunächst mal positiv aus)
4. siehe Taktueriker81: "Die nachhaltige Richtung wird bei Jinko eh erst ein paar Tage nach den Zahlen vorgegeben..."

Sind jetzt mal 4 Punkte und trotz des wirklich guten Nettogewinnausweises, guter und wohl überraschenden Cash Flow Generierung und einer top 2016er Guidance kann man die Probleme bei den eigenen Solarkraftwerken bezüglich Probleme mit der Stromnetzanbindung nicht ganz einfach so weg diskutieren. Auf der anderen Seite sieht es ja so aus, dass Jinko in diesem Jahr ganz klar ein EPS-Potential > 6 $ hat und auch das kann man normalerweise auch nicht so einfach weg diskutieren.

Bin aber guten Mutes, dass wir wenn die Börsen einigermaßen mitspielen die 200er aus dem Weg räumen und dann kann man wohl erkennen können wo die Kursreise zumindest kurzfristig hingehen wird/kann.