Centrosolar Group AG WKN: 514850
Gecko: 60 MA * 5.000 Euro pro Monat * 3 Monate = 0,9 Mio Personalkosten im Q2. Verlusthöhe 0,6 Mio. Euro. Beim offensichtlich sehr starken Einbruch des kleinteiligen deutschen Marktes zu erwarten. Regional dürfte man weitestgehend auf Hessen und angrenzend beschränkt sein. Wenn es im 2. Halbjahr nicht läuft, muss man leider trotz über 5.000 Installationen bisher reagieren.
Im Bereich SKC hat die Befestigungssparte mit in 2011 noch 3 Mio. a.o. Abschreibungen gedreht. Beim Trend zum Dach müssten die Rahmenbedingungen weiter gut sein. Der Glasbereich wird auch im Q3 Verluste einfahren - soviel ist jetzt schon sicher.
TSMC ist m.E. mit ihrer Solarsparte in Europa gescheitert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das deren Dünnschichttechnik jetzt so außergewöhlich kostengünstig ist. Vllt. täuscht das auch und deren Geschäft läuft in Asien gut an, wo die Internetrecherche sprachbedingt für mich unmöglich ist. D.h. man muss damit rechnen, das im zweiten Halbjahr 2013 der OEM-Vertrag auslaufen könnte und in der Solarsparte kein Ergebnisbeitrag aus diesem Vertrag mehr kommt. Aufgrund von Geheimhaltungspflichten wird man dazu bis dahin nichts erfahren.
Mann Mann Mann ............. irgendwann werden wir uns wohl nicht mehr nach solchen Meldungen erholen, oder ?
Kurs 1,013
schöne Kauforder im bid:
Realtime-Markttiefe
Bid / Volumen Ask / Volumen
1,00 / 85.649 Stk. 1,017 / 1.300 Stk.
0,985 / 400 Stk. 1,018 / 1.100 Stk.
0,98 / 750 Stk. 1,027 / 830 Stk.
0,965 / 2.100 Stk. 1,031 / 2.000 Stk.
0,96 / 7.400 Stk. 1,037 / 680 Stk.
0,95 / 7.998 Stk. 1,04 / 3.800 Stk.
0,948 / 700 Stk. 1,054 / 2.000 Stk.
0,94 / 22.200 Stk. 1,059 / 200 Stk.
0,93 / 2.850 Stk. 1,06 / 2.000 Stk.
0,911 / 30.000 Stk. 1,07 / 7.500 Stk.
Die vertragliche Bindung eines Auftragskunden über fünf Geschäftsjahre mit einem Mengenvolumen in Höhe von jährlich 100 MWp konnte aufgrund von Minderabnahmen des Kunden in 2011 nicht planmäßig realisiert werden. Jedoch werden die Leerkosten der Unterauslastung der zusätzlich geschaffenen Kapazität durch den Kunden in Höhe von TEUR 169 monatlich vertragsgemäß übernommen. Es besteht jedoch auch zukünftig das Risiko, dass der Kunde seinen vertraglichen Abnahmeverpflichtungen nicht nachkommt und die Gesellschaft dadurch ihre Kosten nicht vollumfänglich decken kann.
D.h. das rund 2 Mio. Euro im Jahr vom Auftragskunden bezahlt werden müssen. Das dürfte nun wirklich ein ausgesprochener Schnäppchenpreis sein im Vergleich zu den Summen die fällig würden, wenn man selbst eine 100 MW-Fertigung mit Immobilie, Mitarbeitern etc. aufgebaut hätte und die man dann mangels Vertriebserfolg wieder schließen müsste. Falls TSMC nicht ganz aus dem Solargeschäft aussteigen möchte, sollte eine erstmals im Herbst 2013 mögliche a.o. Kündigung des Vertrages damit m.E. auch nicht wahrscheinlich sein. Dann sollte es bei der geringen Börsenbewertung eher in die andere Richtung gehen, um vertriebsseitig endlich voranzukommen.
Weiter heiss es im o.g. Geschäftsbericht im März 2012 übrigens:
Die Sonnenstromfabrik sieht sich in der Lage, den aus den wechselnden Marktbedingungen ergebenen Anforderungen erfolgreich gerecht werden zu können, da insbesondere für 2012 mit einer weiteren Preisreduzierung der Rohstoffe zu rechnen ist. Der Vertriebsweg über die Centrosolar AG, Hamburg wird zum überwiegenden Anteil beibehalten.
Für das Geschäftsjahr 2012 rechnet die Geschäftsführung mit einem positiven Jahresergebnis von TEUR 2.393. Auch für 2013 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.
Aber um den Kurs anzustosen würde ein hochgestecktes Kursziel von so einem Dummbatz auch erstmal weiter helfen ;-)
.....die Herde läuft doch eh meist hinterher***
Neue Projekte wären natürlich das allerbeste!
Wenn man sich die doch meist sehr unterschiedlichen "Empfehlungen und Einschätzungen" so ansieht, dann fragt man sich oft ob hier von derselben Aktie gesprochen wird.
Insofern geben bestimmt nicht mehr allzu viele etwas auf Analysten und schauen selbst etwas über die Bande - soweit dies möglich ist.
Ich zumindest lese mir diese Kommentare lediglich durch, nehme es zur Kenntnis und ziehe dann meine eigenen Schlüsse.
Keinesfalls verkaufe oder kaufe ich aufgrund solcher Kommentare/Analysen.
Momentan ist alles sehr ruhig - überall. Vielleicht liegt es am Monat August.
Ab September wird es dann wieder interessant. Denke ich.... ;o)
Der Kurs ist nicht unwesentlich weiter,wie Mitte July,es fehlt auch mal wieder eine positive News,Insgesamt sehr enttäuschend.
Keine angst, der "Aktionär" lässt die nicht fallen wirste sehen, da kommt bald wieder was! Bin auch noch fett drin ;-)
Hoffentlich geht der Aktionär bald raus, weil der Wert auf Sicht von 6 Wochen zu langweilig ist.
Macht Euch locker und schaut einfach in 6 Monaten nochmal drauf. Oder verscherbelt alles und kauft Euch vom Erlös den nächsten Aktionär. Der hat bestimmt wieder neue todsichere 50%er in 2 Wochen parat.
Optionen
| Boardmail an "Mornyar" |
Wertpapier: Centrosolar Group |
Habe ich gerade im Conergy-Thread gelesen.
http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/...chenland_100008832/
Griechenland stoppt die Neuaufnahme von Freiflächensolaranlagen. Evtl. sind auch große Dachanlagen über 150 kW betroffen, für die eine Lizenz beantragt werden muss. Das geht aus den Artikeln nicht 100% klar hervor. Genehmigte Anlagen dürfen noch gebaut werden. Da dürfte bei 5,5 GW bereits genehmigten Anlagen noch etliches in den nächsten Monaten zu bauen sein.
Der Hauptzielmarkt von C3O - kleine Dachanlagen - ist nicht betroffen. Dafür gibt es weiter eine zwar drastisch abgesenkte, aber mit 250 Euro / MWh m.E. noch immer hohe Einspeisevergütung - solange es halt den Euro in Griechenland gibt. Müsste man natürlich die Installationskosten wissen, um eine Relation zu den 180 Euro in Deutschland machen zu können.
Allerdings soll es mit der Auszahlung Probleme geben. Verwaltung ala Griechenland eben - leider muss ich das so schreiben. Ob jetzt nachträglich die 20 oder 30 % Steuer auf diese Erträge eingeführt wurde, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis.
Insgesamt bleibt festzuhalten, das der Boom bei kleinen Photovoltaikdachanlagen in Griechenland wohl auch aus anderen Motiven rührt.
http://www.solarserver.de/solar-magazin/...oltaik-branche-hoffen.html
Gut ist auch, dass der Aktionär die Aktie ein wenig in den Fokus der Anleger schiebt, die vielleicht noch nicht investiert sind.
Vielleicht kommt demnächst ein wenig Leben in die Bude - wäre nett. ;-)
Die Analysten der HSBC haben ihr Kursziel für Centrosolar angehoben – allerdings nur marginal von 0,90 auf 1,00 Euro. Nicht vielmehr als eine Reaktion auf die zuletzt erfolgten Kurssteigerungen der Aktie. Tatsächlich sind bei Centrosolar aber weitaus höhere Kurse möglich.
Das neue Kursziel der HSBC für Centrosolar liegt bei 1,00 Euro und damit in etwa auf dem aktuellen Kursniveau. Die Anhebung von 0,90 Euro auf einen Euro ist in erster Linie eine Reaktion auf die zuletzt gute Performance der Aktie, die sich seit Mitte Juni im Kurs mehr als verdoppelt hat.
Mitte Mai hatten die HSBC-Analysten ihr Kursziel von Centrosolar von 1,00 auf 0,90 Euro abgesenkt und damals ebenfalls lediglich auf den zuvor erfolgten Kursverfall reagiert. Die Aktie von Centrosolar war kurz zuvor auf unter 0,80 Euro abgerutscht.
Im Vergleich unterbewertet
Statt lediglich der aktuellen Entwicklung hinterherzulaufen, sollten Analysten vielmehr das Potenzial einer Aktie abschätzen und mögliche Entwicklungen antizipieren. Zweifellos ist das in der Solarbranche mit ihren zahlreichen Unwägbarkeiten besonders schwierig, aber bei Centrosolar fällt relativ klar die aktuelle Unterbewertung im Vergleich zur Konkurrenz auf.
Kaufkurse
So wird Solarworld derzeit mit dem 0,13-fachen des Jahresumsatzes 2011 bewertet. Bei Centrosolar liegt dieses Verhältnis trotz einer stärkeren Bilanz mit 0,065 bei exakt der Hälfte. Mit anderen Worten: Um auf das gleiche Bewertungsniveau wie Solarworld zu kommen, müsste sich die Aktie von Centrosolar im Kurs verdoppeln - auf knapp 2,00 Euro. DER AKTIONÄR rät bei Centrosolar weiterhin, Kurse um 1,00 Euro zum Kauf zu nutzen
http://www.deraktionaer.de/aktien-deutschland/...teigen--18591039.htm
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| Boardmail an "Storm30018" |
Wertpapier: Centrosolar Group |
juche; wehe det geht schief. Dann fahren wir nächsten Winter ne Runde gemeinsam Schlitten! ;-))
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Wertpapier: Centrosolar Group |