CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer


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Neuester Beitrag: 21.05.25 18:25
Eröffnet am:25.03.20 10:08von: vinternetAnzahl Beiträge:3.083
Neuester Beitrag:21.05.25 18:25von: ScansoftLeser gesamt:769.114
Forum:Börse Leser heute:619
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4313 Postings, 3759 Tage vinternetCTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

 
  
    #1
6
25.03.20 10:08
Para o negócio de Expresso & Encomendas em Portugal «é projectado um crescimento de dois dígitos», revelaram os CTT via comunicado.
 
2058 Postings ausgeblendet.
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467 Postings, 3776 Tage Invest123Schätzungen Marketscreener

 
  
    #2060
1
26.04.25 11:11
Schätzungen Marketscreener wirken jetzt langsam realistischer mit 135 Mio EBIT für 2026 und 147 Mio EBIT für 2027. Es stehen also massive Gewinnsteigerungen voraus und laut den Schätzungen dürfte sich auch die Dividende bis 2027 verdoppeln.

Mal schauen ob man nach dem Abschluss des ARP nun ein neues auflegt oder ob einem der Kurs mittlerweile zu hoch ist.  

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftDie CTT

 
  
    #2061
7
30.04.25 20:18
HV Präsi ist online. Wieder sehr gut aufbereitet und informativ. Hätte nie gedacht, dass man aus einem einstmals trägen Staatsunternehmen, so einen agilen Player entwickeln könnte.

https://www.ctt.pt/application/themes/pdfs/...nvestidores/AGM2025.pdf

467 Postings, 3776 Tage Invest123Cacesa

 
  
    #2062
2
03.05.25 10:44
Akquisition ist seit dem 30.04. durch:

https://www.ctt.pt/contentAsset/raw-data/...ition_EN.pdf?byInode=true

Ab jetzt gibt es jeden Monat alleine dadurch 2 Mio. EBIT mehr (20 Mio Cacesa + 5 Mio Synergien p.a.).

"EBIT multiple of 5.2x" Ist sogar von 5.5 auf 5.2 gesunken, da es wohl weiteres Wahchstum gegeben hat. Die nächsten 4 Quartale werden extrem spannend was die Zahlen angeht, ob Cacesa dieses Renditeniveau halten kann. Wenn ja war es ein absolutes Schnäppchen.

"Acquisition to earnings and cash-flow accretive as from day one"  

467 Postings, 3776 Tage Invest123Financial Services

 
  
    #2063
1
03.05.25 11:31
Auf der HV Präsi hat man schonmal vorab das EBIT der Sparte Financial Services bekannt gegeben. Dieses war ja letztes Jahr sehr schlecht durch die gesunkenen Debt Placements. Man hat in Q1 hierdurch 7 Mio EBIT erwirtschaftet, in ganz 2024 waren es 14 Mio. Wenn man das hochrechnet kommen dadurch auch nochmal 14 Mio EBIT fürs gesamte Jahr dazu, konservativ würde ich mit 10 Mio rechnen. Das + Cacesa + normales Wachstum in E&P dürfte zu 120 Mio EBIT in 2025 führen.

85 (2024) + 10 (FS) + 15 (anteilig Cacesa) + 10 (Wachstum E&P, Bank und Effizienz in Mail) = 120 Mio EBIT in 2025. Ab spätestens 2026 kommt dann die DHL Transaktion dazu.  

72 Postings, 2813 Tage WfKümmelKGV

 
  
    #2064
05.05.25 16:54
Mit den Zahlen, welche du oben nennst. Welches KGV siehst du für 2025 und 2026ff?  

111791 Postings, 9208 Tage KatjuschaUiiiiii

 
  
    #2066
09.05.25 09:20

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftVerstehe jetzt die

 
  
    #2067
09.05.25 09:24
sehr negative Reaktion nicht, aber der Titel ist ja vorher auch sehr gut gelaufen.  

233 Postings, 7813 Tage BayerWegen

 
  
    #2068
09.05.25 09:29
1013 gehandelten Aktien  

111791 Postings, 9208 Tage KatjuschaÜber 500.000 gehandelte Aktien

 
  
    #2069
09.05.25 09:59
Du musst schon die Heimatbörse anschauen.

397 Postings, 3188 Tage Dualis_777Der Absturz

 
  
    #2070
09.05.25 10:19
erfolgt ohne jegliche Nachricht oder habe ich da etwas übersehen?  

3377 Postings, 8765 Tage aramedWo ist in dem Artikel die Überraschung?

 
  
    #2071
09.05.25 10:26
Ich finde nix. Der Gewinnrückgang, begründet mit der zeitlichen Verschiebung des Basiseffekts wirds ja wohl nicht sein.  

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftEs gab halt Quartalszahlen

 
  
    #2072
2
09.05.25 10:28
wo der Markt offenbar bessere Zahlen erwartet hatte.

397 Postings, 3188 Tage Dualis_777Ja aber

 
  
    #2073
1
09.05.25 10:32
die Quartalszahlen sind ja nun nicht so schlecht, dass man in Panik verfallen müsste. Wenn CTT nich sowieso schon mein größter Depotwert wäre, würde ich jetzt sogar noch nachkaufen.  Ich kann mir nicht vorstellen, dass CTT jetzt noch weiter abstürzt.  

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftAm Ende war klar, dass

 
  
    #2074
3
09.05.25 10:45
es irgendwann mal zu Gewinnmitnahmen kommen wird. Jetzt werden halt hierzu die Q1 Zahlen genutzt, die Perspektiven sehe ich weiterhin über die nächste Jahre als gut an. Werde daher ebenfalls nicht verkaufen, jetzt müssen mal meine anderen Depotwerte performen:-)  

63 Postings, 3950 Tage MajorTom68ich finde die Konsolidierung

 
  
    #2075
3
09.05.25 11:40
so kurz vor der HV gut.

Die hohen Umsätze lassen mich auf eine kurze Konso hoffen.
Heute ist letzte Tag, an dem die Aktie inkl. Dividende gehandelt wird.

 

111791 Postings, 9208 Tage Katjuscha3,54 Mio gehandelte Aktien. War das das höchste

 
  
    #2076
09.05.25 18:03
Tagesvolumen der letzten 3 Jahre?

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftAktien wurden

 
  
    #2077
3
15.05.25 10:25
eingzogen, aktuell gibt es 133,8 Mill. Aktien. Mit dem hoffentlich bald nächsten ARP könnte man es dann unter 130 Mill. schaffen.

Steven Wood hat auch nochmal 50k Aktien privat gekauft.

3765 Postings, 2929 Tage HamBurch2077

 
  
    #2078
15.05.25 11:26
Schöner Move von Steven Wood...Hier ist alles im Fluss und der private Kauf bestätigt einfach nochmal
mein positives Gefühl, das ich mit diesem Investment habe :)  

397 Postings, 3188 Tage Dualis_777In Portugal

 
  
    #2079
16.05.25 11:40
zieht der Kurs schon wieder mächtig an, auch ganz ohne ARP.  Das Statement von Steven Wood spricht ja auch ganz klar für sich. Die Dividende diese Woche war ein schönes „Trostpflaster“ für den Absturz letzte Woche.  Ich bleibe hier ganz sicher weiter an Bord.  

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftNach dem

 
  
    #2080
1
16.05.25 12:03
Kursanstieg musste es ja irgendwann zu einer Korrektur kommen und da passten die Quartalszahlen eigentlich ganz gut. Hoffe aber trotzdem, dass es noch ein weiteres ARP gibt. Auf 130 Mill. Aktien kann man die ganze Sache eigentlich noch runterfahren.

2454 Postings, 4265 Tage seitzmannDie Meldung über den Verkauf der Bank

 
  
    #2081
1
16.05.25 12:31
wird auch demnächst kommen.  

397 Postings, 3188 Tage Dualis_777Ein weiteres ARP

 
  
    #2082
1
16.05.25 12:55
wäre natürlich toll. Wobei die Umsätze nach wie vor ziemlich hoch sind. In Portugal wurden schon bis heute Mittag schon fast 1 Mio Aktien gehandelt und der Kurs steigt deutlich.  

63 Postings, 3950 Tage MajorTom68weitere Käufe von

 
  
    #2083
21.05.25 17:43
Insidern waren am 20.05.  

18382 Postings, 7219 Tage ScansoftDas waren keine

 
  
    #2084
1
21.05.25 18:25
Insiderkäufe, sondern die Aktien waren Teil des Vergütungspaketes für den Vorstand  

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