BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30
https://boersengefluester.de/bet-at-home-com-druck-von-vielen-seiten/
Da wurde ja bet-at-home.com ganz schön viele Hürden in den Weg gestellt.
Wie zu erwarten ist das Jahr 2021 ein schleppendes für bet-at-home.com
Aber ich sehe den ersten Indikator der eine Trendwende verraten kann, NEIN nicht die 5,5 mio. registrierten Kunden, NEIN nicht die laufende Lizenzvergabe in den Niederlanden (frühestens ab 1.Okt 2021) und in Polen (kein Datum absehbar) :-)
Es ist der Punkt C4: Verbindlichkeiten gegenüber Kunden auf der Seite 20 des Halbjahresfinanzberichts, diese wachsen wieder (+476k), ich dachte eigentlich dass diese bis Jahresende auf 5 mio. abschmelzen und dann wieder wachsen werden, aber ich wurde mal wieder positiv überrascht, hier ist der erste ernstzunehmde Indikator der nach oben zeigt:
https://www.bet-at-home.ag/cms/file/259824/000000000009f1bc/259824.pdf
D.h. die Wettlustigen Menschen Bunkern wieder mehr Geld im Account, dieser Wert ist für eine ganze Weile gesunken, durch den defacto Ausschluss aus den Märkten Polen, Schweiz und anderer dem EU-Recht zuwiderhandelnden Märkten.
Fakten lesen + Fakten verstehen = Gewinne einfahren
Viel Spass - wie immer keine Beratung, schönen Tag noch an die Selberdenker :-)))
Zudem viel Konkurrenz und immer strengere Rahmenbedingungen seitens der Politik. (Deutlich) unterdurchschnittliche Quoten machen das Wetten für den informierten Tipper bei Bet-at-home unattraktiv.
Die Bilanz kenne ich nicht und kann deswegen nicht sagen ob die Firma teuer oder günstig bewertet ist, die oben genannten Gründe führen aber für mich dazu, dass ein Investment für mich nicht in Frage kommt.
Wenn man sich den Halbjahresbericht anschaut gehe ich davon aus das man für das Jahr 2021 nur noch eine Dividende zahlen kann von 1 bis 1,30 Euro.
Ich würde also noch warten....ab 15 Euro könnte man überlegen ob man dann eine Position aufbaut.
Aber aktuell sind mir Kurse über 20 einfach zu Risikoreich.
Ich finde es total schwierig die Aktie momentan zu bewerten. Ob günstig oder teuer ist aufgrund der vielen Risiken kaum analysierbar. Gegen den Markt traue ich mich auf jeden Fall aktuell nicht zu wetten. Dann doch lieber in andere Risiko-Werte investieren.
• Bet-at-home.com erwartet 2021 negatives EBITDA zwischen -14 Mio. EUR und -10 Mio. EUR
• Bet-at-home.com erwartet 2021 Brutto-Wett- und Glücksspielerlöse zwischen 93 Mio. EUR und 98 Mio. EUR
• Ausblick beinhaltet Aufwendungen in Höhe von 24,6 Mio. EUR im Zusammenhang mit den österreichischen Kundenklagen
• Der für den 08. November geplante Ergebnisbericht für das dritte Quartal wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben