Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt

https://finanzmarktwelt.de/...aehrung-soll-us-dollar-abloesen-267425/

Und das ist extrem bullish für Edelmetalle!  

Mit Ergebnissen die der Markt heute mit guten 4% honoriert. Ich selbst habe da ein Problemchen können die nicht schreiben von welchen Metall die sprechen? Ich habs nicht gefunden steht wohl irgendwo im Kleingedruckten https://www.newswire.ca/news-releases/...er-7-0-metres-885923192.html  

Na, es wird Gold sein, wäre es Silber, wäre es keine Meldung wert.  

es sind bittere 1000euro und beim anderen Teil der Aktien 1500 euro.  

Ja so wirds über kurz oder lang passieren. Die Jungs spielen aber ein gefährliches Spiel die Meldung ist bekannt und es soll im August beim Treffen der Brics Details zur weiteren Abfolge geben. Eigentlich reicht es jetzt schon wenn Mexico auch in die Brics will und auf die Einlassungen von Greatland antwortet dass sie doch keine Kolonie sind. Jetzt muss Brasilien irgendwas raushauen, auch wenn das wahrscheinlich nichts beschleunigt. Kommt in 2 Wochen noch Argentinien dazu und will auch eintreten vergeht den pädophilen Verbrecher im weißen Haus die gute Laune. Kann ich nachvollziehen wenn man Jahrzehnte auf Kosten der Welt Reichtum anhäufen konnte, gibt man das nicht gerne auf. Nur muss man dass ihnen ständig unter die Nase reiben. Ich erinnere mich wie sie in Nicaragua den Präsidenten Noriega in einer Geheimaktion verhaftet und ins Gefängnis gesteckt haben. In dem Fall Drogen der Vorwurf ich sehe aber kein Problem undemokratische Einstellung als Vorwand zu nehmen  

https://www.goldseiten.de/artikel/...is-zum-Wochenbeginn.html?seite=2

Eine Korrektur bis 1800 US Dollar würde die Minen wieder samt Explorer deftig unter die Räder kommen lasssen. Das wäre echt mies.  

 

Wir haben uns tief in die Widerstandszone gebohrt und sind noch 1.3 % vom ATH weg.

Gold W1 Chart  

Wehe, wenn es losgelassen. März - Juli 2020 haben  wir in einem Zug + 160 % hingelegt. Zum Vergleich: Würden wir das im jetzigen Run wiederholen, kämen wir auf über 50 $. Es ist bei Silber vieles möglich, auch wenn wir längst überkauft sind.
(Nicht das ich davon ausgehe, dass das jetzt passiert...)

Silber M1 Chart  

https://www.mining.com/web/...buy-copper-mountain-mining-in-439m-deal  

Falls du noch aktiv bist

Alkane Resources — A self-sufficient outlook
https://www.edisongroup.com/research/a-self-sufficient-outlook/32180/  

Habe ich erst heute mitbekommen was zu erwarten war Kapitalerhöhung. Da hätte es vor nicht allzu langer bessere Konditionen gegeben. https://m.miningweekly.com/article/...ise-a10m-2023-04-06/rep_id:3861
@ Goldkinder stockst du auf?  

bin jetzt doch sehr frustriert. Warum kommen die Laborergebnisse nicht vor der KE (sind sie schlecht?). Mein Depotanteil beträgt aktuell 7%, wollte bis zum September eigentlich auf bis zu 15% aufstocken, werde aber jetzt erstmal nur bescheiden nachkaufen. Und dann schwebt über allem ja noch der potenzielle Allgemeincrash. Mann oh Mann, einfach ist das alles nicht.  

https://youtu.be/IwvSlsFv6kM

Investinbest

EM Aktien auch endlich erwacht 😄  

https://www.youtube.com/watch?v=DnBHd6T_WHU     ab Minute 51:30    Markus Elsässer  

Gurken bei Gold und Silber. Haben das so nicht auf dem Schirm gehabt. Allerdings bin ich aktuell sehr skeptisch. Warum?
Der Dollarindex ist wieder an einem sehr starken Support angekommen und der Euro ist schon bei fast 1,11 US Dollar angekommen. Das ist schon sehr hoch. Dazu Wissen wir das Gold von den Indikatoren her objektiv überkauft ist und von den COT Daten von Blaschzok Wissen wir das die Big 5 extrem hoch gespöttelt haben. Im Rückblick waren das immer starke Wendepunkte gewesen. Das Hauptproblem hier ist nicht Gold sondern die Minen, Explorer und Developers die im Durschnitt auf extrem niedrigen Niveaus aktuell noch gehandelt werden. Gibt natürlich auch Firmen die gut laufen und hoch notieren allerdings ist es leider bisher die Ausnahme statt die Regel. Das macht mir echt Sorgen.
Den gerade jetzt haben XAU, HUI, GDX und andere Minen zum Teil DJ letzten 3 monatigen Abwärtstrend verlassen. Geht Gold jetzt oder demnächst wieder nach unten ohne das Allzeithoch endlich hinter sich zu lassen In Richtung mindestens 1200 US Dollar dann fallen die Minen und Explorer wieder in den alten Abwärtstrend zurück. Dass wäre halt wieder mies da wir uns was Minesn und Explorer angeht jetzt seit über 2 Jahren im Kreis bewegen mit leider starker Abwärtstendenz.
Eine Calibre war schon bei 2,50 cad gewesen und steht jetzt gerade mal bei 1,60 cad. Eine ARIS dümpelt bei 4,40 cad rum und usw. Und sofort. Für Trader ist es bei richtigen Einstiegen ein gutes Geschäft für Lsngfristanleger wie mich sind die aktuellen Kurse bei Gold von über 2000 US Dollar ein schlechter Witz der mittlerweile nicht mehr zum Lachen ist. Die Minen haben noch nicht xterm viel Potential nach oben genauso wie die Explorer. Allerdings benötigen wir dafür Zeit und einen kontinuierlich ansteigenden Goldpreis mindestens bis 2200 bzw 2300 US Dollar.  Dann müsste man erstmal Kasse machen wenn es nicht mehr aufwärts geht und abwarten was der Goldpreis macht. Vorher wird das meiner Meinung nach nichts. Wenn ich mir nur vorstelle wir gehen wieder nach unten in Richtung 1800 oder 1600 US Dollar wie manche Schreiben und dann geht es wieder up und über das Allzeithoch hinaus wird mir persönlich schlecht bei dem Gedanken. Da würde ja wieder bedeuten das wir die X Schleife machen und das dann wieder über Monate gehen würde wenn kein Extogenet Schock an den Märkten passiert.  Dazu kommt ja noch die saisonale Komponente die besagt das die Sommermonate mit Dir schlechtesten sind und die stehen ja schon vor der Tür. Wir haben jetzt yMitte April schon.
Problem hier noch das die offizielle Rezession noch auf sich warten lässt und aktuell die FED mindestens noch einmal im Mai die Zinsen anheben möchte. Ob das so kommt Wissen wir noch nicht. Was uns zugute kommt das die allgemeine Inflation sich von den offiziellen Zahlen weiter abschwächt  obwohl die Kerninflation weiterhin ansteigt und die Preise extrem hoch sind und das die Leute in den USA weiterhin so Schlau sind und Gelder von den Banken abziehen. Das kommt uns aktuell zugute. Dazu International gestern wird Gold aktuell weiterhin physisch gekauft und die indische Goldsaisob steht kurz vorm dem Start. Traditionell kaufen ja die Inder im Sommer das meiste Gold.  Dazu wollen sich  Dich die Schurkenstaaten und die BRICS endlich vom Dollar entkoppeln und evtl auch eine eigene Währung gründen die auf Rohstoffe inklusive Gold basiert. Diese Faktoren könnten uns helfen das es diesmal anders kommt als sonst wie üblich. Dazu noch Punkt. Auch die Immobilienpreise im Gewerbe in den USA sind auf dem absteigenden Ast. Vielleicht kommt hier der nächste exogene Schock der Gold weiter oben halten wird. Die nächsten Wochen werden es zeigen wie sich das alles entwickeln wird. Auf weiter steigende Kurse für uns.  

Knappes Allzeithoch geknackt mit 1,69 aud.

Nova immerhin auf low Niveau mit einer ordentlichen Gegenbewegung. Hoffe das es jetzt nach unten gewesen ist.  

Moin, Goldminen sind nicht mehr günstig. Bei Werten von über 70 gab es in der Vergangenheit häufig Trendwenden. Die Kaufzone befindet sich bei etwa 20.

Noch kann ich keine Trendwende erkennen, aber ich konzentriere mich mehr auf liquide Werte.

 

Nach der Saisonalität endet die positive Phase im April. Sollte der USD weiter abwerten, dann wird Gold vermutlich weiter steigen und ein Verkauf wäre zu früh.

Analysis of the VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) seasonal charts above shows that a Buy Date of December 15 and a Sell Date of April 9 has resulted in a geometric average return of 5.49% above the benchmark rate of the S&P 500 Total Return Index over the past 16 years.

https://charts.equityclock.com/...d-miners-etf-nysegdx-seasonal-chart  

Hab da was gefunden und wenn ich mir die Zahlen so anschaue dann hatten wir grob eine Nettomarge von 900 US Dollar im Jahre 2020 nach dieser Berechnung.
Die AIC Kosten betrugen im Durschnitt im Jahre 2020 bei den größten 14 Minen 1179 US Dollar pro Feinunze. Zum Höchstpreis von 2075 US Dollar betrug die Marge satte 896 US Dollar was ja wirklich viel ist.
Ab 2021 gingen die AIC Kosten allerdings in die Höhe und erreichten in Q2 22 einen neuen Höchsstand von1489 US Dollar pro Feinune. Damit wurde der alte Höchsstand von 1479 US Dollar aus dem Jahre 2012 klar überboten. Seit dem gehen die Kosten wieder langsam runter und ich bin auf die neuen AIC Kosten gespannt.
Mittlerweile sind die Investitionskosten die 2 Mieten bei den Minen geworden. Die reinen operativen Kosten sind im Vergleich zu den Gesamtkosten  nicht so hoch und liegen noch klar unter 900 US Dollar pro Feinunze.
Im Jahre 2020 betrugen die operativen Kosten  712 US Dollar pro Feinunze und im Jahre 22 Quartal 2 betrugen diese 848 US Dollar.
Das heißt um die gleichen Margen zu erwirtschaften wie im Jahre 2020 muss der Golpreis auf mindestens 2385 US Dollar ansteigen und dort erstmal verweilen um auf die Margen zu kommen. Da ist die Geldentwertung seit dem Jahre 2020 überhaupt nicht enthalten. Das ist echt krass. Das heißt wer im Jahre 2020 nicht verkauft hat, hat objektiv die Arschkarte gezogen rein von den nackten Zahlen her gesehen. Das kann man überhaupt nicht schnell wieder aufholen. Das wird mir eine Lehre sein von wegen warten bis die alten Kurse wieder da sind.
Das heßt auf Basis der aktuellen Daten haben wir eine Nettomarge von mindestens 550 US Dollar bei den größten 14 Minen wenn man davon ausgeht das die Kosten seit dem 2 Quartal 22 wieder am fallen sind. Das ist definitv deutlich weniger als das was man 2020 als Marge hatte.
Allerdings sollte jetzt auch klar sein das die größten Minen aktuell ja trotzdem gutes Geld verdienen und weiterhin Cash Flows erarbeiten. Die Aussage das die Minen nicht mal die Investitionskosten reinholen ist damit definitv falsch.
Was mich natürlich brennend interessieren würde wäe wie sieht es mit den mittleren und kleineren Produzenten aus. Wie hoch sind da aktuell die Margen. Ich bleibe weiter an diesem Thema dran da die wenigsten von uns nur die großen Minen im Portfolio haben.
Des weiteren nicht vergessen das es sich um die durchschnittlichen Werte handelt. Ich werde jedoch auch individuell schauen um mir die Zahlen zu ziehen und zu vergleichen.

Als Berater der Earth Funds analysieren wir die Kostenentwicklung der 14 größten Goldproduzenten der Welt auf Quartalsbasis seit dem Jahr 2000. Sie machen etwa 40% der gesamten weltweiten Goldproduktion aus. Im zweiten Quartal 2022 beliefen sich die Gesamtkosten auf 1’490 US$ pro Unze, ein Anstieg um 3% gegenüber dem ersten Quartal 2022, obwohl die Produktion um 6% gestiegen ist.
Im Vergleich zu Q1 2021 sind die Gesamtkosten um 13% gestiegen, wiederum vor dem Hintergrund einer um 3% gestiegenen Produktion.

Die Kostenentwicklung für die Produktion einer Unze Gold bei den größten Goldproduzenten der Welt. Die letzten zwei Balken der Grafik beziehen sich auf die letzten beiden Quartale, Q1 und Q2 2022. Quelle: ERIG, Unternehmensberichte

Die Lohnkosten, die fast 50% der Kostenbasis der Produzenten ausmachen, sind die Hauptursache für die aktuelle Kosteninflation. Obwohl die Covid-bedingten Betriebsunterbrechungen hinter uns liegen, haben die Betreiber weiterhin Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen, was die Lohnkosten in die Höhe treibt. Verbrauchsgüter wie Stahl, Zement, Zyanid, Kalk, Sprengstoff und dergleichen – machen zusammen etwa 25 % der Kosten aus.
Energiekosten sind bedingt durch den Russland/Ukraine-Krieg weiterhin ein Thema, machen aber nur etwa 15 % der Kostenbasis der Goldproduzenten aus. Scotia, eine kanadische Bank, errechnet einen Kostenanstieg von etwa 10 US$ pro Unze für jeden Anstieg des Ölpreises um 10 US$ pro Barrel.
Da der Preis für WTI-Öl im dritten Quartal 2022 um rund 15% gesunken ist (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts um 16 US$ pro Barrel), dürften die Goldminenbetreiber in der kommenden Berichtssaison eine Entlastung ihrer Kostenbasis um 10 USD pro Unze erfahren, was zwar keine wesentliche Senkung der Gesamtkosten bedeutet, aber dennoch eine gewisse Hilfe darstellt.
Bedingt durch die sehr volatile Marktlage geben zurzeit nur wenige Minengesellschaften Profitprognosen ab.
Im 2. Quartal 2022 stiegen die Investitionskosten um 9% gegenüber dem 1. Quartal 2021. Im Vergleich zum 4. Quartal 2020, als der Markt erste Anzeichen einer Kosteninflation zu erkennen begann, erhöht sich dieser Wert auf 25%.

Bemerkenswert ist, dass Newmont eine aktualisierte Kapitalprognose für seine Wachstumsprojekte vorgelegt hat: Tanami Phase 2 in Australien verzeichnete sogar eine Kosteninflation von 25%; Ahafo North in Ghana stieg um 15%, während ein wichtiges Wachstumsprojekt – Yanacocha Sulphides – in Peru mit einem Kapitalbedarf von 2,5 Mrd. US$ nicht vom Verwaltungsrat genehmigt wurde.

Die Netto-Free-Cash-Flow (FCF)-Margen für Q2 2022 lagen bei 21%, doch bei einem aktuellen Goldpreis von 1’650 US$ pro Unze sinkt dieser Wert nun auf 10%. Die FCF- und Dividendenrenditen der großen Goldproduzenten sind laut BMO Capital Markets mit 8-10% bzw. 4-5% immer noch gesund, während Aktienrückkäufe nach wie vor im Gespräch sind.
Angesichts eines derart rasanten Drucks auf die Nettomarge und der nach wie vor schwer fassbaren Kosten ist es wieder an der Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen und die Gesundheit der Bilanz in den Mittelpunkt zu stellen.
Der durchschnittliche Goldpreis welcher für die Reserveberechnung angewendet wird, liegt nach wie vor bei 1‘200 US$ pro Unze und liegt damit deutlich unter dem aktuellen Goldpreis.

Da sich der Verschuldungsgrad des Sektors auf einem zyklischen Tiefstand befindet und eine neue Generation von Managern gegenüber Fusionen und Übernahmen sehr zurückhaltend ist, sind die Berater zuversichtlich, dass die Goldproduzenten weiterhin Kostendiszipliniert sein werden.

Darüber hinaus haben wichtige Materialpreise für Stahl, Zement und auch Frachtkosten in letzter Zeit deutliche Korrekturen erfahren. Inflationsindikatoren haben sich ebenfalls in letzter Zeit nach unten bewegt und sind somit deutlich von den Höchstständen im Februar/März gesunken, welche zu Beginn des Russland/Ukraine-Krieges erreicht wurden.

Aus diesen Gründen gehen wir von einer verbesserte Kostenentwicklung für die Goldproduzenten aus, was sich auch in deren Bewertungen widerspiegeln sollte. Angesichts unserer Erwartung eines steigenden Goldpreises in einem volatilen, geopolitischen Umfelds kann mit einer mittelfristigen Erholung der Aktienpreise gerechnet werden.

Wasserfalldiagramm, welches den Anstieg der Gesamtkosten für die Produktion einer Unze Gold von Q2 2021 bis Q2 2022 zeigt. Der größte Kostenanstieg wurde auf der betrieblichen Seite (operative Kosten), aber auch bei neuen Projekten und Erweiterungen (Investitionskosten) verzeichnet. Quelle: ERIG, Unternehmensberichte
https://earth-investment.com/de/insight/was-kostet-gold/  

Wir könnten durchstarten max 38 $ und später nochmal testen oder etwas vorlaufen 28$ max. und dann testen oder seitwärts choppen bis ende 23/Anfang 24 um dann durchstarten.Jedenfalls könnte es noch Zeit in Anspruch nehmen bis Silber nachhaltig ausbricht.

https://mobile.twitter.com/NorthstarCharts/status/...89494017/photo/1  

Hier ist etwas, das Sie vielleicht interessieren könnte: - https://de.investing.com/news/world-news/...-millionen-dollar-2389546  

höher als erwartet und schon brechen unsere beiden Hänflinge ein. Was soll der Unfug mit solchen "Experten"-Befragungen überhaupt?  

Der Artikel geht darauf ein, dass copper mountain die letzte Zeit keine gute Ergebnisse abgeliefert hat. Inwieweit sich der Deal für Hudbay rechnen wird ist auch nicht sicher. Da werden 30 Mio Synergien pro Jahr erwartet, es wird aber nicht erwähnt dass da aufgrund nah beieinander liegenden Minen liegt. Das der Abbau von Personal diese Summe ergibt halte ich dann doch für übertrieben. https://financialpost.com/commodities/...pper-mountain-mining-company
Ich selbst habe copper mountain verkauft habe ja schon Hudbay die Menge reicht.  

Ist doch das altbekannte Spiel die Fed Regionalfürsten labern 5 mal über Zinserhöhungen ehe 1 mal was passiert. Dann quatschen sie noch ein paar mal über noch höhere Zinsen die in der Realität nie kommen. Für die Drecksratten jeweils das Signal zu shorten und es funktioniert, also alles in Butter für die Drecksratten. Da kann man sich aufregen nützt nur gar nichts, kann man sich abgewöhnen sich über Dinge auf zu regen die man nicht ändern kann.