▶ TTT - Mittwoch, 16.01.2008

dass ich heut mal an der linie bleibe...

ich sage hier nur meine Meinung! Da aber die Citi richtig richtig schlechte Zahlen präsentiert hat, glaube ich halt das JP Morgan Case auch tief in der scheiße sitzt. Zwar glaube ich nicht so heftig wie die Citi, aber immer noch deutlich. Ich glaube auch hier ist es schon fast egal, welche schlechten Zahlen hier erwartet werden. Es ist einfach extrem schlimm, wenn die größten Banken der USA in den tief roten Zahlen sitzen.
Ein Ende der Krise am Immobilienmarkt zeichent sich auch nicht ab. Somit kann es sogar sein, das nächstes Quartal noch mal rote Zahlen kommen bei den großen Banken. Hält die Krise an können die Banken nichts machen. Auch ist hier die Frage, ob die neuen CEO´s wirklich alle Leichen gefunden haben, da sie ja erst vor kurzem zu den Banken gewechselt haben. So eine riesen Bank, wie die Citi, ist in sehr vielen Märkten auch indirekt beteiligt, somit ist das Ausmaß dort nicht in einem Monat absehbar. Denke mal das vermutet auch der CEO, da er keine wirkliche Hoffnung auf das nächste @uartal gemacht hat und auch das Tafelsilber komplett rausschmeißen will. Die Citi will ja nicht nur ganze Sparten verramschen, sondern auch die riesen Aktienbestände verkaufen. Falls sich auch die anderen Banken so sanieren wollen, wird die Börse tief in den Keller gehen. Und was ist naheliegender, wenn ich Geld brauche als Wertpapiere zu verkaufen?

Alle Indizes tiefrot, US - Future tiefrot, schlechte Nachrichten, Befürchtungen .... woher soll da noch sowas wie Optimismus kommen ?

Auf eine technische Gegenreaktion zu hoffen und long zu gehen, wie von manchen noch avisiert, traue ich mich nicht.

Bin jetzt mit einem vorsichtigen Schein, aber größere Posi, short gegangen. Wenn die gewünschte (bzw. befürchtete) Richtung stimmt, lege ich einen relativ engen SL für den Fall, daß Bernie da noch was dreht, als Akt der Verzweifelung ...  

Aktienbestaende verramschen will,dann duerften die Kurse wieder anfangen zu steigen, denn wer will schon Aktien, die dann noch weiter in den Keller gehen. Spaetestens bei Dow 12000 = 10 % seit Jahresanfang (fehlen nur noch 500 Punkte) wird eine Erholung einsetzen, vor allem wenn am 30.1. Bernanke die Zinsen um 50 Basispunkte senken wuerde. DAX koennte demnach noch auf 7425 = 8 % fallen oder auch 10 %, das waeren dann DAX 7263

 

 

das verstehe ich nicht ganz: ein zunehmendes Angebot an Aktien am Markt soll zu steigenden Preisen führen?
Das Gegenteil dürfte der Fall sein ...

Oder wie meinst DU das ?  

mmmmmmmmmmmiich gibt es auch noch :)
bin zur Zeit FLAT
werde heute Abend mal nach einen Call schauen  viell. senkt
er heute Abend die Zinsen  aaabbber nur  Spek. mit
wie heißt das MINI POSI
Grüße  an alle Paßt auf Euch auf  und denkt auch an lllaange Laufzeiten
mit weitem KO  zb allianz KO 115
Ganz viele Grüße vom Kauffi  an alle :)    

http://www.ariva.de/depot_neu/private/positions.m?depot_id=329185  

Anteile v on Citigroup bekommen (Geld gegen Aktienpaket), dann wollen die Araber ja nicht, dass die Kurse direkt fallen und somit wertlos werden. Ab 30.1. nach Zinssenkung werden die Kurse wieder steigen.

Gruss Feliçia

 

die Aktien auf dem Markt verkaufen. Na, das glaube ich nicht, denn das kaeme ja einem Erdrutsch gleich. Das wuerde die FED nicht zulassen.  

 

 

"Ab 30.1. nach Zinssenkung werden die Kurse wieder steigen."

Also so eine genaue Aussage bekommt man hier seltend.

@ Felicio dir ist ja schon bewußt, das die Fed teils staatlich teils privat ist? Was meinst du den wer die Privaten bei der Fed sind, die was zu sagen haben? Unteranderem die Citi und JP Morgan und natürlich alle anderen großen US-Banken. Glaube mir die großen amerikanischen Banken haben somit genung Macht, dass ihnen die Fed, die sie ja zum Teil selbst sind, nichts vorschreibt!

Was willst du uns mit den Zertis sagen?

die Möglichkeit, daß die Citibank zumindest einen Teil ihrer Aktien an die Araber verkauft, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Aber was ist, wenn das den riesigen Kapitalbedarf nicht abdeckt ?
Dann kommen die (anschließend) auf den Markt. Ob die FED das verhindern kann, wage ich zu bezweifeln.

Auch wage ich zu bezweifeln, daß weiterhin soviel Petrodollars oder Geld aus China in den Markt gepumpt werden. Die Chinesen haben so bereits einige Milliarden in den Sand gesetzt und es mehren sich dort die Stimmen, die eine Schmerzgrenze als erreicht ansehen.

Ich sehe bei den Banken noch längst nicht alle Leichen auf dem Tisch ...  

Danke, Sparbuch knockte sich in Eigentherapie selbst aus.  

wichtig ist vor allendingen der Ausblick falls es einen gibt! Auch ist wichtig wie Jp Morgan Case sanieren will, nur Aktien verkaufen, Kapitalerhöhung am Markt oder auch Sparten komplet verkaufen?

6500...wir kommen ;-))

7450 verpasst... wollt doch nen kleinen call riskieren.
schon aetzend wenn man zwischendurch auch arbeiten muss...

im Dax

JPMorgan Chase Reports Record Full-Year 2007 Net Income of $15.4 Billion on Record Revenue of $71.4 Billion; Record Earnings Per Share of $4.38  

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) today reported 2007 fourth-quarter income from continuing operations of $3.0 billion, or $0.86 per share, down 21% compared with $3.9 billion, or $1.09 per share, in the fourth quarter of 2006.

For full-year 2007, income from continuing operations was a record $15.4 billion, or $4.38 per share, up 15% compared with $13.6 billion, or $3.82 per share, in 2006.

Reported net income for the fourth quarter of 2007 was $3.0 billion, down from $4.5 billion in the prior year, which included a $622 million gain on the sale of selected corporate trust businesses in the fourth quarter of 2006 that is not included in continuing operations. Reported earnings per share of $0.86 declined from $1.26 per share in the fourth quarter of 2006.

Commenting on 2007 full-year and fourth-quarter results, Jamie Dimon, Chairman and Chief Executive Officer, said, "I am pleased with our company's record results for the year, despite our mixed performance in the fourth quarter. Our lower quarterly results were affected by the Investment Bank's markdowns in subprime-related positions and weaker trading. In addition, our consumer home equity and subprime loan portfolios performed worse than we expected.

"The diversified nature of our company helped offset areas of weakness. Asset Management, Treasury & Securities Services, Commercial Banking and Private Equity reported record or near-record revenue and earnings, while investment banking fees had strong growth in the quarter and were at record levels for the year. We also experienced organic growth across Retail Financial Services, with increases in deposits, checking accounts and mortgage originations."

Dimon further remarked, "It is gratifying that we were able to achieve record full-year results while still adding $2.3 billion to our credit reserves (which now total $10 billion); maintaining a strong 8.4% Tier 1 capital ratio; making important investments across the firm; and growing market share."

Looking ahead to 2008, Dimon commented, "We remain extremely cautious as we enter 2008. If the economy weakens substantially from here - for which, as a company, we need to be prepared - it will negatively affect business volumes and drive credit costs higher. However, we feel well-positioned given the investments and actions we have taken over the past few years to improve our businesses' operating margins, create a stronger systems infrastructure and build a fortress balance sheet. Regardless of the economic environment, with this solid foundation in place, we can continue to serve our clients well and build the business for the future."
 

die Shorties wohl kalt erwischt, oder ?  

wird in die billionen gehen...nicht in die milliarden
wer die zeche zahlt.......????können nur diejenigen , die kohle haben......€......war doch klar, oder???

Weekly mortgage applications up 28.4% on refinancings

The volume of applications filed for mortgages jumped a seasonally adjusted 28.4% last week compared to the prior week, as mortgage interest rates continued to drop in the face of a weakening economy, the Mortgage Bankers Association reported on Wednesday.

It marked the second straight week of strong growth in filings. Seasonally adjusted applications grew 32.2% in the week ended Jan. 4 compared to the final week of 2007. See full story.

The latest week's volume was up an unadjusted 39%, compared with the same week in 2007.

The rise in applications for the week ended Jan. 11 was driven by homeowners' increased interest in refinancings: Applications to refinance existing home loans rose 43.4% on a week-to-week basis. The Jan. 4 week was shortened by the New Year's holiday.

Meanwhile, purchase loan applications were up a seasonally adjusted 11.4% compared with the previous week, MBA's weekly survey found.

The four-week moving average for all applications was up 10.1% on a seasonally adjusted basis, again reflecting an upturn in refinancing activity.

Indeed, the latest week's refinancings accounted for 62.7% of all mortgage applications, an increase from 57.7% the previous week. Adjustable-rate mortgages made up 9.2% of all applications, little changed from 9.3% the previous week.

Interest rates decreased across the board.

Rates for 30- and 15-year fixed-rate mortgages averaged 5.62% and 5.07%, respectively, last week, down from 5.73% and 5.21% the week before. One-year ARMs carried an average rate of 5.77% last week, down from 6.04%.

The Washington-based MBA's survey covers about half of all U.S. retail residential mortgage applications.  

der long von 10 cent auf 50 cent !
aktuell 29cents