100 % Anstieg - Nachfolgethread!

sieht man schon bis 5,64:

1.613 4,600 4,670 2.488
1.991 4,580 4,680 1.000
3.129 4,570 4,690 1.000
1.500 4,560 4,700 2.000
2.246 4,550 4,720 2.000
3.100 4,540 4,790 300
2.000 4,530 5,210 500
3.050 4,520 5,260 7.800
76.800 4,510 5,430 50
3.600 4,500 5,640 5.000
 

 

stimmt, aber die Verkäufe haben aufgehört. Und dann könnten langsam auch wieder Käufer kommen.  

#6299 her, sonst ist DRI mehr als fair bewertet und es tut sich nix.  

hat bei dir auch schon die Gehirnwäsche gewirkt, dass Dri noch immer überbewertet ist
;-)

 

ist DRI ausreichend bewertet durch die riesen KE. Aber ich glaub noch an die Story, somit hat DRI für mich Potential, sonst wär ich auch nimmer an Board!  

keine Gehirnwäsche, sondern nur einen Taschenrechner und dann nimmst du einfach das KGV, welches in einer aktueller Down-Situation angewandt wird, schon siehst du, dass wir mit 4.5-5 fair bewertet sind !

p.s. dafür könnt Ihr euch beim grossen Kaiser von Griechenland, Sir Durchlaucht p. choulidis bedanken, der seine drillische Landen regiert wie ein Kaiser aus vergangener Zeit

gruss lire  

Werte von Xetra und Onvista:
FRE-Kurs 14,91
EPS 0,47 EUR


Drillisch Marktkapitalisierung
          §Aktien gesamt 53.189.015
         *      Kurs§4,63 €
         =          §246.265.139,45 €
                              §
MSP Holding
          Kapitalisierung§287.166.600,00 €
                 50%§143.583.300,00 €
                                        §
       MSP                              §
          Kapitalisierung§0,00 €
                 50%§0,00 €
                                        §
        VS                              §
              Aktien 4.744.202          §
         *      Kurs§4,63 €
         =          §21.965.655,26 €
         -§1,45 / Aktie 6.879.092,90 €
         =          §15.086.562,36 €
         -     0,24%§3.620.774,97 €
         =          §11.465.787,39 €
                                        §
  Schulden                              §
          §Verbindlichkeiten (langfr.) 86.572.000,00 €
         +§Verbindlichkeiten (kurzfr.) 74.417.000,00 €
         -Forderungen§30.415.000,00 €
         -§liquide Mittel 3.722.000,00 €
         -§KE Erlös 106.400.000,00 €
         =          §20.452.000,00 €
                                        §
Drillisch-Bewertung                              §
          Geschäftstätigkeit§111.668.052,06 €
                                        §
          §Geschäftstätigkeit / Aktie 2,10 €
          §aktuelles KGV der Geschäftstätigkeit 4,50
                                        §
          §Differenz zum Kurs / Aktie 2,92 €
 

hab´s jetzt mit Taschenrechner versucht, sagt das Gegenteil:

total unterbewertet!!!

wahrer Wert:

Freenet-Beteiligung derzeit ca. 150 Mio.
stille Reserve VS GmbH ca. 10 Mio.
2,2 Mio. Kunden á 150 Euro (sh. Talkline-Übernahme) ca. 330 Mio. = ca. 490 Mio. : durch 53 Mio. Aktien = 9,24 Euro

Den vorhandenen Cash habe ich nicht mitgerechnet, da ich diesen nicht genau kenne.

 

ich weiss nicht, ob die beteiligung an FNT ansatzkräftig ist.

s.  

Was hält Ihr davon, Prognose EBITDA 2007 37 Mio. Euro * 6 (bei schlechten Marktumfeld ist nix mehr mit 7 oder mehr als Multiple) = 222 Mio. Euro + 10 % Paket FRN = 143 Mio. Euro . Gesamtwert = 365 Mio. Euro / 53 Mio. Aktien = 6,88 Euro und darin enthalten ist schon die Übernahmephantasie, denn als Kursbewertung wird nie und nimmer 6x EBITDA gerechnet. Alles andere wie VS usw. könnt Ihr aktuell einfach vergessen, weil es zwar schon lange bekannt ist aber niemanden interessiert. Der Best Chase wäre aktuell folgendes: Frn raushauen zu 150 Mio. oder vielleicht sogar 160 Mio. weil ein möglicher Interessent, sofern es noch welche gibt 10 % als Paket erhält, dann dies ausschütten, was dann gute 3 Euro pro Aktie ausmacht und dann den ganzen Drillisch laden verkaufen, an Frn oder Debitel zu 5 Euro oder 4.5, denn mehr ist das operative Geschäft seit der KE nicht mehr wert. Also im Aufspaltungsfall mit Best Chase eingerechnet 8 Euro. Zweistellige Kurse könnt Ihr knicken, die gibt es nicht mehr, ausser unser Sonnenkönig schafft es doch noch irgendwann MOB zu kaufen, wovon ich so schnell nicht ausgehe !

gruss lire  

zeit für den verkäufer wieder aktiv zu werden... (übersee?)

s.  

...um 8,-- EUR herum würde immerhin ca 13,-- EUR je alter Aktie ausmachen. Wäre OK!
Das wäre dann alledings sehr ärgerlich für alle, die nicht gezeichnet haben. Und das wäre nicht OK.

 

und bei dem hohen Anteil prepaid Kundschaft von Drillisch kann man das Ebitda 37 mio. x 6 schon als höchstansatz rechnen.  
Wie konnten wir nur so tief fallen ???
Also entweder läuft noch im Sinne von Konsolidierung richtig was oder
es gibt irgendwann eine Ausschüttung und es kommt weniger dabei raus.

Ein Aspekt sollte man nicht außer acht lassen. Die Freenet Entwicklung.
Drillisch ist erstmal auf dem konsolidierungstripp und eine Ausschüttung wirds so schnell nicht geben.
Wenn Freenet sich gut entwickelt, gibts am Ende mehr.
Dass Freenet alleine weiterwurschtelt und alles verramscht ist für mich schwer vorstellbar.
Ich argumentiere immer mit dem DSL Geschäft. Solange Freenet 200.000 bis 250.000 neue kunden im DSL Bereich dazu bekommt, wird freenet sich richtig gut entwickeln können !!

Ich hätte jetzt gesagt, dass Freenet im DSL Markt immer noch besser und leichter wachsen kann als Drillisch. Immerhin haben die das gleiche Produkt wie United Internet und sicher auch ähliche Margen. Da müßte schon was gehen !!!
Das könnte uns auch rausreißen.

Es bleibt aber dabei: Die 17 mio. neue Aktien müssen eingesetzt werden für Aqusition/Konsolidierung. Vll. sollte Drillisch einen Mischwarenkonzern gründen (spass).  

doch sowieso am schluß. Wir dienen dem Ganzen  :-)
so ist es doch immer.
Das Ganze ist wie bei Freenet den Vorständen ihre Lorbeeren zu finanzieren. :-)
Da haben wir mit Drillisch meine ich noch einen Vorteil ??? !!!
Wir leihen unser Geld aus damit die Banken ihre spielchen treiben können.
Wenn die Geschichte rum ist und noch 2 andere von mir bin ich ganz raus aus Börse.  

ne beteiligungsgesellschaft, brax!  ;) auch Spasss  

argerlich ist es definitiv für die, die gezeichnet haben und ihre bezugsrechte nicht verkauft haben. wer nix gekauft hat, ist wohl in einer besseren situation :-)

s.  

 

 

 

 

rt 4.35